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2024-10-04 06:05:09

国内株式 >  株式会社レーサム ネットロードショーのご案内

株式会社レーサム ネットロードショーのご案内

株式会社レーサム ネットロードショーのご案内

お知らせ

株式会社レーサム(8890)の公募増資・売出(PO)のブックビルディングは終了いたしました。

公募増資ファイナンス概要

新規発行株数 2,471,100株
売出株数 0株
OA予定株数 370,600株
需要予測期間(ブックビルディング) 2023年11月22日から2023年11月28日まで(最短の場合)
条件決定期間 2023年11月28日から2023年11月30日までの間のいずれかの日
払込日 2023年12月4日(最短の場合)
受渡日 2023年12月5日(最短の場合)
決議日終値 3,385円(2023年11月17日)
引受人 株式会社SBI証券、岡三証券株式会社
目論見書 PDFです。新しいウィンドウで開きます。目論見書

株式会社レーサムについて

【特色】オフィスやマンションなど収益不動産を組成・販売。香港ファンドがTOBで株式の過半取得

【続伸】主力の不動産販売は採算よい20億円超の大型案件が倍増など伸長。海外個人富裕層向け動意。小口化商品も順調。賃貸・建物管理堅調。宿泊施設など新規事業は赤字幅大幅縮小。人件費等販管費増こなし大幅増益。配当性向40%メドで大幅増配。

【若返り】取締役の平均年齢は前年61歳から52歳に引き下げ、30歳代が3人。現在3店舗のパン店事業はFC展開も検討。

【業種】不動産(非住宅) 時価総額順位 14/57社

(東洋経済新報社 会社四季報より抜粋)

講演者


株式会社レーサム
代表取締役社長
小町 剛 氏

動作環境

動作環境の確認は新しいウィンドウで開きます。こちら

図表1
図表2
図表3
図表4
図表5
図表6
図表7
図表7
  • ※「新株式発行及びオーバーアロットメントによる株式売出しに関する補足説明資料」より引用。
  • ※将来の株価等を保証するものではありません。

ご注意事項

  • ご検討にあたりましては、必ず株式会社レーサムの発行登録目論見書、株式売出目論見書(および訂正事項分)をご覧くださいますようお願い申し上げます。
  • 株式は、株価の下落により損失が生じることがあります。また、株式会社レーサムの財務状況の悪化、外部評価の変化等により損失が生じることがあります。株式を募集により取得する場合には、手数料は頂かず、購入対価のみお支払いいただくことになります。当該普通株式および株式会社レーサムに関する詳細な情報は目論見書に記載されています。お申込みをご検討の際は、株式会社レーサムが作成する発行登録目論見書、株式売出目論見書を取扱証券会社よりお渡しいたしますので、必ずご覧ください。
    本資料は、金融商品取引法に基づいた目論見書ではなく、株式会社レーサムの有価証券への投資判断にあたって必要な全ての情報が含まれているわけではありません。投資のご検討にあたっては、必ず株式会社レーサムが作成する発行登録目論見書、株式売出目論見書(および訂正事項分)をご覧いただいたうえで、投資家様ご自身の判断で行うようにお願いいたします。
  • 本資料は、株式会社レーサムおよびそのグループ会社の企業情報等の提供のために作成されたものであり、国内外を問わず、株式会社の発行する株式その他の有価証券への投資に関する勧誘を構成するものではありません。また、本資料の全部または一部を株式会社の承諾なしに公表または第三者に伝達することはできません。
    本資料のうち、株式会社レーサムまたはそのグループ会社に関連する見通し、計画、目標などの将来に関する記述は、本資料の作成時点において株式会社レーサムが入手している情報に基づき、その時点における予測等を基礎としてなされたものです。また、これらの記述は、一定の前提(仮定)の下になされています。これらの記述または前提(仮定)は、客観的に不正確であったり、または将来実現しない可能性があります。
    なお、本資料における記述は2023年11月17日(またはそこに別途明記された日付)時点のものであり、株式会社レーサムは、それらの情報を最新のものに随時更新するという義務も方針も有しておりません。したがって、将来の見通しと実際の結果は必ずしも一致するものではありません。また、本資料に記載されている株式会社レーサムおよびそのグループ会社以外の企業等に関する情報は、公開情報等から引用したものであり、かかる情報の正確性・適切性等について株式会社レーサムは何らの検証も行っておらず、また、これを保証するものではありません。また、本資料の内容は、事前の通知なく更新、補完、改定、変更または修正されることがあります。
    株式会社レーサムの有価証券は、1933年米国証券法に基づく登録は行われておらず、またかかる登録が行われる予定もありません。米国においては、1933年米国証券法に基づく登録または登録の免除を受けずに、株式会社レーサムの有価証券の募集または販売を行うことはできません。本資料は、米国におけるまたは米国人に対する有価証券の販売の勧誘ではありません。
    本資料は、金融商品取引法に基づいた目論見書ではなく、株式会社レーサムの有価証券への投資判断にあたって必要な全ての情報が含まれているわけではありません。投資のご検討にあたっては、必ず株式会社レーサムが作成する発行登録目論見書、株式売出目論見書(および訂正事項分)をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断で行うようにお願いいたします。目論見書のご請求、お問い合わせは株式会社SBI証券、及び取扱証券会社までお願いいたします。
  • 募集等に係る株券等の顧客への配分に係る基本方針についてはこちらをご確認ください。
  • ブックビルディングにご参加の際は、必ず当該企業の目論見書をご確認ください。
  • ブックビルディングにご参加の際は、公募増資・売出ブックビルディング参加方法を必ずご確認ください。また予め目論見書電子交付サービスに承諾していただく必要がございます。
  • ブックビルディング・購入意思表示受付期間中でも定期・臨時システムメンテナンスの時間帯は、受付できない場合がございます。
  • POにより取得する場合には、購入対価のみお支払いいただくことになります。
  • POで取得した株式、REIT等は、受渡期日の8:00頃から売却可能となります。
  • POは、発行価格よりも低い始値となることがあり、価格変動等により損失が生じるおそれがあります。
  • 株式の取引は、株価の変動等により損失が生じるおそれがあります。
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