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2019-06-27 19:05:28

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米国で大人気の「ターゲットイヤー型ファンド」をSBIグループがご提供します!

「ターゲットイヤー型ファンド」は、退職年齢に向けて資産配分を自動的に安定型へと調節してくれるファンドです。

運用先進国の米国では絶大な人気を誇っており、リーマンショック後も急増し、2011年末で約30兆円の残高を集めています。これと同じタイプの商品「セレブライフ・ストーリー」をSBIグループ(モーニングスター、SBIアセットマネジメント)の総力を結集してお届けします。

米国におけるターゲットイヤー型ファンドの運用資産残高

(出所)米国投資信託協会よりSBI証券作成

ライフシーンに合わせた「じぶん年金」づくり セレブライフ・ストーリー 2015/2025/2035/2045/2055

ポートフォリオが徐々に安定的なものに自動的に変更される「じぶん年金」専用ファンドです。

詳しくはこちら

じぶん年金についてのご留意事項

じぶん年金は、投資信託等による資産運用を通じて、個々人での資産形成を提案するものです。公的な年金制度ではありませんので、以下の点にご留意ください。

  • 積み立てた元本や将来の給付額が保証されているものではありません。
  • 資産形成後は、ある時点から自らの意思で解約し生活資金の一部とすることを想定しており、何らかの給付が自動的に受けられるものではありません。
  • 中途での換金や収益の分配により利益が発生した場合には、通常の金融取引と同様課税の対象となります。積立金の所得控除や利益に対する課税の繰り延べ等、年金制度における税制上の優遇措置はありません。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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