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2019-02-18 18:03:11

国内株式 > 新規上場株式 公募増資・売出ブックビルディング情報

新規上場株式 公募増資・売出ブックビルディング情報

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  • ブックビルディングご参加の際は、必ず当該企業の目論見書をご確認ください。
  • 抽選対象特定のため買付余力確認は「発行価格決定日 18:00」以降に行いますので、それまでに当社で着金確認できるようにご入金をお願いいたします。
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  • その他にも多数の注意事項がございます。ご注意事項を必ずご確認のうえ、ブックビルディングに参加をお願いいたします。

新規上場株式

新規上場株式ブックビルディング / 購入意思表示

ギークス(株)  (7060)東証マザーズ

ブックビル期間

3/5 0:00〜3/11 11:00

仮条件決定日

3/4

申込株数単位

100株単位

上場日

3/20

当社グループは、ITフリーランスを活用した技術リソースシェアリングや、次世代エンジニアの育成などを通じて、企業の経営課題を解決するIT人材領域をメイン事業としています。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募622,000株、売出188,000株、オーバーアロットメントによる売出121,500株
・発行決議日 2/15・発行価格決定日(抽選日) 3/12

(株)KHC  (1451)東証2部

ブックビル期間

3/1 0:00〜3/7 11:00

仮条件決定日

2/27

申込株数単位

100株単位

上場日

3/19

当社グループは、住宅建設用地の分譲及び仲介から当社グループ共通の建築部門での設計・施工による住宅建設までをワンストップで提供しております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募200,000株、売出1,334,000株、オーバーアロットメントによる売出230,000株
・発行決議日 2/13・発行価格決定日(抽選日) 3/8

(株)ミンカブ・ジ・インフォノイド  (4436)東証マザーズ

ブックビル期間

3/1 0:00〜3/7 11:00

仮条件決定日

2/27

申込株数単位

100株単位

上場日

3/19

当社は、メディア事業では、「みんなの株式」、「株探(kabutan)」等、ソーシャルメディアを活用したユーザー参加型やAIを活用した自動生成型の株式情報サイト等をはじめ、外国為替や投資信託、暗号資産等、多くの金融商品を対象としたインターネットメディアを運営する事業を展開しており、ソリューション事業では、メディア事業で提供・収集される市場データやクラウドインプットをプロダクト化した各種エンジンをASPとして証券会社等に提供しております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募1,000,000株、売出1,740,200株、オーバーアロットメントによる売出411,000株
・発行決議日 2/14・発行価格決定日(抽選日) 3/8

(株)コプロ・ホールディングス  (7059)東証マザーズ、名証セントレックス

ブックビル期間

3/4 0:00〜3/8 11:00

仮条件決定日

2/28

申込株数単位

100株単位

上場日

3/19

当社グループの事業会社は建設業界を中心とした人材派遣事業を行っております。

(自己株式処分並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募400,000株、売出1,000,000株、オーバーアロットメントによる売出210,000株
・発行決議日 2/13・発行価格決定日(抽選日) 3/11

共栄セキュリティーサービス(株)  (7058)JASDAQ

ブックビル期間

2/28 0:00〜3/6 11:00

仮条件決定日

2/26

申込株数単位

100株単位

上場日

3/18

当社グループは、警備事業を中心とした活動を展開しております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募400,000株、売出30,000株、オーバーアロットメントによる売出64,500株
・発行決議日 2/12・発行価格決定日(抽選日) 3/7

(株)カオナビ  (4435)東証マザーズ

ブックビル期間

2/28 0:00〜3/6 11:00

仮条件決定日

2/26

申込株数単位

100株単位

上場日

3/15

当社は、企業の人材情報をクラウド上で一元管理する『カオナビ』の提供を通じた事業展開を行っております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募500,000株、売出370,000株、オーバーアロットメントによる売出130,500株
・発行決議日 2/12・発行価格決定日(抽選日) 3/7

(株)エヌ・シー・エヌ  (7057)JASDAQ

ブックビル期間

2/26 0:00〜3/4 11:00

仮条件決定日

2/22

申込株数単位

100株単位

上場日

3/14

当社グループは、主たる事業である木造耐震設計事業において、木造建築の耐震性を確保するための高度な構造計算を事業化するとともに、構造計算された耐震性の高い木造建築を実現するための当社独自の建築システムである「SE構法」を、工務店を中心としたSE構法登録施工店ネットワークを通じて提供しております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募560,000株、売出240,000株、オーバーアロットメントによる売出120,000株
・発行決議日 2/7・発行価格決定日(抽選日) 3/5

ウイングアーク1st(株)  (4432)東証

                    

ブックビル期間

2/26 0:00〜3/1 11:00

仮条件決定日

2/25

申込株数単位

100株単位

上場日

3/13

当社グループは、社会に存在する様々なデータを活用することで、多くの企業にイノベーションをもたらし、その結果として、より良い社会を実現することを目指しております。

(株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・国内売出12,941,400株、海外売出8,013,600株、オーバーアロットメントによる売出1,941,200株・最終的な国内売出株数は、売出価格決定日に決定されます。
・売出決議日 1/31・売出価格決定日(抽選日) 3/4・市場は3/13より東証1部または東証2部
・目論見書PDFファイルの閲覧は、ログイン後にのみ可能となっております。

(株)サーバーワークス  (4434)東証マザーズ

ブックビル期間

2/26 0:00〜3/4 11:00

仮条件決定日

2/22

申込株数単位

100株単位

上場日

3/13

当社はAmazon Web Services,Inc が提供するクラウドコンピューティングサービス「AWS」のソリューション販売を主軸としたクラウドコンピューティング事業を展開しております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募200,000株、売出122,100株、オーバーアロットメントによる売出48,300株
・発行決議日 2/7・発行価格決定日(抽選日) 3/5

ダイコー通産(株)  (7673)東証2部

ブックビル期間

2/22 0:00〜2/28 11:00

仮条件決定日

2/20

申込株数単位

100株単位

上場日

3/12

当社は、CATV及び情報通信ネットワークにおいて使用される各種商品(ケーブル、材料、機器等)の仕入及び販売を主な事業としております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募160,000株、売出382,400株、オーバーアロットメントによる売出81,300株
・発行決議日 2/5・発行価格決定日(抽選日) 3/1

(株)スマレジ  (4431)東証マザーズ

ブックビル期間

2/13 0:00〜2/19 11:00

仮条件

ストライクプライス・1,200.0〜1,370.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

2/28

当社は、飲食店や小売店が販売情報の管理・分析を行うために使用するクラウド型POSレジ「スマレジ」をはじめ、企業が経営管理に必要な情報の管理・分析を行うためのクラウドシステムを提供しております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募1,300,000株、売出230,000株、オーバーアロットメントによる売出229,500株
・発行決議日 1/25・発行価格決定日(抽選日) 2/20

(株)フロンティアインターナショナル  (7050)東証マザーズ

ブックビル期間

2/13 0:00〜2/19 11:00

仮条件

ストライクプライス・2,290.0〜2,410.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

2/28

当社グループは、企業及び団体のマーケティング活動におけるプロモーション事業の請負、企画の立案、制作、運営業務を提供しております。

(自己株式処分並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募171,600株、売出598,000株、オーバーアロットメントによる売出115,400株
・発行決議日 1/24・発行価格決定日(抽選日) 2/20

東海ソフト(株)  (4430)東証2部、名証2部

ブックビル期間

2/8 0:00〜2/15 11:00

発行価格

1,500.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

2/27

当社は、ソフトウエア受託開発及びソフトウエア開発に係る役務の提供を主たる事業としております。

(新株式発行及び自己株式の処分並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募580,000株、売出20,000株、オーバーアロットメントによる売出90,000株
・発行決議日 1/23・発行価格決定日(抽選日) 2/18

リックソフト(株)  (4429)東証マザーズ

ブックビル期間

2/8 0:00〜2/15 11:00

発行価格

4,000.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

2/26

当社グループは、調査・分析から設計・構築・稼動・運用に至る一連のサービスを提供する「ツールソリューション事業」を主な事業として取り組んでおります。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募76,900株、売出179,100株、オーバーアロットメントによる売出38,400株
・発行決議日 1/22・発行価格決定日(抽選日) 2/18

(株)識学  (7049)東証マザーズ

ブックビル期間

2/6 0:00〜2/13 11:00

発行価格

1,800.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

2/22

当社は、識学の原理に基づき、抽象度の高い知見から日々の組織運営に適用可能な形に開発したサービスを展開し、さまざまな組織の生産性の向上に寄与すると考えております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募240,000株、売出90,000株、オーバーアロットメントによる売出49,500株
・発行決議日 1/16・発行価格決定日(抽選日) 2/14

公募増資・売出

公募増資・売出ブックビルディング / 購入意思表示

アルヒ(株)  (7198)東証1部

                    

ブックビル期間

2/20 00:00〜2/27 11:00
最短で2/25 11:00

発行価格

ディスカウント率
ストライクプライス・3%・4%・5%

申込株数単位

100株単位

受渡期日

(X)から
6営業日後

・国内売出8,442,800株、海外売出5,227,900株、オーバーアロットメントによる売出1,266,400株・最終的な国内売出株数は、売出価格決定日に決定されます。・売出決議日 2/14・売出価格決定日(抽選日) 2/25〜2/27のいずれか
※売出価格決定日(抽選日)18時以降に買付余力の確認を行います。ご入金の場合、同日18時までに当社への着金が必要です。また、保有されている株式の売却代金で充当する場合、発価格決定日(抽選日)前営業日の日中迄にご売却下さい。
・目論見書PDFファイルの閲覧は、ログイン後にのみ可能となっております。

ブックビル期間

2/7 00:00〜2/14 11:00
最短で2/12 11:00

発行価格

92,929.0円
ディスカウント率:-3.5%

申込口数単位

1口単位

受渡期日

2/20

・公募24,667口、オーバーアロットメントによる売出1,233口
・発行決議日 1/31・発行価格決定日(抽選日) 2/12
※発行価格決定日(抽選日)18時以降に買付余力の確認を行います。ご入金の場合、同日18時までに当社への着金が必要です。また、保有されている株式の売却代金で充当する場合、発行価格決定日(抽選日)前営業日の日中迄にご売却下さい。

ご注意事項

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  • ブックビルディングにご参加の際は、新規上場株式ブックビルディング参加方法 新しいウィンドウで開きます。又は公募増資・売出ブックビルディング参加方法 新しいウィンドウで開きます。を必ずご確認ください。また予め目論見書電子交付サービスに承諾していただく必要がございます。
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  • 上記は当社における募集要項(予定日程)です。また、日程・条件その他の情報は変更となる場合がございますのでご注意ください。
  • ブックビルディングにご参加又は購入意思を表示される際は、下記の各「ブックビルディング/購入意思表示画面へ」ボタン押下の上、必要事項をご入力ください。
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    なお、スマートフォン・タブレット端末からのメインサイトへのアクセスは推奨環境ではございませんので、新規上場株式のブックビルディングのお申し込み、抽選結果確認および意思確認についてのご利用につきましては、あらかじめご注意ください。
  • ブックビルディング・購入意思表示受付期間中でも定期・臨時システムメンテナンス 新しいウィンドウで開きます。の時間帯は、受付できない場合がございます。
  • ジュニアNISA口座を開設されている場合、ブックビルディングをお申し込みする際に申込口座をご選択いただきますが、ブックビルディング期間終了後に申込口座の変更はできませんのでご注意ください。
  • ジュニアNISA口座にて、払出し制限解除の同意手続きが可能となった場合、新規上場株式のブックビルディングのお申し込み時に、ジュニアNISA投資可能枠を超えるお申し込みはできません。
  • ジュニアNISA口座にて、払出し制限解除の同意手続きが可能となった場合、公募増資・売出のブックビルディングのお申し込み時に、ジュニアNISA投資可能枠が0円の場合、お申し込みができません。また、お申し込みいただいた場合でも、発行価格確定後の意思表示の段階で、当選金額に対してジュニアNISA投資可能枠が不足している場合はご購入いただけませんのでご注意ください。
  • ジュニアNISA投資可能枠がブックビルディングの申込金額に満たない状態で、ブックビルディングの申込口座で「ジュニアNISA口座」を選択した場合、抽選に当選、または補欠当選したとしても、ジュニアNISA口座のNISA預りでの購入意思表示は受付できませんので、予めジュニアNISA投資可能枠をご確認のうえ、お申し込みをお願いします。払出し制限解除前の場合、課税ジュニアNISA口座での購入意思表示を承りますが、払出し制限の対象となりますので、併せてご注意ください。
  • 「購入」、あるいは「辞退」の意思表示は1回のみしか受付できません。また、受付後の預り区分の変更(NISA口座、ジュニアNISA口座、あるいは特定口座を開設されている場合)はできませんのでご注意ください。
  • 当選により購入意思表示され約定となった場合、または補欠当選により購入意思表示され繰上当選し約定となった場合、購入意思表示期限の翌営業日に約定代金の清算(受渡日)を行います。なお、ご購入により拘束されているご資金は、受渡日の前日まで、当社預り金、MRF、またはSBIハイブリッド預金にてお預かりしております。
  • 株式を募集、売出、により取得する場合には、購入対価のみお支払いただくことになります。
  • 株式の取引は、株価の変動等により損失が生じるおそれがあります。
  • 当選(または補欠当選)株式の購入・確認方法はこちらをご確認ください。

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