SBI証券(旧SBIイー・トレード証券:ネット証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を−

株価検索
  • ポートフォリオ
  • 取引
  • 口座管理
  • 入出金・振替

2019-11-13 13:53:41

国内株式 >  freee株式会社 ネットロードショーのご案内

freee株式会社 ネットロードショーのご案内

オンデマンド配信中

2019年11月7日に発行決議されました新株式発行及び株式売出に関連して、freee株式会社の代表者及び役員より同社の概要等についてご説明いただきます。

  • ※本動画は日本国居住者向けのものであり、米国及びカナダを含む非居住者の方は視聴いただけません。
ご視聴はこちら

本動画は11月7日から12月9日まで配信予定です。

ファイナンス概要

国内募集株式数 2,952,000株(※1)
引受人の買取引受による国内売出株式数 4,313,000株(※2)
オーバーアロットメントによる売出株式数 1,089,700株(※3)
ブックビルディング期間 2019年12月3日から2019年12月6日まで
条件決定日 2019年12月9日
申込単位 100株以上100株単位
上場予定日 2019年12月17日東京証券取引所マザーズに上場予定
国内募集・売出しの共同主幹事会社(※4) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
大和証券株式会社
  • (※1)今回国内外合計で同社普通株式5,435,200株が募集される予定ですが、上記の募集株式数2,952,000株は日本国内における募集に係るものであります。国内募集と同時に、海外市場(但し、米国においては1933 年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)において、同社普通株式2,483,200株の募集が行われる予定です。国内募集及び海外募集の最終的な内訳は募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、募集・売出価格決日に決定される予定であります。
  • (※2)今回国内外合計で同社普通株式12,041,100株が売出される予定ですが、上記の売出株式数4,313,000株は日本国内における売出しに係るものであります。引受人の買取引受による国内売出しと同時に、海外市場(但し、米国においては1933 年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)において、同社普通株式7,728,100 株の売出しが行われる予定です。引受人の買取引受による国内売出し及び海外売出しの最終的な内訳は売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、募集・売出価格決定日に決定される予定であります。
  • (※3)オーバーアロットメントによる売出しは、国内募集及び引受人の買取引受による国内売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は、上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
  • (※4)機関投資家に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社及びメリルリンチ日本証券株式会社が共同で行います。

視聴環境

動作環境の確認はこちら
新しいウィンドウで開きます。https://www.qumu.jp/qumu-cloud-tech-spec

ご注意事項

  • 本動画はフリー株式会社の新株式発行及び株式売出しに関するロードショー資料であり、金融商品取引法に定める目論見書ではありません。本株式に関するリスク要因等の情報は「新株式発行及び株式売出届出目論見書」に記載されております。投資を行う際は、必ず「新株式発行及び株式売出届出目論見書」並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。「新株式発行及び株式売出届出目論見書」は下記の証券会社の本支店・営業所の窓口でご請求ください。また、本動画は、米国その他の地域における本株式の販売の申込み又は購入の申込みの勧誘を構成するものではありません。
  • 本動画で提供している情報に関しては万全を期しておりますが、その情報の正確性及び完全性を保証するものではありません。また、予告なしに内容が変更又は廃止される場合がございますので、予めご了承ください。
  • 本動画には、フリー株式会社の現時点での分析、判断、その他の見解が含まれています。これらについて異なった見解が存在し、又はフリー株式会社が将来その見解を変更する可能性があります。
  • 本動画には、現在の計画、目標、予想及びその業績に関するその他の将来の見通しが含まれています。これらの見通しは、現時点で入手可能な情報並びに一定の仮定及び前提に基づくものであり、現時点では知り得ないリスク及び不確実性が内在しています。将来情報の内容は、このようなリスク、不確実性、仮定及びその他の要因による影響を受けるおそれがあります。実際の業績は、さまざまな要因により、これらの見通しとは異なることがあります。

【手数料・リスク等重要事項】

  • 株式を募集、売出、により取得する場合には、購入対価のみお支払いただくことになります。
  • 株式の取引は、株価の変動等により損失が生じるおそれがあります。

「新株式発行及び株式売出届出目論見書」のご請求先
株式会社SBI証券

お客様サイトへログイン

商品・サービスのご案内

  • 夜間PTS取引で現金が当たる!
  • 国内株式の銘柄スクリーニング・個別銘柄画面の分析ページを大幅にリニューアル!
  • 『NEXT FUNDS』のご紹介
  • 株式投資口座
  • 専門家による銘柄分析!アナリストレポート
  • 日証金の証券担保ローン コムストックローン

ページトップへ

入金・出金・振替

ご利用にあたって

何かお困りですか?

今すぐ口座開設

お問い合わせ  |  投資情報の免責事項  |  決算公告  |  金融商品取引法に係る表示  |  システム障害の備え

金融商品取引業者 株式会社SBI証券 関東財務局長(金商)第44号 加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
SBI証券(旧SBIイー・トレード証券:ネット証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を− © SBI SECURITIES Co., Ltd. ALL Rights Reserved.