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2024-07-15 08:30:09

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米国株式・ETF定期買付サービス

米国株式版NISA枠ぎりぎり注文/課税枠シフト注文

「NISA枠ぎりぎり注文」と「課税枠シフト注文」を組み合わせることで、効率良く定期買付に資金を回すことが可能です!
「NISA枠ぎりぎり注文」と「課税枠シフト注文」の設定方法、ご注意事項等は、ヘルプお取引注意事項を確認ください。

NISA枠ぎりぎり注文(定期買付専用)

NISA枠ぎりぎり注文は、米国株式のNISA預りの注文をNISA投資可能限度額の範囲内で購入可能な整数株数(口数)を最大限NISA預りの注文として申し込みを行います。

NISA枠ぎりぎり注文(イメージ)

  • ※外貨決済/円貨決済どちらのご注文でも、国内約定日の為替レートの影響を受けます。
    為替レートの大幅な変動により、国内約定日にて受渡精算金額がNISA投資可能枠を超過した場合には、NISA預りではなく、特定口座または一般口座へ預り区分が変更となります。

課税枠シフト注文(定期買付専用)

課税枠シフト注文は、NISA預りの注文を発注する時に、概算約定金額(購入可能な整数株数(口数)分)が、NISA投資可能枠より大きくなる場合に、課税注文として注文を申し込みを行います。

NISA枠ぎりぎり注文と課税枠シフト注文の組み合わせでは、NISA預りの注文で、概算約定金額(購入可能な整数株数(口数)分)がNISA投資可能限度枠を超える場合に、超過金額(超過した整数株数(口数)分)を課税口座(特定/一般)での注文として申し込みを行います。

課税枠シフト注文(イメージ)

  • ※外貨決済/円貨決済どちらのご注文でも、国内約定日の為替レートの影響を受けます。
    為替レートの大幅な変動により、国内約定日にて受渡精算金額がNISA投資可能枠を超過した場合には、NISA預りではなく、特定口座または一般口座へ預り区分が変更となります。
  • ※NISA枠ぎりぎり注文と課税シフト注文をご利用いただき、約定結果が「NISA預り」と「課税預り(特定/一般)」に分かれた場合、それぞれの約定に対して手数料がかかります。詳しい手数料体系はこちらよりご確認ください。

発注パターン

NISA預りで、NISA枠ぎりぎり注文、課税枠シフト注文の設定「あり・なし」で以下の発注パターンとなります。

預り区分

NISA枠ぎりぎり注文

課税枠シフト注文

発注パターン

NISA

設定あり

設定あり

・NISA注文のみ
・一部NISA注文 + 一部課税注文
・課税注文のみ

設定あり

設定なし

NISA注文のみ

設定なし

設定あり

・NISA注文のみ
・課税注文のみ

設定なし

設定なし

NISA注文のみ※

  • ※NISA預り注文で「NISA枠ぎりぎり注文」「課税枠シフト注文」いずれの設定もしない場合は通常のNISA預りの注文となります。ただしこの場合、発注金額がNISA投資可能枠を超過している場合、NISA預りの注文は発注されません。発注金額がNISA投資可能枠以内だった場合に限りNISA預り注文として発注されますのでご留意ください。
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ご注意事項

  • 定期買付は当日中のみの注文となります。
  • 定期買付の指定日、また指定曜日が現地休場(土日、祝日等)であった場合、指定日の翌営業日に発注いたします。
  • 定期買付は成行にて発注となります。米国株式市場は1日の値幅制限がないので、外貨決済の場合、約定時点で買付余力の拘束額を超えて約定し、かつ米ドルの現金残高がなかった場合、外貨不足金が発生いたします。当社では、外貨不足金が発生いたしますと、発生時以降、不足金発生銘柄に関して「売却停止」の措置を取らせていただきます。円貨決済の場合も、上記同様不足金が発生する場合がございますので、ご留意ください。
  • 発注日の定期買付銘柄に値が付かず、注文が成立しない場合は、注文が失効となりますのでご留意ください。
  • 同一発注日に複数銘柄の定期買付設定があった場合は、「預り区分※」⇒「ティッカー順(A・AA・・B・・C)」の順で発注となります。
  • ※「NISA預り」・「特定/一般預り」の両預りにて定期買付設定をされている場合、「NISA預り」、「特定/一般預り」の順で発注されます。
  • NISA枠ぎりぎり注文と課税枠シフト注文をご利用いただき、約定結果が「NISA預り」と「課税預り(特定/一般)」に分かれた場合、それぞれの約定に対して手数料がかかります。詳しい手数料体系はこちらをご参照ください。
  • お客さまの口座でお取引制限等がかかっている場合、設定した定期買付のご注文は発注されませんのでご留意ください。
  • 定期買付設定銘柄に現地取引所の規制等で買付制限が実施されている場合は、通常の取引同様、定期買付の発注は行われませんので、ご留意ください。
  • 定期買付設定銘柄が上場廃止となった場合は、当該銘柄の定期買付設定を解除いたします。また、その他コーポレートアクション発生時にも定期買付設定が解除となる場合がございますので、予めご留意ください。

<手数料等およびリスク情報について>
外国株式のお取引にあたっては、所定の手数料がかかります(手数料はお客さまの取引コース、取引チャネルや外国有価証券市場等により異なることから記載しておりません)。外国株式の取引は、株価や為替市場の変動等により損失が生じるおそれがあります。詳しくは、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示、または上場有価証券等書面をご確認ください

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