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2020-10-30 04:26:58

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つみたてNISA トリプルキャンペーン

つみたてNISA 総額100万円!トリプルキャンペーン

SBI証券では皆さまの資産形成を応援すべく、つみたてNISAキャンペーンを実施いたします。
これから将来に向けた第一歩を踏み出そうとしている方の一助になれば幸いです。

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きちんと理解してる?つみたてNISAのメリット・ポイント

  • 非課税で運用できる期間はなんと20年!長期の資産形成にピッタリ
  • 1年当たりの非課税投資枠は40万円
  • 一度設定すれば自動で積立できて手間いらず!
  • 対象商品は長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託

1つみたてNISAの3STEP達成で総額50万円が当たる

獲得条件・期間の詳細

  1. つみたてNISA口座開設(開設済の場合は満たしたものとして取り扱います。)

    2020/10/1(木)〜2020/12/31(木・祝)

  2. 【1ヵ月目】 10,000円以上つみたてNISA買付

    2020/10/1(木)〜2020/12/31(木・祝)(発注日ベース)

  3. 【2ヵ月目】 10,000円以上つみたてNISA買付

    2020/10/1(木)〜2020/12/31(木・祝)(発注日ベース)

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キャンペーン1概要

キャンペーン内容

対象条件を満たしたお客さまに抽選でつみたてNISAの3STEP達成で総額50万円が当たる

  • 5名×10,000円=50,000円
  • 50名×5,000円=250,000円
  • 200名×1,000円=200,000円

計500,000円

対象条件

下記の3STEPを満たしたお客さまが対象となります。

  • STEP1 つみたてNISA口座開設(開設済の場合は満たしたものとして取り扱い)
  • STEP2 1ヵ月目 10,000円以上つみたてNISA買付
  • STEP3 2ヵ月目 10,000円以上つみたてNISA買付 

(10月〜12月の3ヵ月間のうち、2ヵ月間での発注(その後約定)実績があるお客さまが対象となります。)

対象者

2020年9月末までにつみたてNISA口座未開設のお客さま、もしくはつみたてNISA口座開設済で2020年9月(1ヵ月間)におけるつみたてNISA口座の買付発注(その後約定)がないお客さま

付与日

2021年1月末(予定)

注意事項

  • 本キャンペーンは自動エントリーですので、別途お申し込みは必要ありません。
  • 現金付与に関するご質問・ご確認のお問い合わせ等は、受付いたしかねます。
  • 本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止となる場合がございます。
  • 本キャンペーンの対象は個人のお客さまとなります。
  • 法人口座及び未成年口座のお客さまは本プレゼントの対象外となります。
  • インターネットコースのお客さまのみが本キャンペーンの対象となります。
  • 本キャンペーンの参加にはSBI証券の証券総合口座が必要となります。現金付与時点で証券総合口座を閉鎖されている場合は、キャンペーンの対象外となります。
  • 分配金等の再投資額は、買付金額には含まれません。
  • つみたてNISA口座を開設したお客さまが対象となります。一般NISA口座、ジュニアNISA口座は対象外となります。

22020年のつみたてNISA枠を39万円以上ご利用の方に、抽選で10名様に5万円が当たる

獲得条件・期間の詳細

  1. つみたてNISAの非課税投資枠39万円以上の利用

    2020/10/1(木)〜2020/12/31(木・祝)(受渡日ベース)

    ※9月中の発注は対象外となります

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キャンペーン2概要

キャンペーン内容

対象条件を満たしたお客さまに抽選で10名様に5万円をプレゼントいたします。

対象条件

2020年のつみたてNISA枠を39万円以上利用されたお客さまが対象となります。
(条件達成にはボーナス設定が必要となります)

対象者

2020年9月末までにつみたてNISA口座未開設のお客さま、もしくはつみたてNISA口座開設済で2020年9月(1ヵ月間)につみたてNISA口座での買付発注(その後約定)がないお客さま

付与日

2021年1月末(予定)

注意事項

  • 本キャンペーンは自動エントリーですので、別途お申し込みは必要ありません。
  • 現金付与に関するご質問・ご確認のお問い合わせ等は、受付いたしかねます。
  • 本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止となる場合がございます。
  • 本キャンペーンの対象は個人のお客さまとなります。
  • 法人口座及び未成年口座のお客さまは本プレゼントの対象外となります。
  • インターネットコースのお客さまのみが本キャンペーンの対象となります。
  • 本キャンペーンの参加にはSBI証券の証券総合口座が必要となります。現金付与時点で証券総合口座を閉鎖されている場合は、キャンペーンの対象外となります。
  • 分配金等の再投資額は、買付金額には含まれません。

3つみたてNISAじゃないみなさまにもプチボーナス

獲得条件・期間の詳細

  1. キャンペーンへのエントリー

    2020/10/1(木)〜12/31(木・祝)

  2. NISA→つみたてNISAにスイッチ(勘定変更)

    2020/10/1(木)〜12/31(木・祝)

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キャンペーン3概要

キャンペーン内容

対象期間中にキャンペーンにエントリーし、NISAからつみたてNISAにスイッチ(勘定変更)したお客さまを対象に「もれなく」200円をプレゼントいたします。

対象条件

下記2つの条件を満たしたお客さま

  • ※つみたてNISAからNISAへの変更は対象外となります。
  • ※10/1以前につみたてNISAだったお客さまがNISAに変更し再度つみたてNISAに変更された場合も対象外となります。

付与日

2021年1月末予定

注意事項

  • 本キャンペーンはエントリーが必要です。こちらより別途お申し込みください。
  • 現金付与に関するご質問・ご確認のお問い合わせ等は、受付いたしかねます。
  • 本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止となる場合がございます。
  • 本キャンペーンの対象は個人のお客さまとなります。
  • 法人口座及び未成年口座のお客さまは本プレゼントの対象外となります。
  • 対面コースのお客さまは本プレゼントの対象外となります。
  • 本キャンペーンの参加にはSBI証券の証券総合口座が必要となります。現金付与時点で証券総合口座を閉鎖されている場合は、キャンペーンの対象外となります。
  • インターネットコースのお客さまのみが本キャンペーンの対象となります。
  • つみたてNISA口座へ変更したお客さまが対象となります。一般NISAへの変更、ジュニアNISAは対象外となります。

キャンペーン3にご参加いただくにはエントリーが必要です。

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口座開設に関するご注意事項

  • SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

NISA・つみたてNISAのご注意事項

  • 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません
    NISAの口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
  • リスク及び手数料について
    SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
  • 同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません
    NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
  • NISA・つみたてNISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます
    SBI証券における取扱商品は、NISA・つみたてNISAで異なります。NISAは国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)、つみたてNISAは公募株式投資信託となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。
  • 非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません
    NISAの非課税投資枠は年間120万円、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。NISA・つみたてNISAの非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
    投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、従来より非課税でありNISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。
  • 損失は税務上ないものとされます
    NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。
  • NISA とつみたてNISA はいずれかの選択制です
    NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります。
  • つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません
    つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。
  • つみたてNISAではロールオーバーができません
    つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。
  • つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます
    つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。
  • つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます
    つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。

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金融商品取引業者 株式会社SBI証券 関東財務局長(金商)第44号 加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
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