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2018-10-24 07:11:14

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WealthNavi(ウェルスナビ)の魅力

1万円から自動運用!THEO+ SBI証券の魅力

好評につき、2018/09/28より最低投資金額を10万円に恒久化決定!!

「WealthNavi for SBI証券」 入金・積立キャンペーン!
  • ※口座開設済みの場合、「WealthNavi for SBI証券」口座へ遷移します。
  • ※当社WEBサイトログイン後、画面右上に表示される「お取引・口座開設」の「開設」ボタンは、一定時間が経過すると、「取引」ボタンへ切り替わります。詳しくは、こちらをご確認ください。

動画でチェック! ※YouTubeへ遷移します

WealthNavi(ウェルスナビ)for SBI証券はここがすごい!

世界水準の資産運用を、
すべて自動で

世界水準の金融アルゴリズムは、これまで一部の富裕層や機関投資家など、特別な層だけのものでした。

テクノロジーの力で、誰もが世界水準の資産運用をできるようにしたのが、ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」。相場の動向に惑わされず、あなたの代わりに、すべて自動で資産運用を行います。

資産運用の王道、
「長期・積立・分散」をサポート

「長期・積立・分散」は、「長い目で」「コツコツと」「リスクを抑え」ながら投資するスタイル。資産運用の王道であり、金融庁もその有効性について公表※しています。
※金融庁は「平成27年度 金融レポート」(平成28年9月15日公表)で「リターンの安定した投資を行うには、投資対象のグローバルな分散、投資時期の分散、長期的な保有の3つを組み合わせて活用することが有効である」と公表

ノーベル賞受賞者の理論がベース

ノーベル賞受賞者が提唱する理論に基づいた金融アルゴリズムで、お客さま一人ひとりに合ったポートフォリオ(資産の組み合わせ)を自動で組み、リスクを抑えながらリターンの最大化を目指します。

PDFです。新しいウィンドウで開きます。WealthNaviの資産運用 アルゴリズム(White Paper)

  • リスクに応じて期待リターンを最大化するポートフォリオ
    (効率的フロンティア)

経済成長の果実を取り込む

世界経済はこれまで、働く人々の努力によって成長し続けてきました。働く世代のあなたも、世界経済の成長を支える一員です。
WealthNaviは、「働く世代の資産」と「世界経済」の橋渡しをします。6〜7つの海外上場ETFを通じ、世界約50カ国1万1000銘柄に分散投資します。その中には、世界を代表する会社の株式も入っています。 長い目で投資を続けることで、世界経済の成長率を上回るリターンを得ることを目指します。

  • 世界主要国・新興国の経済成長率(2015年、IMF)
  • ※「2016年7月世界経済見通し(WEO) 改訂見通し」IMF 2016年7月19日発表資料をもとにウェルスナビ社作成

どこまでもフェアな姿勢

WealthNaviの利益はお客さまの利益と連動します。手数料は預かり資金の1%(年率・税別)※のみ。
銘柄を選ぶ基準は、「White PaperPDFです。新しいウィンドウで開きます。で公開しています。

  • ※3000万円を超える部分は0.5%(年率・税別)

スマホひとつで
「手軽」にかなえる

スマホがひとつあるだけで、世界水準の資産運用をはじめられます。
6つの質問に答えるだけで、あなたに合った運用プランをご提案。発注も、積立も、リバランス(資産のバランス調整)も、WealthNaviがすべて自動で行います。もう、投資の知識が足りない、十分な時間がとれないと悩む必要はありません。

長期・積立・分散のシミュレーション

資産運用の王道は「長期・積立・分散」。世界中の資産に分散投資しながら、中長期的に世界経済の成長率を上回るリターンを得ることを目指します。
世界経済は「よいとき」と「悪いとき」を繰り返しながら成長しています。リーマン・ショックなどの金融危機さえも、「長期・積立・分散」の資産運用を「続ける」ことで、プラスのリターンとなりました。
日々の実績に一喜一憂せず、長い目で資産運用を「続ける」ことが大切です。

  • WealthNaviの最適ポートフォリオを用いた過去25年のシミュレーション結果
  • ※2017年4月現在、当初100万円・毎月3万円積立・リスク許容度3の過去シミュレーション。実績は過去のものであり将来の運用成果等を保証するものではありません。
  • WealthNavi(ウェルスナビ)無料診断(最短1分)

多彩な機能で
資産運用をもっと快適に

WealthNaviには、あなたの資産運用をもっと快適に進めるための機能がそろっています。

  • 1. 目標金額とリスク許容度の設定
  • 2. 最適なポートフォリオの自動構築
  • 3. 入金
  • 4. 自動発注
  • 5. 自動積立
  • 6. 分配金の自動再投資
  • 7. 自動リバランス※1
  • 8. 自動税金最適化(DeTAX)※2
  • ※1 リバランスについて詳しく知りたい方はこちら
  • ※2 配当やリバランスから生じる税負担が一定額を超えた場合、
    ポートフォリオ組入銘柄が抱える含み損を実現させることで、翌年以降に繰り延べます。
    自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税を繰り延べることを保証するものではありません。

お手続きはかんたん!最短当日で口座開設完了!

※口座開設済みの場合、「WealthNavi for SBI証券」口座へ遷移します。

※当社WEBサイトログイン後、画面右上に表示される「お取引・口座開設」の「開設」ボタンは、一定時間が経過すると、「取引」ボタンへ切り替わります。詳しくは、こちらをご確認ください。

WealthNavi(ウェルスナビ)for SBI証券のはじめ方

  • STEP1

    運用プランを無料診断※1
    (最短1分)

    6つの質問に答えるだけで、最適な運用プランをご提案します。

  • STEP2

    口座を開設する
    (最短当日※2)

    本人確認書類の提出などの申し込み手続きは、すべてオンラインで完結します。

  • STEP3

    ご入金で資産運用がスタート

    運用資金が口座に入金されたら、いよいよ運用開始です。

  • ※1 診断されなくても口座開設は可能です。
  • ※2 お申し込みが集中する時期は、手続きが遅れる場合があります。

お客さまの声

運用結果が今のところ良好です。予想よりよいので満足しています。

(50代・男性)

フルスペックのロボアドバイザーなので、後で使用したい機能のために乗り換える必要がなくて良い。投資して2か月ほど経つが、「自動積立」、「クイック入金」等について効果を実感しており大変満足している。

(40代・男性)

手軽に入金できるクイック入金は便利で、手数料も無料で満足しています。入金が早いのは助かります。

(30代・女性)

投資に興味はあったが、自分で運用するのが面倒だったので、自動おまかせで運用してくれるのはありがたい。

(30代・男性)

安心してご利用いただくため、
お客さまの資産を守る仕組みを整えています

2段階認証による
アカウントの保護

ログインIDとパスワードに加えて、ログインごとにスマートフォンの認証アプリで生成された「6桁のコード」を用いて認証を行うことによって、第三者による不正ログインのリスクを低減させる機能を提供しています。

すべての情報や通信を
暗号化

すべての通信に256bit SSL通信方式を採用。お客さまの個人情報・口座情報・入出金などはすべて、データを暗号化し、セキュリティ体制をしっかり整えたうえで保存しています。

分別管理・投資者保護基金
による資産の保全

お客さまの全資産は、当社が保有する資産と明確に区分して分別管理することにより、万が一当社が破綻しても確実に保護されます。さらに、破綻したときに分別管理に不備があった場合でも、返還できないお客さまの資産について日本投資者保護基金が1000万円まで補償します。

お手続きはかんたん!最短当日で口座開設完了!

※口座開設済みの場合、「WealthNavi for SBI証券」口座へ遷移します。

※当社WEBサイトログイン後、画面右上に表示される「お取引・口座開設」の「開設」ボタンは、一定時間が経過すると、「取引」ボタンへ切り替わります。詳しくは、こちらをご確認ください。

ご注意事項

  • 「WealthNavi for SBI証券」の口座開設には、SBI証券総合口座開設が必要です。
  • 当社にインターネット取引口座をお持ちのお客さまがお申し込みいただけます。 法人口座のお客さまは、現在お申し込みいただけません。
  • 当社は、ウェルスナビ株式会社の取引口座(ETFの自動運用口座)開設申込みの紹介、勧誘、および取次ぎ、お客さまとウェルスナビ株式会社との間で締結する投資一任契約の媒介を行い、資産の管理・運用はウェルスナビ株式会社が行います。
  • 海外ETFへ投資を行いますので、預り資産の時価評価額は大きく変動する可能性があります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。運用による損益はすべてお客さまに帰属します。
  • ウェルスナビ株式会社が提供する一連のサービスに対し、手数料をご負担いただきます。手数料額は日々の時価評価に応じ計算され計算期間中累計されるため、事前に金額または上限を表示することができません。ご負担いただく利用料等およびリスク情報につきましては契約締結前交付書面をご覧ください。
  • 「WealthNavi for SBI証券」は当投資一任契約に基づくものであるため、原則としてお客さまが自ら有価証券の個別の売買注文を行うことはできません。
  • 「WealthNavi for SBI証券」の口座開設手続きや、「WealthNavi for SBI証券」の操作方法、運用に関するご質問は、ウェルスナビ株式会社新しいウィンドウで開きます。へお問い合わせください。
  • 「WealthNavi for SBI証券」の口座開設申込画面までの進み方に関するご質問は、当社へお問い合わせください。

商号等:株式会社SBI証券 金融商品取引業者  登録番号:関東財務局長(金商)第44号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

ウェルスナビ株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2884号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

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