新規上場株式 公募増資・売出ブックビルディング情報
- 募集等に係る株券等の顧客への配分に係る基本方針についてはこちらをご確認 ください。
- ブックビルディングにご参加の際は、新規上場株式ブックビルディング参加方法 又は公募増資・売出ブックビルディング参加方法 を必ずご確認ください。また、予め目論見書電子交付サービスに承諾していただく必要がございます。
- ブックビルディングご参加の際は、必ず当該企業の目論見書をご確認ください。
- 社債型種類株式のお申し込みにつきましては、こちらもご確認ください。
【IPOにおける公開価格の設定プロセスの見直しについて−2023/10/1以降−】
- 条件決定時に仮条件の範囲外で発行価格が設定される場合や売出株式数が変更される場合がございます(詳細については〈日本証券業協会のホームページ 〉をご確認下さい。)。条件決定時に変更される場合は、あらかじめ仮条件決定時の訂正目論見書において、変更される価格や株式数の範囲が記載されます。なお、発行価格が仮条件の上限を超えた価格(仮条件上限の120%以下)で決定された場合、「ストライクプライス」でお申し込みのお客さまだけが抽選の対象となります。この場合、「ストライクプライス」以外の申告価格でお申し込みのお客さまは抽選の対象とはなりませんのでご注意ください。
- 当社でのブックビルディング有効受付期間は、発行価格決定日が変動日程の場合、発行価格決定日の11:00となります(詳細については「よくあるご質問」 をご確認ください。)。
- 抽選対象特定のため買付余力確認は「発行価格決定日 18:00」以降に行いますので、それまでに当社で着金確認できるようにご入金をお願いいたします。
- 下記は当社における募集要項(予定日程)です。また、日程・条件その他の情報は変更となる場合がございますのでご注意ください。
- ブックビルディングにご参加又は購入意思を表示される際は、下記の各「ブックビルディング/購入意思表示画面へ」ボタン押下の上、必要事項をご入力ください。
- その他にも多数の注意事項がございます。ご注意事項を必ずご確認のうえ、ブックビルディングに参加をお願いいたします。
医療法人の経営支援、高齢者施設の運営・紹介、コンタクトレンズの製造・販売等
・公募3,942,900株、売出6,368,000株、オーバーアロットメントによる売出1,546,600株
・発行決議日 11/8・発行価格決定日(抽選日) 12/3
エナジー・インフォマティクス事業(エネルギー関連データを独自のAIで解析して省エネルギーと快適生活の実現をするスマート・リビングサービス、エネルギーの運用効率の最適化を実現するエネルギー・マネジメントサービス、エネルギーデータ等を利活用した新サービスの創出)
・公募600,000株、売出1,861,600株、オーバーアロットメントによる売出369,200株
・発行決議日 11/1・発行価格決定日(抽選日) 11/28
コンサルティングサービスを提供するコンサルティング事業及び各種SaaSを提供するクラウドプロダクト事業
・公募530,000株、売出414,000株、オーバーアロットメントによる売出141,600株
・発行決議日10/24・ブックビル期間11/14〜・発行価格決定日(抽選日)11/21〜11/27のいずれか・上場日11/29〜12/5のいずれか*購入意思表示期限は発行価格決定日に確定されます
・当社でのブックビルディング有効受付期間は、発行価格決定日が変動日程の場合、発行価格決定日の11:00となります
ブックビル期間 |
11/19 0:00〜11/25 11:00 |
仮条件決定日 |
11/15 |
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申込株数単位 |
100株単位 |
上場日 |
12/4 |
半導体製造装置部品の販売・修理サービス及び半導体製造装置の買取・売却支援
・公募190,000株、売出415,000株、オーバーアロットメントによる売出90,700株
・発行決議日 10/31・発行価格決定日(抽選日) 11/26
ブックビル期間 |
11/14 0:00〜11/20 11:00 |
仮条件決定日 |
11/13 |
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---|---|---|---|---|
申込株数単位 |
100株単位 |
上場日 |
11/29 |
測量・点検・農業等におけるドローンを含むハード・ソフトの開発及びサービスの提供、安全かつ効率的なドローンや空飛ぶクルマの運航を管理するためのシステム(UTM)の開発・提供
・公募1,155,000株、売出240,900株、オーバーアロットメントによる売出209,300株
・発行決議日 10/25・発行価格決定日(抽選日) 11/21
ブックビル期間 |
11/6 0:00〜11/12 11:00 |
仮条件 |
ストライクプライス・3,100.0〜3,200.0円 |
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申込株数単位 |
100株単位 |
上場日 |
11/22 |
М&Aを活用した「壱角家」や「山下本気うどん」などの飲食事業
・公募1,600,000株、オーバーアロットメントによる売出240,000株
・発行決議日 10/18・発行価格決定日(抽選日) 11/13
・有価証券に係る手取金は弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください。
現在、取扱銘柄はございません。
ご注意事項
- 募集等に係る株券等の顧客への配分に係る基本方針についてはこちらをご確認 ください。
- ブックビルディングにご参加の際は、新規上場株式ブックビルディング参加方法 又は公募増資・売出ブックビルディング参加方法 を必ずご確認ください。また予め目論見書電子交付サービスに承諾していただく必要がございます。
- ブックビルディングご参加の際は、必ず当該企業の目論見書をご確認ください。
【IPOにおける公開価格の設定プロセスの見直しについて−2023/10/1以降−】 2023年10月より、金融庁・日本証券業協会・東京証券取引所等において、IPOにおける制度改正が実施されたことにより、以下のケースが生じる場合がございます。
- 条件決定時に仮条件の範囲外で発行価格が設定される場合や売出株式数が変更される場合があります。条件決定時に変更される場合は、あらかじめ仮条件決定時の訂正目論見書において、変更される価格や株式数の範囲が記載されます。
- 表示されている申込期間等の上場日程(※)が変更される場合がありますので、最新の日程をご確認ください(※=発行価格の範囲提示日(仮条件公表日)、ブックビルディング期間、発行価格決定日、申込期間及び株式受渡期日(上場日))
- 発行価格決定日から上場日までの期間が短縮され、購入申込期間が短くなる場合があります。
- 詳細については〈日本証券業協会のホームページ 〉をご確認下さい。
- 当社でのブックビルディング有効受付期間は、発行価格決定日が固定日の場合、目論見書に記載されている需要調査期間最終日の11:00となり、発行価格決定日が変動日程の場合、発行価格決定日の11:00となります。受付期間終了後のブックビルディングは無効となりますのでご注意ください。 また、受付期間の終了後に申告内容を訂正されますと、訂正前の申告内容も無効とさせていただきますので、ご注意いただきますようお願いいたします。
- 抽選対象特定のための買付余力確認は「発行価格決定日18:00」以降に行いますので、それまでに当社で着金確認できるようにご入金をお願いいたします。
- 上記は当社における募集要項(予定日程)です。また、日程・条件その他の情報は変更となる場合がございますのでご注意ください。
- ブックビルディングにご参加又は購入意思を表示される際は、下記の各「ブックビルディング/購入意思表示画面へ」ボタン押下の上、必要事項をご入力ください。
- 公募増資・売出に伴う株式(投資証券)は、受渡期日から売却可能となります。
- スマートフォン・タブレット端末からのメインサイトへのアクセスは推奨環境ではございませんので、新規上場株式のブックビルディングのお申し込み、抽選結果確認および意思確認についてのご利用につきましては、あらかじめご注意ください。
- ブックビルディング・購入意思表示受付期間中でも定期・臨時システムメンテナンス の時間帯は、受付できない場合がございます。
- ジュニアNISA口座を開設されている場合、ブックビルディングをお申し込みする際に申込口座をご選択いただきますが、ブックビルディング期間終了後に申込口座の変更はできませんのでご注意ください。
- ブックビルディングの申込口座で「ジュニアNISA口座」を選択した場合、課税ジュニアNISA口座での購入意思表示を承りますが、払出し制限の対象となりますので、併せてご注意ください。
- 「購入」、あるいは「辞退」の意思表示は1回のみしか受付できません。また、受付後の預り区分の変更(NISA口座、ジュニアNISA口座、あるいは特定口座を開設されている場合)はできませんのでご注意ください。
- 当選により購入意思表示され約定となった場合、または補欠当選により購入意思表示され繰上当選し約定となった場合、購入意思表示期限の翌営業日に約定代金の清算(受渡日)を行います。なお、ご購入により拘束されているご資金は、受渡日の前日まで、当社預り金、MRF、またはSBIハイブリッド預金にてお預かりしております。
- 株式を募集、売出、により取得する場合には、購入対価のみお支払いただくことになります。
- 株式の取引は、株価の変動等により損失が生じるおそれがあります。
- 当選(または補欠当選)株式の購入・確認方法はこちらをご確認ください。
- IPO/POのブックビルディングにご参加いただいているお客さまで、SBI新生コネクトをご利用のお客さまは、あらかじめ必要な金額を計算したうえで「自動出金」のSBI証券留保額を設定してください。SBI証券留保額で設定いただいた金額は、SBI証券の預り金からSBI新生銀行の預金口座への自動出金は行われません。設定いただいていない場合、毎営業日15:30頃の出金指示可能額の全額がSBI新生銀行の預金口座への自動出金が行われるため、買付余力不足となりIPO/POのブックビルディング抽選対象外となる場合がございます。