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2020-11-27 01:02:18

国内株式 > 新規上場株式 公募増資・売出ブックビルディング情報

新規上場株式 公募増資・売出ブックビルディング情報

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新規上場株式

新規上場株式ブックビルディング / 購入意思表示

(株)オンデック  (7360)東証マザーズ

ブックビル期間

12/11 0:00〜12/17 11:00

仮条件決定日

12/9

申込株数単位

100株単位

上場日

12/29

M&Aに関する仲介、アドバイザリー業務

・公募300,000株、売出250,000株、オーバーアロットメントによる売出82,500株
・発行決議日 11/25・発行価格決定日(抽選日) 12/18

クリングルファーマ(株)  (4884)東証マザーズ

ブックビル期間

12/10 0:00〜12/16 11:00

仮条件決定日

12/8

申込株数単位

100株単位

上場日

12/28

HGF(肝細胞増殖因子)タンパク質を用いた難治性疾患の治療薬の研究開発

・公募580,000株、オーバーアロットメントによる売出87,000株
・発行決議日 11/24・発行価格決定日(抽選日) 12/17

東和ハイシステム(株)  (4172)JASDAQ

ブックビル期間

12/9 0:00〜12/15 11:00

仮条件決定日

12/7

申込株数単位

100株単位

上場日

12/25

歯科医院向け統合システム(電子カルテ・レセプト・各種アプリケーション等)の開発・販売

・公募200,000株、売出200,000株、オーバーアロットメントによる売出60,000株
・発行決議日 11/20・発行価格決定日(抽選日) 12/16

(株)ファンペップ  (4881)東証マザーズ

ブックビル期間

12/10 0:00〜12/16 11:00

仮条件決定日

12/8

申込株数単位

100株単位

上場日

12/25

機能性ペプチドを用いた医薬品等の研究開発事業

・公募2,739,700株、オーバーアロットメントによる売出410,900株
・発行決議日 11/20・発行価格決定日(抽選日) 12/17

SANEI(株)  (6230)東証2部

ブックビル期間

12/10 0:00〜12/16 11:00

仮条件決定日

12/8

申込株数単位

100株単位

上場日

12/25

給排水器具等の製造販売

・公募260,000株、売出200,000株、オーバーアロットメントによる売出69,000株
・発行決議日 11/19・発行価格決定日(抽選日) 12/17

(株)グローバルインフォメーション  (4171)JASDAQ

ブックビル期間

12/7 0:00〜12/11 11:00

仮条件決定日

12/3

申込株数単位

100株単位

上場日

12/24

市場・技術動向調査レポートの販売、年間契約型情報サービスの販売、市場・技術動向調査の受託、国際会議・展示会の販売

・公募125,000株、売出375,000株、オーバーアロットメントによる売出75,000株
・発行決議日 11/19・発行価格決定日(抽選日) 12/14

(株)東京通信  (7359)東証マザーズ

ブックビル期間

12/8 0:00〜12/14 11:00

仮条件決定日

12/4

申込株数単位

100株単位

上場日

12/24

アプリ事業、広告代理事業、その他

・公募610,000株、売出390,000株、オーバーアロットメントによる売出150,000株
・発行決議日 11/19・発行価格決定日(抽選日) 12/15
・有価証券に係る手取金は弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください

ENECHANGE(株)  (4169)東証マザーズ

ブックビル期間

12/7 0:00〜12/11 11:00

仮条件決定日

12/3

申込株数単位

100株単位

上場日

12/23

消費者向けの電力・ガス切り替えプラットフォーム「エネチェンジ」等の運営を行うエネルギープラットフォーム事業、エネルギー会社等向けのクラウド型DX サービス「EMAP(デジタルマーケティング支援SaaS)」及び「SMAP(スマートメーター活用SaaS)」等の提供を行うエネルギーデータ事業

公募50,000株、売出330,000株、オーバーアロットメントによる売出57,000株
発行決議日 11/18・発行価格決定日(抽選日) 12/14

(株)交換できるくん  (7695)東証マザーズ

ブックビル期間

12/8 0:00〜12/14 11:00

仮条件決定日

12/4

申込株数単位

100株単位

上場日

12/23

インターネットを利用した住宅設備機器の販売

・公募100,000株、売出250,000株、オーバーアロットメントによる売出52,500株
・発行決議日 11/19・発行価格決定日(抽選日) 12/15

(株)ヤプリ  (4168)東証マザーズ

ブックビル期間

12/4 0:00〜12/10 11:00

仮条件決定日

12/2

申込株数単位

100株単位

上場日

12/22

スマホアプリの開発・運用・分析をノーコード(プログラミング不要)で提供するアプリプラットフォーム「Yappli」の運営

・公募350,000株、売出4.495.400株、オーバーアロットメントによる売出726,600株
・発行決議日 11/13・発行価格決定日(抽選日) 12/11

(株)Kaizen Platform  (4170)東証マザーズ

ブックビル期間

12/7 0:00〜12/11 11:00

仮条件決定日

12/3

申込株数単位

100株単位

上場日

12/22

WebサイトのUI/UX改善サービスの提供及び広告/営業/販促動画制作支援により、企業の顧客体験のデジタルトランスフォーメーションを推進

・公募1,550,000株、売出3,459,300株、オーバーアロットメントによる売出751,300株
・発行決議日 11/18・発行価格決定日(抽選日) 12/14

ウェルスナビ(株)  (7342)東証マザーズ

ブックビル期間

12/7 0:00〜12/11 11:00

仮条件決定日

12/3

申込株数単位

100株単位

上場日

12/22

資産運用を全自動化したロボアドバイザーの開発・提供

・公募2,500,000株、売出13,094,300株、オーバーアロットメントによる売出1,559,400株
・発行決議日 11/18・発行価格決定日(抽選日) 12/14
・有価証券に係る手取金は弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください

(株)ポピンズホールディングス  (7358)東証

ブックビル期間

12/4 0:00〜12/10 11:00

仮条件決定日

12/2

申込株数単位

100株単位

上場日

12/21

ベビーシッター派遣等を中心とした在宅サービス事業及び保育・学童施設等の運営を行うエデュケア事業等

・公募1,100,000株、売出2,150,000株、オーバーアロットメントによる売出487,500株
・発行決議日11/16・発行価格決定日(抽選日) 12/11・市場は12/21より東証1部または東証2部
・有価証券に係る手取金は弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください

(株)いつも  (7694)東証マザーズ

ブックビル期間

12/3 0:00〜12/9 11:00

仮条件決定日

12/1

申込株数単位

100株単位

上場日

12/21

EC 総合支援

公募800,000株、売出600,000株、オーバーアロットメントによる売出210,000株
発行決議日 11/16・発行価格決定日(抽選日) 12/10
有価証券に係る手取金は弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください

(株)ココペリ  (4167)東証マザーズ

ブックビル期間

12/3 0:00〜12/9 11:00

仮条件決定日

12/1

申込株数単位

100株単位

上場日

12/18

中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」及びAI モジュール「FAI」の開発・提供等

公募276,000株、売出806,400株、オーバーアロットメントによる売出162,300株
発行決議日 11/13・発行価格決定日(抽選日) 12/10

(株)インバウンドテック  (7031)東証マザーズ

ブックビル期間

12/3 0:00〜12/9 11:00

仮条件決定日

12/1

申込株数単位

100株単位

上場日

12/18

24 時間 365 日・多言語対応コンタクトセンター運営事業、セールスアウトソーシング事業

・公募186,200株、売出20,000株、オーバーアロットメントによる売出30,900株
・発行決議日 11/16・発行価格決定日(抽選日) 12/10
・有価証券に係る手取金は弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください

(株)プレイド  (4165)東証マザーズ

                    

ブックビル期間

12/1 0:00〜12/4 11:00

仮条件決定日

11/30

申込株数単位

100株単位

上場日

12/17

クラウド型CX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」の提供

・国内募集608,800株、海外募集913,200株、国内売出4,697,200株、海外売出8,119,800株、オーバーアロットメントによる売出716,000株・最終的な内訳は、価格決定日に決定されます。
・発行決議日 11/12・発行価格決定日(抽選日) 12/7
・目論見書PDFファイルの閲覧は、ログイン後にのみ可能となっております。

かっこ(株)  (4166)東証マザーズ

ブックビル期間

12/2 0:00〜12/8 11:00

仮条件決定日

11/30

申込株数単位

100株単位

上場日

12/17

データサイエンスの技術とノウハウをもとに、アルゴリズム及びソフトウェアを開発・提供することで、企業の課題解決やチャレンジを支援する「SaaS 型アルゴリズム提供事業」

・公募245,000株、売出5,000株、オーバーアロットメントによる売出37,500株
・発行決議日 11/13・発行価格決定日(抽選日) 12/9
・有価証券に係る手取金は弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください

(株)オーケーエム  (6229)東証2部

ブックビル期間

12/1 0:00〜12/7 11:00

仮条件決定日

11/27

申込株数単位

100株単位

上場日

12/17

バルブ製造販売事業

・公募1,000,000株、売出317,000株、オーバーアロットメントによる売出197,500株
・発行決議日11/12・発行価格決定日(抽選日) 12/8
・有価証券に係る手取金は弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください

バルミューダ(株)  (6612)東証マザーズ

ブックビル期間

11/30 0:00〜12/4 11:00

仮条件

ストライクプライス・1,780.0〜1,930.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

12/16

家電製品の企画・製造・販売

・公募1,235,000株、売出200,000株、オーバーアロットメントによる売出215,200株
・発行決議日 11/11・発行価格決定日(抽選日) 12/7

(株)Fast Fitness Japan  (7092)東証マザーズ

ブックビル期間

11/30 0:00〜12/4 11:00

仮条件

ストライクプライス・2,000.0〜2,250.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

12/16

24 時間型フィットネスクラブ“エニタイムフィットネス”の日本におけるマスターフランチャイジーとしてフランチャイズシステムを運営

・公募1,600,000株、売出200,000株、オーバーアロットメントによる売出270,000株
・発行決議日 11/11・発行価格決定日(抽選日) 12/7

ローランド(株)  (7944)東証

                    

ブックビル期間

12/1 0:00〜12/7 11:00

仮条件決定日

11/30

申込株数単位

100株単位

上場日

12/16

電子楽器、電子機器及びそのソフトウェアの製造販売ならびに輸出入

・国内売出5,562,300株、海外売出6,147,700株、オーバーアロットメントによる売出585,500株・最終的な内訳は、価格決定日に決定されます。
・売出決議日 11/11・売出価格決定日(抽選日) 12/8・市場は12/8より東証1部または東証2部
・目論見書PDFファイルの閲覧は、ログイン後にのみ可能となっております。

(株)スタメン  (4019)東証マザーズ

ブックビル期間

11/30 0:00〜12/4 11:00

仮条件決定日

11/27

申込株数単位

100株単位

上場日

12/15

エンゲージメント経営プラットフォーム「TUNAG」の開発及び提供等

公募1,000,000株、売出600,000株、オーバーアロットメントによる売出240,000株
発行決議日 11/11・発行価格決定日(抽選日) 12/7

(株)ビーイングホールディングス  (9145)東証2部

ブックビル期間

11/27 0:00〜12/3 11:00

仮条件

ストライクプライス・910.0〜1,000.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

12/15

生活物資に特化した物流事業(主に自社及び顧客の物流センターの輸送・保管・包装・荷役・流通加工・情報システムの構築を一貫して手掛ける3PL事業、物流コンサルティング)、その他(旅客事業等)

・公募1,160,000株、売出346,000株、オーバーアロットメントによる売出225,900株
・発行決議日 11/10・発行価格決定日(抽選日) 12/4
・有価証券に係る手取金は弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください

バリオセキュア(株)  (4494)東証2部

ブックビル期間

11/12 0:00〜11/17 11:00

発行価格

2,250.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

11/30

当社は、インターネットに関するセキュリティサービスを提供する企業として、インターネットからの攻撃や内部ネットワークへの侵入行為、またウィルスの感染やデータの盗用といった各種の脅威から企業のネットワークを守り、安全にインターネットを利用することができるようにする総合的なネットワークセキュリティサービスを提供しております。

(株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

売出2,365,000株、オーバーアロットメントによる売出354,700株
・発行決議日 10/23・発行価格決定日(抽選日) 11/18

(株)クリーマ  (4017)東証マザーズ

ブックビル期間

11/11 0:00〜11/17 11:00

発行価格

3,570.0円

申込株数単位

100株単位

上場日

11/27

当社グループは、クリエイターエンパワーメント事業として、マーケットプレイスサービス、プラットフォームサービス、イベント・ストアサービス、クラウドファンディングサービスを提供しております。

(新株式発行並びに株式売出届出目論見書 第二部企業情報 第1企業の概況 3.事業の内容より抜粋)

・公募113,000株、売出1,559,700株、オーバーアロットメントによる売出167,200株
・発行決議日 10/23・発行価格決定日(抽選日) 11/18

公募増資・売出

公募増資・売出ブックビルディング / 購入意思表示

GLP投資法人  (3281)東証

                    

ブックビル期間

11/26 00:00〜12/3 11:00
最短で12/1 11:00

発行価格

ディスカウント率
ストライクプライス・2%・2.5%・3%・3.5%・4%・4.5%

申込口数単位

1口単位

受渡期日

(X)から
5営業日後

・国内募集219,107口、海外募集126,239口、オーバーアロットメントによる売出15,338口・最終的な内訳は、価格決定日に決定されます。・発行決議日 11/24・発行価格決定日(抽選日) 12/1〜12/3のいずれか※発行価格決定日(抽選日)18時以降に買付余力の確認を行います。ご入金の場合、同日18時までに当社への着金が必要です。
・目論見書PDFファイルの閲覧は、ログイン後にのみ可能となっております。
・有価証券に係る手取金は弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください。

ウェルビー(株)  (6556)東証マザーズ⇒東証

ブックビル期間

11/27 00:00〜12/2 11:00
最短で11/30 11:00

発行価格

ディスカウント率
ストライクプライス・4%・5%・6%

申込株数単位

100株単位

受渡期日

(X)から
5営業日後

・売出3,650,000株、オーバーアロットメントによる売出547,500株
・売出決議日 11/19・売出価格決定日(抽選日) 11/30〜12/2のいずれか
※売出価格決定日(抽選日)18時以降に買付余力の確認を行います。ご入金の場合、同日18時までに当社への着金が必要です。

新日本製薬(株)  (4931)東証マザーズ⇒東証

ブックビル期間

12/1 00:00〜12/8 11:00
最短で12/2 11:00

発行価格

ディスカウント率
ストライクプライス・4.0%・5.0%・6.0%

申込株数単位

100株単位

受渡期日

12/15

・売出1,800,000株、オーバーアロットメントによる売出270,000株
・売出決議日 11/24・売出価格決定日(抽選日) 12/2〜12/8のいずれか・市場は12/15より東証1部または東証2部
※売出価格決定日(抽選日)18時以降に買付余力の確認を行います。ご入金の場合、同日18時までに当社への着金が必要です。

ブックビル期間

11/12 00:00〜11/18 11:00
最短で11/16 11:00

発行価格

110,995.0円
ディスカウント率:-2.5%

申込口数単位

1口単位

受渡期日

12/2

・公募25,500口、オーバーアロットメントによる売出1,275口・発行決議日 11/9・発行価格決定日(抽選日) 11/16
※発行価格決定日(抽選日)18時以降に買付余力の確認を行います。ご入金の場合、同日18時までに当社への着金が必要です。
・有価証券に係る手取金は弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください。

                    

ブックビル期間

11/16 18:00〜11/25 11:00
最短で11/24 11:00

発行価格

88,452.0円
ディスカウント率:-9%

申込口数単位

1口単位

受渡期日

12/2

・国内一般募集211,170口、海外募集33,830口、オーバーアロットメントによる売出12,250口・発行決議日 11/10・発行価格決定日(抽選日) 11/24
・目論見書PDFファイルの閲覧は、ログイン後にのみ可能となっております。※発行価格決定日(抽選日)18時以降に買付余力の確認を行います。ご入金の場合、同日18時までに当社への着金が必要です。
・有価証券に係る手取金は弊社の親法人等・子法人等に対して有する借入金に係る債務の弁済に充てられる可能性があります。詳細につきましては、こちらをご覧ください

ご注意事項

  • 募集等に係る株券等の顧客への配分に係る基本方針についてはこちらをご確認 新しいウィンドウで開きます。ください。
  • ブックビルディングにご参加の際は、新規上場株式ブックビルディング参加方法 新しいウィンドウで開きます。又は公募増資・売出ブックビルディング参加方法 新しいウィンドウで開きます。を必ずご確認ください。また予め目論見書電子交付サービスに承諾していただく必要がございます。
  • ブックビルディングご参加の際は、必ず当該企業の目論見書をご確認ください。
  • 抽選対象特定のための買付余力確認は「発行価格決定日18:00」以降に行いますので、それまでに当社で着金確認できるようにご入金をお願いいたします。
  • 上記は当社における募集要項(予定日程)です。また、日程・条件その他の情報は変更となる場合がございますのでご注意ください。
  • ブックビルディングにご参加又は購入意思を表示される際は、下記の各「ブックビルディング/購入意思表示画面へ」ボタン押下の上、必要事項をご入力ください。
  • 公募増資・売出に伴う株式(投資証券)は、受渡期日から売却可能となります。
  • MOBILE SBIでも新規上場株式のブックビルディングのお申し込みと抽選結果確認は可能ですが、抽選後のご購入意思表示はメインサイト(PC)のみでの受付となりますのでご注意ください。
    なお、スマートフォン・タブレット端末からのメインサイトへのアクセスは推奨環境ではございませんので、新規上場株式のブックビルディングのお申し込み、抽選結果確認および意思確認についてのご利用につきましては、あらかじめご注意ください。
  • ブックビルディング・購入意思表示受付期間中でも定期・臨時システムメンテナンス 新しいウィンドウで開きます。の時間帯は、受付できない場合がございます。
  • ジュニアNISA口座を開設されている場合、ブックビルディングをお申し込みする際に申込口座をご選択いただきますが、ブックビルディング期間終了後に申込口座の変更はできませんのでご注意ください。
  • ジュニアNISA口座にて、払出し制限解除の同意手続きが可能となった場合、新規上場株式のブックビルディングのお申し込み時に、ジュニアNISA投資可能枠を超えるお申し込みはできません。
  • ジュニアNISA口座にて、払出し制限解除の同意手続きが可能となった場合、公募増資・売出のブックビルディングのお申し込み時に、ジュニアNISA投資可能枠が0円の場合、お申し込みができません。また、お申し込みいただいた場合でも、発行価格確定後の意思表示の段階で、当選金額に対してジュニアNISA投資可能枠が不足している場合はご購入いただけませんのでご注意ください。
  • ジュニアNISA投資可能枠がブックビルディングの申込金額に満たない状態で、ブックビルディングの申込口座で「ジュニアNISA口座」を選択した場合、抽選に当選、または補欠当選したとしても、ジュニアNISA口座のNISA預りでの購入意思表示は受付できませんので、予めジュニアNISA投資可能枠をご確認のうえ、お申し込みをお願いします。払出し制限解除前の場合、課税ジュニアNISA口座での購入意思表示を承りますが、払出し制限の対象となりますので、併せてご注意ください。
  • 「購入」、あるいは「辞退」の意思表示は1回のみしか受付できません。また、受付後の預り区分の変更(NISA口座、ジュニアNISA口座、あるいは特定口座を開設されている場合)はできませんのでご注意ください。
  • 当選により購入意思表示され約定となった場合、または補欠当選により購入意思表示され繰上当選し約定となった場合、購入意思表示期限の翌営業日に約定代金の清算(受渡日)を行います。なお、ご購入により拘束されているご資金は、受渡日の前日まで、当社預り金、MRF、またはSBIハイブリッド預金にてお預かりしております。
  • 株式を募集、売出、により取得する場合には、購入対価のみお支払いただくことになります。
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