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2020-08-08 14:51:34

ホーム > じぶん年金 > 「全7回シリーズ」 3分動画で分かる!「じぶん年金」マスターへの近道

「全7回シリーズ」 3分動画で分かる!「じぶん年金」マスターへの近道

お知らせ

この動画は2012年7月に撮影したものです。
2012/12/15(土)より、「SBIセレブライフ・ストーリー」のファンド名称が「セレブライフ・ストーリー」に変更となりました。

第1回 「じぶん年金」とは、そして「じぶん年金」はなぜ必要なのかを分かりやすくお伝えする導入編です。

  • 「じぶん年金」とは?
  • 「じぶん年金」はなぜ必要?
  • 老後資金はいくらあればいいの?
  • 「じぶん年金」を3000万円積み立てるには?

第2回 「じぶん年金」の2つのつくり方のうち、〔成長のしくみ〕国際分散投資について見ていきましょう。

  • 「じぶん年金」のつくり方
  • 日本株の「失敗体験」が心の重荷に
  • 世界経済は成長しています!
  • ショックにも負けない「成長の仕組み」

第3回 「じぶん年金」の2つのつくり方のうち、〔安心のしくみ〕積立投資について見ていきましょう。

  • 相場の下げを味方に!積立投資のひみつ
  • ‘半値になっても損しない’のが積立投資
  • 少しでも早く始めることが大事!

第4回 いよいよ具体的なおすすめファンドをご紹介します。
「じぶん年金」専用ファンド「セレブライフ・ストーリー」です!

  • じぶん年金専用ファンド「セレブライフ・ストーリー」
  • セレブライフ・ストーリーは5本の中から選べます!
  • ターゲット・イヤー型ファンドとは?
  • これまでにない多様な資産
  • 米国でも大人気!

動画、音声データ 4 世界の年金基金も分散投資!(再生時間2分52秒)

第5回 日本と世界の年金運用の違いはどんなところにあるのでしょうか?
それを踏まえて、「じぶん年金」の運用の考え方をご提案します!

  • 日本の年金、世界金融危機でもプラス!
  • 世界の年金基金の運用資産
  • セレブライフ・ストーリーの資産配分

第6回 年代別「セレブライフ・ストーリー」活用術の前編です。
若年世代のための「じぶん年金」運用のコツをお伝えします!

  • 早く始めることが大事!!
  • 長期投資では新興国の取り込みがキーポイント!
  • 積極運用には「セレブライフ・ストーリー」2055または2045!

第7回 年代別「セレブライフ・ストーリー」活用術の後編です。
熟年世代だからこそ知っておきたい「じぶん年金」運用術やSBI証券の新サービスをご紹介します。

  • 上手に運用すればこんなに違う!!
  • 熟年世代の安定型運用にピッタリ!
  • ネット証券初!定期売却サービスも活用しましょう
  • 贈与税の基礎控除を活用した、お子様やお孫様の「じぶん年金」作り!

じぶん年金についてのご留意事項

じぶん年金は、投資信託等による資産運用を通じて、個々人での資産形成を提案するものです。公的な年金制度ではありませんので、以下の点にご留意ください。

  • 積み立てた元本や将来の給付額が保証されているものではありません。
  • 資産形成後は、ある時点から自らの意思で解約し生活資金の一部とすることを想定しており、何らかの給付が自動的に受けられるものではありません。
  • 中途での換金や収益の分配により利益が発生した場合には、通常の金融取引と同様課税の対象となります。積立金の所得控除や利益に対する課税の繰り延べ等、年金制度における税制上の優遇措置はありません。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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