新規上場株式 公募増資・売出ブックビルディング情報
- 募集等に係る株券等の顧客への配分に係る基本方針についてはこちらをご確認
ください。 - ブックビルディングにご参加の際は、新規上場株式ブックビルディング参加方法 又は公募増資・売出ブックビルディング参加方法 を必ずご確認ください。また、予め目論見書電子交付サービスに承諾していただく必要がございます。
- ブックビルディングご参加の際は、必ず当該企業の目論見書をご確認ください。
- 社債型種類株式のお申し込みにつきましては、こちらもご確認ください。
【IPOにおける公開価格の設定プロセスの見直しについて−2023/10/1以降−】
- 条件決定時に仮条件の範囲外で発行価格が設定される場合や売出株式数が変更される場合がございます（詳細については〈日本証券業協会のホームページ 〉をご確認下さい。）。条件決定時に変更される場合は、あらかじめ仮条件決定時の訂正目論見書において、変更される価格や株式数の範囲が記載されます。なお、発行価格が仮条件の上限を超えた価格（仮条件上限の120％以下）で決定された場合、「ストライクプライス」でお申し込みのお客さまだけが抽選の対象となります。この場合、「ストライクプライス」以外の申告価格でお申し込みのお客さまは抽選の対象とはなりませんのでご注意ください。
- 当社でのブックビルディング有効受付期間は、発行価格決定日が変動日程の場合、発行価格決定日の11:00となります(詳細については「よくあるご質問」 をご確認ください。)。
- 抽選対象特定のため買付余力確認は「発行価格決定日 18：00」以降に行いますので、それまでに当社で着金確認できるようにご入金をお願いいたします。
- 下記は当社における募集要項（予定日程）です。また、日程・条件その他の情報は変更となる場合がございますのでご注意ください。
- ブックビルディングにご参加又は購入意思を表示される際は、下記の各「ブックビルディング/購入意思表示画面へ」ボタン押下の上、必要事項をご入力ください。
- その他にも多数の注意事項がございます。ご注意事項を必ずご確認のうえ、ブックビルディングに参加をお願いいたします。
Expert AIを活用したAIプロダクト及びAIソリューションの提供
・公募140,000株、売出183,000株、オーバーアロットメントによる売出48,400株
・発行決議日 9/24・発行価格決定日（抽選日） 10/21
・有価証券に係る手取金は弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください。
個人・法人向けオンライン動画学習サービスの提供
・公募1,000,000株、売出4,423,600株、オーバーアロットメントによる売出813,500株 ・発行決議日9/17
・仮条件決定日 10/2〜10/8のいずれか ・ブックビルディング期間 (最短)10/3〜(最長)10/16 ・発行価格決定日（抽選日） 10/10〜10/17のいずれか ・上場日 10/22〜10/28のいずれか
＊購入意思表示期限は発行価格決定日に確定されます
リガク・ホールディングス（株） （268A）東証プライム |
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ブックビル期間 |
10/10 0:00〜10/16 11:00 |
仮条件決定日 |
10/9 |
|---|---|---|---|---|
申込株数単位 |
100株単位 |
上場日 |
10/25 |
X線技術等を用いた理科学機器の製造・販売
・国内売出37,879,400株、海外売出51,248,600株、オーバーアロットメントによる国内売出13,369,200株 ・最終的な内訳は、価格決定日に決定されます。
・売出決議日9/20・売出価格決定日（抽選日） 10/17
・目論見書PDFファイルの閲覧は、ログイン後にのみ可能となっております。
東京地下鉄（株） （9023）東証プライム |
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ブックビル期間 |
10/8 0:00〜10/11 11:00 |
仮条件決定日 |
10/7 |
|---|---|---|---|---|
申込株数単位 |
100株単位 |
上場日 |
10/23 |
1. 旅客鉄道事業の運営、2. 都市・生活創造事業の運営（流通事業（駅構内店舗、商業施設の運営等）、不動産事業（オフィスビルの賃貸等）、情報通信事業（光ファイバーケーブルの賃貸等））
・国内売出232,400,000株、海外売出58,100,000株・最終的な内訳は、価格決定日に決定されます。
・売出決議日 9/20・売出価格決定日（抽選日）10/15
・目論見書PDFファイルの閲覧は、ログイン後にのみ可能となっております。
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ブックビル期間 |
10/2 0:00〜10/8 11:00 |
仮条件決定日 |
9/30 |
|---|---|---|---|---|
申込株数単位 |
100株単位 |
上場日 |
10/21 |
飲食事業として「炭火居酒屋炎」、物販事業としてお持ち帰り専門店「美唄焼鳥・惣菜炎」の展開、冷凍加工食品の卸売
・公募50,000株、売出120,000株
・発行決議日 9/12・発行価格決定日（抽選日） 10/9
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ブックビル期間 |
9/30 21:00〜10/4 11:00 |
仮条件決定日 |
9/30 |
|---|---|---|---|---|
申込株数単位 |
100株単位 |
上場日 |
10/18 |
眼鏡レンズ、眼鏡フレーム、サングラス等の製造販売及び輸出入、眼鏡・コンタクトレンズのケース、クリーナーその他の眼鏡・コンタクトレンズ付属品の製造販売及び輸出入
・公募7,880,000株、売出2,842,000株、オーバーアロットメントによる売出1,608,200株
・発行決議日 9/12・発行価格決定日（抽選日） 10/7
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ブックビル期間 |
9/26 0:00〜10/2 11:00 |
仮条件 |
ストライクプライス・510.0〜540.0円 |
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申込株数単位 |
100株単位 |
上場日 |
10/11 |
デジタルクローンP.A.I.の開発を最終目的とした要素技術の研究開発とそれらを応用した製品群（Communication Intelligence「AI GIJIROKU」等）の展開、AIソリューションの提供
・公募7,500,000株、売出1,500,000株、オーバーアロットメントによる売出1,350,000株
・発行決議日 9/5・発行価格決定日（抽選日） 10/3
・有価証券に係る手取金は弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください。
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ブックビル期間 |
9/20 0:00〜9/27 11:00 |
仮条件 |
ストライクプライス・2,100.0〜2,320.0円 |
|---|---|---|---|---|
申込株数単位 |
100株単位 |
上場日 |
10/8 |
ジュエリー・時計の製造販売、オーダーメイド、リフォーム、修理
・公募100,000株、売出99,200株、オーバーアロットメントによる売出29,800株
・発行決議日 9/4・発行価格決定日（抽選日） 9/30
麺類及び関連食料品の製造及び販売
・売出2,280,700株、オーバーアロットメントによる売出342,100株
・売出決議日 8/26・売出価格決定日（抽選日） 9/20
自社開発のAIシステムを用いた、スキンケア商品・美容家電等の企画・開発及び販売
・公募230,000株、売出1,089,000株、オーバーアロットメントによる売出197,800株
・発行決議日 8/23・発行価格決定日（抽選日） 9/18
・発行価格は当該仮条件の下限の80％以上かつ上限の120％以下である1,336円以上2,112円以下の範囲内で決定されます。
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ブックビル期間 |
9/6 0:00〜9/13 11:00 |
発行価格 |
1,530.0円 |
|---|---|---|---|---|
申込株数単位 |
100株単位 |
上場日 |
9/26 |
エンタープライズ向けのDX支援事業
・公募443,400株、売出295,500株、オーバーアロットメントによる売出110,800株 ・発行決議日 8/21
・ブックビルディング期間 9/6〜(最短)9/12、(最長)9/19・発行価格決定日（抽選日） 9/13〜9/20のいずれか ・上場日 9/26〜10/2のいずれか
＊購入意思表示期限は価格決定日に確定されます
「らぁ麺 はやし田」、「ＣＯＮＡ」、「焼売のジョー」を中心とする飲食事業の運営
・公募432,000株、売出105,000株、オーバーアロットメントによる売出80,500株
・発行決議日 8/22・発行価格決定日（抽選日） 9/17
物流会社を対象とした安全活動等に関するコンサルティング、通信機器の販売、及び、CRMの開発等
・公募450,000株、売出500,000株、オーバーアロットメントによる売出142,500株
・発行決議日 8/23・発行価格決定日（抽選日） 9/17
ファミリー向け社会体験アプリ「ごっこランド」の開発・運営及びイベントの企画・運営、子ども向けプロダクトを通じた、企業・団体の事業開発支援
・公募700,000株、オーバーアロットメントによる売出100,000株
・発行決議日 8/23・発行価格決定日（抽選日） 9/17
ソフトバンク（株）第２回社債型種類株式 （94346）東証プライム |
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ブックビル期間 |
9/6 00:00〜9/18 11:00 |
発行価格 |
8,000.0円 |
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申込株数単位 |
100株単位 |
受渡期日 |
10/4 |
当社が本社債型種類株式への投資に適合すると想定するお客さまは、以下のとおりです。（１）年齢が75歳未満のお客さま（個人のお客さまの場合）（２）金融資産を1,000万円以上お持ちのお客さま（３）投資方針が安全性重視ではないお客さま（４）株式の投資経験をお持ちのお客さま（５）本社債型種類株式の下記の商品性をご理解いただけるお客さま / 株価は主に、市場金利や発行会社の信用力に連動すると考えられ、普通株式の株価とは値動きが異なること / 普通株式とは異なり、日々の売買高も限定的であることが想定されるため、希望するタイミングや株価で売却できないおそれがあること / 取得条項が付されているため、発行会社の選択によって発行日の5年後以降に発行会社に取得される場合があること / 「目論見書」および「商品概要説明書（目論見書の前に合冊）」の内容を十分にご理解のうえでお申し込みください。 / 社債型種類株式の申込につきましては、こちらもご確認ください。
また、届出書上の固定配当年率は3.2〜3.5%ですが、配当年率レンジは日々変動の可能性がございます。ログイン後のブックビルディング申込画面の配当年率レンジ(有効なブックビルディング申告範囲)を必ずご確認のうえ、お申込み下さい。
ブックビルディング期間中に配当年率レンジの変更があった場合、条件決定時における配当年率よりも高い配当年率で需要申告されたお客さまにおかれましては、抽選・配分の対象外となりますので、ご注意ください。
ご注意事項
- 募集等に係る株券等の顧客への配分に係る基本方針についてはこちらをご確認 ください。
- ブックビルディングにご参加の際は、新規上場株式ブックビルディング参加方法 又は公募増資・売出ブックビルディング参加方法 を必ずご確認ください。また予め目論見書電子交付サービスに承諾していただく必要がございます。
- ブックビルディングご参加の際は、必ず当該企業の目論見書をご確認ください。
【IPOにおける公開価格の設定プロセスの見直しについて−2023/10/1以降−】 2023年10月より、金融庁・日本証券業協会・東京証券取引所等において、IPOにおける制度改正が実施されたことにより、以下のケースが生じる場合がございます。
- 条件決定時に仮条件の範囲外で発行価格が設定される場合や売出株式数が変更される場合があります。条件決定時に変更される場合は、あらかじめ仮条件決定時の訂正目論見書において、変更される価格や株式数の範囲が記載されます。
- 表示されている申込期間等の上場日程（※）が変更される場合がありますので、最新の日程をご確認ください（※＝発行価格の範囲提示日（仮条件公表日）、ブックビルディング期間、発行価格決定日、申込期間及び株式受渡期日（上場日））
- 発行価格決定日から上場日までの期間が短縮され、購入申込期間が短くなる場合があります。
- 詳細については〈日本証券業協会のホームページ 〉をご確認下さい。
- 当社でのブックビルディング有効受付期間は、発行価格決定日が固定日の場合、目論見書に記載されている需要調査期間最終日の11:00となり、発行価格決定日が変動日程の場合、発行価格決定日の11:00となります。受付期間終了後のブックビルディングは無効となりますのでご注意ください。 また、受付期間の終了後に申告内容を訂正されますと、訂正前の申告内容も無効とさせていただきますので、ご注意いただきますようお願いいたします。
- 抽選対象特定のための買付余力確認は「発行価格決定日18:00」以降に行いますので、それまでに当社で着金確認できるようにご入金をお願いいたします。
- 上記は当社における募集要項（予定日程）です。また、日程・条件その他の情報は変更となる場合がございますのでご注意ください。
- ブックビルディングにご参加又は購入意思を表示される際は、下記の各「ブックビルディング/購入意思表示画面へ」ボタン押下の上、必要事項をご入力ください。
- 公募増資・売出に伴う株式（投資証券）は、受渡期日から売却可能となります。
- スマートフォン・タブレット端末からのメインサイトへのアクセスは推奨環境ではございませんので、新規上場株式のブックビルディングのお申し込み、抽選結果確認および意思確認についてのご利用につきましては、あらかじめご注意ください。
- ブックビルディング・購入意思表示受付期間中でも定期・臨時システムメンテナンス の時間帯は、受付できない場合がございます。
- ジュニアNISA口座を開設されている場合、ブックビルディングをお申し込みする際に申込口座をご選択いただきますが、ブックビルディング期間終了後に申込口座の変更はできませんのでご注意ください。
- ブックビルディングの申込口座で「ジュニアNISA口座」を選択した場合、課税ジュニアNISA口座での購入意思表示を承りますが、払出し制限の対象となりますので、併せてご注意ください。
- 「購入」、あるいは「辞退」の意思表示は1回のみしか受付できません。また、受付後の預り区分の変更（NISA口座、ジュニアNISA口座、あるいは特定口座を開設されている場合）はできませんのでご注意ください。
- 当選により購入意思表示され約定となった場合、または補欠当選により購入意思表示され繰上当選し約定となった場合、購入意思表示期限の翌営業日に約定代金の清算(受渡日)を行います。なお、ご購入により拘束されているご資金は、受渡日の前日まで、当社預り金、MRF、またはSBIハイブリッド預金にてお預かりしております。
- 株式を募集、売出、により取得する場合には、購入対価のみお支払いただくことになります。
- 株式の取引は、株価の変動等により損失が生じるおそれがあります。
- 当選（または補欠当選）株式の購入・確認方法はこちらをご確認ください。
- IPO/POのブックビルディングにご参加いただいているお客さまで、SBI新生コネクトをご利用のお客さまは、あらかじめ必要な金額を計算したうえで「自動出金」のSBI証券留保額を設定してください。SBI証券留保額で設定いただいた金額は、SBI証券の預り金からSBI新生銀行の預金口座への自動出金は行われません。設定いただいていない場合、毎営業日15:30頃の出金指示可能額の全額がSBI新生銀行の預金口座への自動出金が行われるため、買付余力不足となりIPO/POのブックビルディング抽選対象外となる場合がございます。
