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2022-08-09 07:55:55

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ゴールベースラップのサービス開始について(2022/4/28〜)

2022/4/28

ゴールベースラップのサービス開始について(2022/4/28〜)

ゴールベースラップとは

ゴールベースラップとは、「お客さまのライフプランにおける目標を起点に、対面コンサルティング営業を通じて最適な資産運用のポートフォリオを提案し、定期的なアフターフォローを実施することにより、お客様の目標の実現を目指す資産運用手法の総称」で、以下の4つのプロセスで成り立っております。

ゴールベースラップのサービス開始について(2022/4/28〜)

3つの魅力

①対面コンサルティングによるゴールの設定とご提案

お客さまのライフプランにおけるゴールの設定とリスク許容度などをお伺いしたうえでコンサルティングを行い、ご提案いたします。

②野村アセットマネジメントによる運用

わが国でもっとも長い歴史を持つ資産運用会社のひとつである野村アセットマネジメントが投資信託を選定して運用してまいります。

③ゴールの達成まで伴走する継続的なサポート

継続的なモニタリングやゴールの達成確率など運用状況の報告からゴールの見直しまでを計画的にサポートしてまいります。

お申込方法

ゴールベースラップのサービスは、SBI証券と業務委託契約を締結しているIFA(金融商品仲介業者)を通じてご提供します。
2022/4/28現在、ゴールベースラップの取扱いを開始しているIFA(金融商品仲介業者)は下記の2社です。

※本サービスの趣旨に賛同を得ているIFAにおきましても順次取扱いを開始する予定です。

株式会社 アイ・パートナーズフィナンシャル
(金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第314号)
口座開設希望/投資相談

SBIマネープラザ株式会社
(金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲第385号)

(ファイナンシャル・アドバイザー室直通)

ゴールベースラップは対面営業専用の商品です。商品の詳しい説明をご希望のお客さまは、上記IFAまでお問い合わせ下さい。

ご注意事項

お客様がご負担する手数料等

    1. 投資一任報酬
    投資一任報酬は、運用対象投資信託の信託報酬の一部として徴収され、野村アセットマネジメント株式会社に支払われます(運用対象投資信託の信託報酬は、日々計上され、その基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6か月の終了日および毎計算期末または信託終了のときに運用対象投資信託から委託会社である野村アセットマネジメント株式会社に支払われます。)。投資一任報酬は、お客様が当契約で保有する運用対象投資信託の時価評価額に年1.43%(税抜年1.30%)を乗じて算出します。

    2. 運用対象投資信託の信託報酬等
    運用対象投資信託の信託報酬率は、年2.013%(税抜年1.83%)以内です。運用対象投資信託が投資対象とする上場投資信託証券の信託報酬を加味したお客様が実質的に負担する信託報酬率の詳細については、運用対象投資信託の交付目論見書をご参照ください。また、運用対象投資信託の換金時には、信託財産留保額として、基準価額に0.10%を乗じた額を1口あたりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきます。

    3. そのほかにご負担いただく手数料等
    運用対象投資信託における組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産留保額、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払う運用対象投資信託の監査に係る費用、運用対象投資信託に関する租税等が、運用対象投資信託の信託財産から支払われます(具体的な金額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。)。


    リスクについて

  • 運用対象投資信託のリスク
    お客様が当契約で保有する運用対象投資信託は、野村アセットマネジメント株式会社が設定・運用する投資信託です。当該投資信託は、各々国内の株式、世界の株式(新興国の企業の発行する株式(新興国株式)を含みます。)、国内の債券、世界の債券(国債、政府機関債、地方債、国際機関債、社債等。世界の高利回り事業債(ハイ・イールド債)および新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(新興国債券)を含みます。)を実質的な投資対象とする上場投資信託証券および不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つ上場投資信託証券を主要投資対象とします。当該投資信託の基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けます。そのほかに当該投資信託の基準価額に影響を与えるリスクがあります。当該投資信託に係る リスクの詳細については、交付目論見書の「投資リスク」でご確認いただくことができます。なお、運用による損益はすべてお客様に帰属します。したがって、当該投資信託において、お客様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、当該投資信託は預貯金と異なります。
  • 投資一任契約上の制限によるリスク
    当契約の契約期間中であっても、お客様は野村アセットマネジメント株式会社指定の方法により変更または解約のお申込みをすることで、当契約の内容を変更または当契約を終了することができます。ただし、当契約には契約の変更もしくは解約のお申込みの受付を行えない期間またはこれらの申込みの受付を行えない条件等の制限が設けられています。これにより、お客さまが契約の変更または解約をご希望された際に、お客様が申込みをし、または野村アセットマネジメント株式会社が申込みを承諾し契約の変更もしくは解約等の手続きを行うまでの間に当該投資信託の基準価額が変動することがあります。
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