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2017-09-22 08:08:46

外国株式 > ロボアドバイザー > THEO+ SBI証券の魅力

THEOの運用実績は?

THEO+[テオプラス]SBI証券はここがすごい!

231通りのポートフォリオからご提案

THEO+[テオプラス]SBI証券では、5つの質問による投資診断を通じてお客さま一人ひとりに最適な資産運用方針を最先端のアルゴリズムにより分析し、資産構成(ポートフォリオ)をご提案します。231通りのポートフォリオの組み合わせが可能となっており、お客さま一人ひとりに合わせてご提案します。

詳細は、「THEOの資産運用アルゴリズム(White Paper)新しいウィンドウで開きます。」(株式会社お金のデザインサイト)をご参照ください。

毎月の自動リバランス

リバランスとは、値動きの変動などにより変化してしまったポートフォリオの配分を最適に定められた資産運用方針に戻すように調整することで、ポートフォリオの効果的なメンテナンスに不可欠と言われている運用手法です。THEO+[テオプラス]SBI証券では、原則として毎月リバランスを行います。

  • 出所:お金のデザイン提供 リバランス効果
    ポートフォリオの資産配分はグロース40% 、インカム40% 、インフレヘッジ20%

積立という「仕組み」が、将来の資産形成をサポート!

THEO+[テオプラス]SBI証券では、決まった日に決まった金額を自動入金できるサービスをご利用いただけます。毎月、機械的に積み立てることができるため、あなたの資産形成における良きペースメーカーとなります。

  • 出所:お金のデザイン提供 積立シミュレーション
  • ※当該数値はあくまでもシミュレーションであり、将来の成果を約束するものではありません。
  • ※期待利回りは、再投資された複利計算を行います。
  • ※申込手数料、税金等は控除しません。

また、定額積立は、通称「ドルコスト平均法」とも呼ばれ、購入単価を平準化することができます。定期的に一定額で購入するということは、安値のときは多く、高値のときはに少なくETFを買い付けることになるからです。定額積立を導入することで、「もっと安くなるかもしれない」「もっと高くなるかもしれない」といった心配を気にすることなく、いつでも資産運用をはじめることができます。

  • ※積立は運用開始後に設定できます。最低1万円から運用を開始することができます。
  • 出所:お金のデザイン提供 ドルコスト平均法について

お手続きはかんたん!最短翌日で口座開設完了!

THEO+ SBI証券 (ロボアドバイザー)口座開設

※口座開設済みの場合、「TEHO+ SBI証券」口座へ遷移します。

※当社WEBサイトログイン後、画面右上に表示される「お取引「お取引・口座開設」の「開設」ボタンは、
一定時間が経過すると、「取引」ボタンへ切り替わります。

THEOの実績

  • 出所:お金のデザイン提供 THEOのパフォーマンス

    2007年の世界金融危機直前からTHEO[テオ] のポートフォリオを運用したシミュレーションです。元本を割り込む期間があるものの、長期的にはプラスの試算結果が出ています。
  • ※20代のユーザーに典型的なポートフォリオのシミュレーション結果を表示。
  • ※これらは将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • ※将来の期待リターンは、過去のシミュレーションおよび各種指数から統計的に長期トレンドとして算出。
  • ※シミュレーションのためのETFのデータが取得できない場合はベンチマーク等のリターンを利用。それ以上に遡った部分に使用したデータはMSCI World(1971-1986)、 MSCI ACWI(1987-2002)、米国十年国債(1971-84)、CITIGROUP WGBI(1985-2007)、輸入物価指数(2000-2003)等
  • ※リスクと相関は2000年以降の上記データを使用して推計
  • ※配当再投資、運用報酬控除前、税金・取引手数料控除前

THEOの想い

THEOの名前は画家ヴィンセント・ヴァン・ゴッホの弟、テオドール・ヴァン・ゴッホから名付けられました。生前、絵が一枚しか売れなかったゴッホを経済的に支え、励まし続けたのがテオでした。テクノロジーによって、わかりづらい金融の仕組みを解放し、お金を将来の不安から希望に変えることで、自分らしく挑戦していける人を応援したい、そんな想いからTHEOと名付けられました。

お手続きはかんたん!最短翌日で口座開設完了!

THEO+ SBI証券 (ロボアドバイザー)口座開設

※口座開設済みの場合、「TEHO+ SBI証券」口座へ遷移します。

※当社WEBサイトログイン後、画面右上に表示される「お取引「お取引・口座開設」の「開設」ボタンは、
一定時間が経過すると、「取引」ボタンへ切り替わります。

ご注意事項

  • 「THEO+ SBI証券」の口座開設には、SBI証券総合口座開設が必要です。
  • 当社にインターネット取引口座をお持ちのお客さまがお申し込みいただけます。 法人口座のお客さまは、現在お申し込みいただけません。
  • 当社は、お客さまと株式会社お金のデザインとの間で締結する投資一任契約の媒介を行い、資産の管理運用は株式会社お金のデザインが行います。
  • 海外ETFへ投資を行いますので、預り資産の時価評価額は大きく変動する可能性があります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。運用による損益はすべてお客さまに帰属します。
  • 株式会社お金のデザインが提供する一連のサービスに対し、運用報酬をご負担いただきます。運用報酬額は預り資産の時価評価に応じ計算されるため、事前に金額または上限を表示することができません。ご負担いただく運用報酬およびリスク情報につきましては、株式会社お金のデザインが交付する契約締結前交付書面をご覧ください。
  • 「THEO+ SBI証券」は当投資一任契約に基づくものであるため、原則としてお客さまが自ら有価証券の個別の売買注文を行うことはできません。
  • 「THEO+ SBI証券」の口座開設手続きや、「THEO+ SBI証券」の操作方法、運用に関するご質問は、株式会社お金のデザイン新しいウィンドウで開きます。へお問い合わせください。
  • 「THEO+ SBI証券」の口座開設申込画面まで進み方に関するご質問は、当社へお問い合わせください。

商号等:株式会社SBI証券 金融商品取引業者  登録番号:関東財務局長(金商)第44号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

株式会社お金のデザイン:金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2796号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会

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