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2024-03-03 22:40:01

外国株式 > 米国株式・ETF特集 ETF フォーカス!  〜日本人はETFがお好き!? アクティブETF編

米国株式・ETF特集 ETF フォーカス!  〜日本人はETFがお好き!? アクティブETF編

国民の資産形成意欲が高まる中、投資対象も多様化しております。米国市場への投資意欲が高まりを見せているなかで、米国ETFへの投資も人気を集めています!

米国では投資信託とETFではどちらが人気なの?

・米国ではファンド残高に対するETFの割合が上昇トレンドです。ETFのニーズの高さが窺えます

出所:BloombergのデータをもとにSBI証券作成
ファンド残高は米国上場ETFと投資信託残高の合計

アクティブETFが人気を集めている?

アクティブETFとは、運用の成果を指数・指標に連動させない(インデックス型、パッシブ型ではない)、連動対象の指数・指標を定めない、または、当該指数・指標を上回る運用を目標とするETFです。
海外市場ではすでに25カ国33取引所に上場されており、世界的に人気化しつつあるETFで注目が集まっています。

・ETF残高に対するアクティブ比率の割合はまだ小さいですが、その比率は上昇トレンドにあります
・今後、アクティブETFの存在感が注目される可能性があります

出所:BloombergのデータをもとにSBI証券作成

米国アクティブETFのご紹介 〜どのような銘柄が人気なの?

・米国上場アクティブETFを時価総額順にランキング、上位10銘柄をご紹介します
・上位3本のアクティブETFの資産が大きいのが目を引きます!

  • ※SBI証券取扱銘柄はJEPI、JPST、FTSMのみ
  • ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成。2023/8/21 取得時点

米国アクティブETF 〜注目を集めているワケは?〜

◆ 従来のETFでは設定が難しかった投資テーマや投資戦略も可能
◆ 連動対象指標がないため、運用会社は銘柄選択の自由度が高い
◆ 株式型、債券型、様々なタイプのアクティブETFが活発に売買されている

SBI証券には、「今注目のテーマを知りたい」「テーマはわかるが関連する銘柄がわからない」そんな声にお応えする「米国テーマ・キーワード検索」があります。
「テーマ」の更新は毎月最終営業日に行われますが、2023年8月時点の新着テーマとして「【アクティブETF】関連銘柄」があります。

米国アクティブETF 〜動画で解説!

・外国株担当シニア・マーケットアナリストの齊木良が解説します!

  • ※YouTubeに遷移します

米国アクティブETFから5銘柄をご紹介

・ここではSBI証券米国ETF、5~7月の売買代金ランキング*上位5銘柄のアクティブETFをご紹介します

*フロンティア市場、新興市場株式対象ETFは除きます

分配利回り

10.14%

経費率

0.35%

時価総額

288.1億ドル

値上がり益(キャピタルゲイン)を追求すると同時にインカムの獲得と収益分配を目指すアクティブETFです米国株式の現物とオプションを活用する戦略です

・ファンドの総資産は22年末の175億ドルから23年7月末には290億ドルまで大きく増加しました
・米上場の株式型アクティブETFとしては資産トップです(2023/8/24時点)

週足1年チャート

※分配利回り、経費率、時価総額および
株価チャートは2023/8/24時点

配当利回り

11.68%

経費率

0.35%

時価総額

49.1億ドル

ベンチマークであるナスダック100指数のリターンを一定程度追求するアクティブETFです
ボラティリティを抑えながら、収益分配を目指します

・ファンドの総資産は22年末の10億ドルから23年7月末には48億ドルと大きく増加しました
・保有上位銘柄はアップル、マイクロソフト、アルファベット、アマゾン ドットコム、エヌビディア等です(2023/8/24時点)

週足1年チャート

※分配利回り、経費率、時価総額および
株価チャートは2023/8/24時点

配当利回り

3.90%

経費率

0.18%

時価総額

227.9億ドル

ボラティリティを抑えながら、デュレーションを1年未満にすることで収益分配を目指すアクティブETFです

・保有銘柄の平均残存期間は1年以下、投資銘柄全て投資適格債です(2023/5/31時点)
・米上場の債券型アクティブETFとしては資産トップです(2023/8/24時点)

週足1年チャート

※分配利回り、経費率、時価総額および
株価チャートは2023/8/24時点

配当利回り

7.31%

経費率

0.70%

時価総額

44.2億ドル

元本の保全を図りつつインカム収益を提供することを目標とするアクティブETFです。通常は純資産の80%以上をシニア・ローンに投資することによって、収益の確保を目指します

・シニア・ローンとは、他の債権と比べると返済順位の高い負債のことです
・組入れ銘柄数は400を上回ります。また個別銘柄の組入れ比率も最大1.80%と分散されています(2023/8/18時点)

週足1年チャート

※分配利回り、経費率、時価総額および
株価チャートは2023/8/24時点

配当利回り

5.03%

経費率

0.55%

時価総額

31.2億ドル

米国の投資適格債券を主要投資対象としたアクティブ運用をおこなうETFです

・国債など伝統的な債券のみならず、モーゲージ債やCMBS(商業用不動産ローン担保証券)など非伝統的な債券への投資も行います
・組み入れ銘柄数は1,388と多く、平均残存年数は10.18年です(2023/8/21時点)

週足1年チャート

※分配利回り、経費率、時価総額および
株価チャートは2023/8/24時点

日本でもアクティブETFが解禁

・本年6月末には東京証券取引所が上場申請受付開始。8月には6本の上場を承認
・9月には野村アセットマネジメント、三菱UFJ国際投信、シンプレクス・アセット・マネジメントの3社が運用するETFが上場予定、話題となっております

※日本取引所グループWebサイト、BloombergデータをもとにSBI証券が作成

SBI証券のコンテンツ紹介

銘柄情報の確認方法

・SBI証券では銘柄の概要やチャート、ファンド・コストなどの確認に以下の画面をご用意しております。

1

ログイン後のSBI証券メインサイト画面右、「外国株式」欄の『取引』 をクリック!

2

「外貨建商品取引サイト」トップにて銘柄情報を知りたい銘柄を検索!

3

遷移した「株価」画面から分配金や、権利落ち日、利回りといった情報が確認できます!
「チャート」からは日足から10年足、テクニカル・チャート、
「気配値・歩み値」からは直近の株価に関する気配や歩み値データが、
「ETF情報」からはファンドの概要、組入れ銘柄等、
「分配金履歴」画面からは過去の分配金実績
などがご確認いただけます!

ご注意事項

<手数料等およびリスク情報について>
外国株式のお取引にあたっては、所定の手数料がかかります(手数料はお客さまの取引コース、取引チャネルや外国有価証券市場等により異なることから記載しておりません)。外国株式の取引は、株価や為替市場の変動等により損失が生じるおそれがあります。 詳しくは、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示、または上場有価証券等書面をご確認ください。

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  • 本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客様が損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。
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