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2020-01-29 18:44:10

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「つみたてNISA」スタートダッシュキャンペーン!新規or増額設定で現金5,000円が当たるチャンス

2019/12/20

つみたてNISAスタートダッシュキャンペーン 新規or増額設定で現金5,000円が当たるチャンス

キャンペーン対象発注期間:2020/1/1(水)〜2020/1/31(金)

将来への備えとして、早くから資産形成をはじめる方が増えています。そこでぜひご活用いただきたいおトクな制度が「つみたてNISA」です。一定の投資枠内から得られた利益が非課税となるため、より効率的に資産形成をしていくことが可能です。

そんな「つみたてNISA」による資産形成を応援すべく、条件を満たした方の中から抽選で現金5,000円をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。「つみたてNISA」は投資枠が決まっているため、年初から計画的に投資していくことが大切です。まだ「つみたてNISA」をご利用されていない方は、新年から資産形成のスタートダッシュを切ってみてはいかがでしょうか。

増額もキャンペーンの対象となりますので、すでに「つみたてNISA」で資産形成に取り組まれている方は、より一層投資枠を活用してみてください!

キャンペーン概要

キャンペーン内容

キャンペーン期間中に、つみたてNISA口座にて発注した投信積立の新規または増額設定による合計約定金額が判定条件を満たしたお客さまの中から抽選で現金をプレゼントいたします。

キャンペーン対象者

新規:つみたてNISA口座での発注(その後約定)が2019/12/31までにないお客さま

増額:つみたてNISA口座での発注(その後約定)が2019/12/31までに1回でもあるお客さま

判定条件

新規:キャンペーン期間中に10,000円以上発注してその後約定

増額:キャンペーン期間中に発注してその後約定した金額が、2019年12月中の発注金額
  (発注が無い場合(発注金額0円)も含みます。)より10,000円以上増加

キャンペーン
対象ファンド

当社取り扱いのつみたてNISA対象ファンド

キャンペーン期間

積立発注期間:2020/1/1(水)〜2020/1/31(金)

  • 積立設定をした期間ではなく、実際に積立注文が発注された期間となります。
  • 積立注文はお客さまが設定された申込設定日に発注されます。

プレゼント内容

【付与金額と当選人数】
上記記載の判定条件を満たした方の中から、新規と増額それぞれで抽選を行います。

新規:150名様に5,000円をプレゼント

増額:50名様に5,000円をプレゼント

入金日

2020年2月末予定

ご注意事項

  • 本キャンペーンの対象は個人のお客さまとなります。
  • 本キャンペーンは自動エントリーですので、別途お申し込みは必要ありません。
  • つみたてNISA口座での積立買付による約定のみが本キャンペーンの対象となります。
  • インターネットコースのお客さまのみが本キャンペーンの対象となります。
  • 現金プレゼントのご入金時に証券総合口座を閉鎖されている場合は、プレゼントの対象外となります。
  • 現金のプレゼント分については雑所得となります。お客さまによっては確定申告が必要となる場合がございます。
  • 当選や現金のご入金日に関するご質問・ご確認のお問い合わせ等は、受付いたしかねます。あらかじめご了承ください。
  • 本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止となる場合がございますのであらかじめご了承ください。
  • 分配金等の再投資額は、買付金額には含まれません。
  • 本キャンペーンに参加されたお客さまは、当社の実施する他のキャンペーンに参加できない場合があります。

ご注意事項

  • 「毎月分配型」「隔月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月または隔月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」PDFです。新しいウィンドウで開きます。の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、商品概要や目論見書(目論見書補完書面)をよくお読みください。

NISA・つみたてNISAのご注意事項

  • リスク及び手数料について
    SBI証券の取扱商品は、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
  • 同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません
    つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でつみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
  • つみたてNISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます
    SBI証券におけるつみたてNISAの取扱商品は公募株式投資信託となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。
  • 非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません
    つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
    投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、従来より非課税であり、つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。
  • 損失は税務上ないものとされます
    つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。
  • NISAとつみたてNISAはいずれかの選択制です
    NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります。
  • つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません
    つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。
  • つみたてNISAではロールオーバーができません
    つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。
  • つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます
    つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。
  • つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます
    つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。

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