ポイント

図表1：資産別のリスクとリターンの関係

• 出所：ブラックロック調べ。期間：2013年9月末から2023年9月末。同期間を対象に、リターンは月次リターンの平均を年率化、リスクは月次リターンの標準偏差を年率化。各指数のトータルリターンを円換算して使用。各市場の参照指数は以下の通り。
  米国債20年超＝「FTSE米国債20年超セレクト・インデックス（国内投信用、円ベース）」、米国総合債券＝「ブルームバーグ米国総合インデックスTTM（為替ヘッジなし、円ベース）」、米ドル建て投資適格社債＝「ICE BofA USコーポレート・インデックス（国内投信用、円ベース）」、米ドル建てハイイールド社債＝「ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス（国内投信用、円ベース）」、フランス国債7-10年＝ 「FTSEフランス国債7-10年インデックス（国内投信用、円ヘッジ・円ベース）」、米国株式＝「S&P500指数」、日本国債＝「FTSE日本国債インデックス」。
  ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

図表2：債券における種類別の利回り

• 出所：ブラックロック調べ。利回りは2023年9月末時点の平均利回り。各市場の参照指数は以下の通り。
  米国債20年超＝「FTSE米国債20年超セレクト・インデックス（国内投信用、円ベース）」、米国総合債券＝「ブルームバーグ米国総合インデックスTTM（為替ヘッジなし、円ベース）」、米ドル建て投資適格社債＝「ICE BofA USコーポレート・インデックス（国内投信用、円ベース）」、米ドル建てハイイールド社債＝「ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス（国内投信用、円ベース）」、フランス国債7-10年＝ 「FTSEフランス国債7-10年インデックス（国内投信用、円ヘッジ・円ベース）」
  ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

個別の海外債券に投資するのはハードルが高くとも、上場投資信託（ETF）や投資信託であれば、少額から複数の債券に手軽に投資をすることができます。
2023年11月28日には新たに5本の債券ETFが登場し、iシェアーズ債券ETFのラインアップがさらに拡充。iシェアーズ東証上場債券ETFシリーズは、すべて1口から投資できるので、少額からの投資が可能です。また、iシェアーズ東証上場 債券ETFは、新NISA制度の成長投資枠にも対応する予定です。
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＜新規上場のiシェアーズETF5銘柄＞

• ※1：投資するETFの投資比率や報酬率が変更になる可能性があり、実質的な負担についても変動することがあります。詳細は、各ETFの目論見書をご参照下さい。
• ※2：ファンドの設定日現在、0.209％（税抜 0.19％）程度の信託報酬率が適用されます。なお、委託会社および受託会社の判断で当該料率の変更、また適用される 期間を変更することができ、この変更適用前の信託報酬率は 0.286％（税抜 0.26％）程度です。

ETF市場シェアNo.1※3のマーケットリーダー
iシェアーズETFは、世界最大※4の資産運用会社、ブラックロック・グループが運用する上場投資信託（ETF）です。運用資産残高、商品数ともに世界のETF市場No.1。ETF市場残高の31％のシェアを持つマーケットリーダーです。
iシェアーズETFを運用するブラックロックは、「人々の人生を豊かにすることに貢献したい」という志のもと、8人のパートナーにより1988年にニューヨークで設立されました。現在、ブラックロックは世界約30か国、70都市で、世界の主要な金融機関、年金基金、財団、公的機関、個人投資家のお客様に幅広い資産運用サービスおよび商品をご提供しています。

• ※3：（出所）BLACKROCK GLOBAL ETP Landscape（2023年6月）
• ※4：（出所）Thinking Ahead Institute, "The world’s largest 500 asset managers"（2022年10月）、グローバルの運用資産残高ベース

＜直近の受賞実績＞

iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF（銘柄コード：1655）は、2023年の『モーニングスター・ファンド・アワード』の世界株式部門において、優秀賞を受賞しました。

重要事項 ： 当資料は、当ファンドの特色や投資対象、リスク要因および留意点についてご理解を深めていただく目的でブラックロック･ジャパン株式会社が作成した販売用資料です。当ファンドは、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また販売会社が登録金融機関の場合、投資者保護基金の対象にはなりません。iシェアーズETFへの投資による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。投資をご検討される際は、取扱い金融商品取引業者にて交付される契約締結前書面等を十分にご確認の上、ご自身でご判断下さい。本資料は信頼できると判断した資料・データ等に基づき作成していますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果を保証・約束するものではなく、その内容は将来予告なく変更されることがあります。当ファンドにかかるリスクについて ： ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。当ファンドへの投資による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。投資をご検討される際は、取扱い金融商品取引業者にて交付される契約締結前書面等を十分にご確認の上、ご自身でご判断下さい。手数料、費用等について ： 東京証券取引所に上場しているiシェアーズETFを売買する際の手数料は取扱いの金融商品取引業者（証券会社）等によって定められます。詳しくは証券会社までお問い合わせください。ETFの保有期間中は運用管理費用等を間接的にご負担いただきます。保有時の費用の率は個別のiシェアーズETFによって異なります。また運用状況や保有期間等に応じて異なることからその上限額を示すことはできません。個別のiシェアーズETFに関する情報、運用報酬・管理報酬等については、取扱い金融商品取引業者（証券会社）、またはiシェアーズETFに関するウェブサイト（www.blackrock.com/jp/ishares/）にてご確認下さい。その他の費用・手数料 ： 運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。著作権について ： ©2023 BlackRockJapan Co.,Ltd. All rights reserved. iShares® (iシェアーズ®)およびBlackRock®（ブラックロック®）はブラックロック・インクおよび米国その他の地域におけるその子会社の登録商標です。他のすべての商標、サービスマーク、または登録商標はそれぞれの所有者に帰属します。iシェアーズ®は、ブラックロック・グループが運用を行うETF（上場投資信託）ブランドであり、ブラックロック・インクおよび米国その他の地域におけるその子会社の登録商標です。

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