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2017-11-19 06:14:17

外国株式 > ロボアドバイザー > THEO+ SBI証券の魅力

  • お金のデザイン社が運営するロボアドバイザー「THEO」は2017年度グッドデザイン賞を受賞しました。資産運用というわかりづらい概念を、デザインでシンプルに再構成している点等が高く評価されています。
    ※「THEO+ SBI証券」は「THEO」をSBI証券のお客さまがよりご利用しやすいように開発されたサービスです。

徹底的に運用にこだわることで長期の資産形成をサポート!
THEO 3つの魅力!

THEOの運用実績は?

THEO+ SBI証券 (ロボアドバイザー)口座開設
  • ※口座開設済みの場合、「THEO+ SBI証券」口座へ遷移します。
  • ※当社WEBサイトログイン後、画面右上に表示される「お取引・口座開設」の「開設」ボタンは、
    一定時間が経過すると、「取引」ボタンへ切り替わります。
  • THEOの運用実績は?
  • THEO User's Voice Movie
ポイント1

231通りの資産運用方針から最適なプランをご提案します

最先端のアルゴリズムにより
231通りの資産運用方針の中から
お客さま一人ひとりに最適なプランをご提案します。

ポートフォリオのイメージ

  • <配当・利息重視>

    年齢:66歳
    金融資産:3.500万円
    職業:無職(年金生活者)

  • <値上がり益重視>

    年齢:45歳
    金融資産:2,000万円
    職業:公務員

  • <値上がり益重視>

    年齢:35歳
    金融資産:400万円
    職業:会社員

  • データ出典:お金のデザイン(2016年2月18日〜2017年9月29日の年率リスク/リターンをもとに算出)

中長期投資シミュレーション

THEOで中長期的に運用することにより、
リスクを抑えながらリターンの向上が期待できます。

  • データ出典:お金のデザイン(2007年7月31日〜2017年9月29日までのシミュレーションデータを基に、グロース:インカム:インフレヘッジ=40:40:20で保有した場合の収益率を算出)
  • グロース:インカム:インフレヘッジ=40:40:20で保有した場合のポートフォリオ
  • 記載内容は、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
ポイント2

世界の機関投資家が実践する最先端の運用戦略を活用します

3つの機能別ポートフォリオとスマートベータ戦略

ETFを用いて3つの機能別ポートフォリオ(※1)を構築します。
各機能別ポートフォリオの構築にあたっては、
スマートベータ(※2)等の最新鋭の運用手法を活用します。

※1 THEOでは、お客さまの資産運用に対する目的を達成するために必要な機能として、「グロース」「インカム」「インフレヘッジ」という、3つの機能に対応するポートフォリオを設定して、その組み合わせによる運用を行っています。
※2 スマートベータとは、従来の時価総額型の指数とは異なり、財務指標や株価の変動率など、より"スマート(賢い)"な要素に基づいて構成された指数です。中長期的に市場平均を上回るパフォーマンスが期待できる指数として、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)をはじめ、世界の多くの機関投資家に採用されています。

各機能別ポートフォリオの保有銘柄(2017年10月時点)

最大30種類を超えるETFの組み合わせにより、世界86カ国、11,000銘柄への投資を実現しています

グロース・ポートフォリオ

EPP

日本を除くアジア太平洋地域の先進国の大型・中型株

EWG

ドイツの大型・中型株

EWJ

日本株

EWT

台湾の大型株・中型株

EWY

韓国の大型株・中型株

EWZ

ブラジルの大型株・中型株

FXI

中国の大型株

QQQ

NASDAQに上場している大型株(金融セクターを除く)

VBK

米国の小型の成長株

VBR

米国の小型の割安株

VGK

ユーロ圏の大型株

VOE

米国の中型の割安株

VOT

米国の中型の成長株

VPL

アジア太平洋地域の先進国の大型・中型株

VTV

米国の大型の割安株

VWO

新興国全体の株式

インカム・ポートフォリオ

HYG

米ドル建てのハイイールド社債

IEF

残存期間7-10年の米国債

LQD

米ドル建ての投資適格の社債

MBB

米国政府機関が発行・保証した投資適格のモーゲージ・パススルー証券(住宅ローン担保証券)

SRLN

米ドル建てのバンクローン(シニア・ローン、担保付債務)

TLT

残存期間20年超の米国債

VMBS

米国政府機関が発行・保証した投資適格のモーゲージ・パススルー証券(住宅ローン担保証券

インフレヘッジ・ポートフォリオ

DBA

農作物の先物

DBC

コモディティの先物

IAU

金(現物)

IGF

インフラ関連株

IYR

米国のリート・不動産株

RWX

米国を除く世界各国のリート・不動産株

SLV

銀(現物)

TIP

米国の物価連動国債

WOOD

林業関連株

機能別ポートフォリオのパフォーマンス(グロースポートフォリオ)

スマートベータ戦略を活用することで、市場平均を上回る実績を残しています。

  • データ出典:お金のデザイン(2016年2月18日〜2017年10月31日)
  • 記載内容は、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。

THEOが誇る投資のエキスパート

  • 加藤 康之

    加藤 康之
    アカデミックアドバイザー/京都大学大学院特定教授

  • シュライバー・マルコム

    シュライバー・マルコム
    運用責任者

  • 東海林 紘

    東海林 紘
    クオンツ

  • 鎌内 堅

    鎌内 堅介
    インベストメント・スペシャリスト

運用チームからのコメント
THEOは機能ポートフォリオという最先端の投資理論に基づき、世界の多様な資産への徹底した分散投資を行い、リスクの低減とリターンの拡大を目指します。
更にお客さまのプロフィールに基づき最適なポートフォリオをご提供する仕組みを採り入れていますので、中長期的な資産形成に適したコンセプトとなっています。

ポイント3

毎月きめ細やかなメンテナンスを行います

ポートフォリオの値動きの調整(リバランス)を毎月行います。

リバランスの仕組み

リバランスを行うことは、価格が高くなった資産を売って、
安くなった資産を買うことになりますので、
長期的な運用成績の向上につながりやすいと言われています。

  • ※ポートフォリオの資産配分はグロース40%、インカム40%、インフレヘッジ20%
  • THEOの想い

    生前、絵が売れなかったゴッホを
    経済的に支えたのが弟のテオでした。
    「お金」を通じて、
    自分らしい生き方をサポートしたテオ。

    私たちも、
    テクノロジーを駆使することで、
    すべての人にとっての「テオ」になれないか。
    そんな想いから、
    このサービスを「THEO(テオ)」と名付けたのです。

THEOの運用実績は?

THEO+ SBI証券 (ロボアドバイザー)口座開設
  • ※口座開設済みの場合、「THEO+ SBI証券」口座へ遷移します。
  • ※当社WEBサイトログイン後、画面右上に表示される「お取引・口座開設」の「開設」ボタンは、
    一定時間が経過すると、「取引」ボタンへ切り替わります。

ご注意事項

  • 「THEO+ SBI証券」の口座開設には、SBI証券総合口座開設が必要です。
  • 当社にインターネット取引口座をお持ちのお客さまがお申し込みいただけます。 法人口座のお客さまは、現在お申し込みいただけません。
  • 当社は、お客さまと株式会社お金のデザインとの間で締結する投資一任契約の媒介を行い、資産の管理運用は株式会社お金のデザインが行います。
  • 海外ETFへ投資を行いますので、預り資産の時価評価額は大きく変動する可能性があります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。運用による損益はすべてお客さまに帰属します。
  • 株式会社お金のデザインが提供する一連のサービスに対し、運用報酬をご負担いただきます。運用報酬額は預り資産の時価評価に応じ計算されるため、事前に金額または上限を表示することができません。ご負担いただく運用報酬およびリスク情報につきましては、株式会社お金のデザインが交付する契約締結前交付書面をご覧ください。
  • 「THEO+ SBI証券」は当投資一任契約に基づくものであるため、原則としてお客さまが自ら有価証券の個別の売買注文を行うことはできません。
  • 「THEO+ SBI証券」の口座開設手続きや、「THEO+ SBI証券」の操作方法、運用に関するご質問は、株式会社お金のデザイン新しいウィンドウで開きます。へお問い合わせください。
  • 「THEO+ SBI証券」の口座開設申込画面まで進み方に関するご質問は、当社へお問い合わせください。

商号等:株式会社SBI証券 金融商品取引業者  登録番号:関東財務局長(金商)第44号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

株式会社お金のデザイン:金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2796号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会

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