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NISAロールオーバーで必要なお手続き
現在、多数のお申し込みをいただいており、口座開設の完了までに通常より日数を要している状況です。 ご案内している期限は変更となる可能性がございますので、年内の開設手続きをご希望の場合は、お早めの手続きをお願いします。
お知らせ
2022/10/3 ロールオーバー手続きを開始しました。
WEB申込期限は12/8（木）となりますので、お早めにお手続きをお願いいたします。
2023年のロールオーバー手続きにあたり金融機関変更や勘定変更が必要なお客さまは、以下の期限までに金融機関変更、または勘定変更のお手続きが必要です。
※以下の期限は変更される可能性がございますので、お早めにお手続きください。
＝必要書類の年内到着期限＝
■NISA口座の金融機関変更
マイナンバー登録済みのお客さま：12/12（月）
マイナンバー未登録のお客さま：12/8（木）
■つみたてNISA→一般NISAの勘定変更
12/27（火）
なお、金融機関変更や勘定変更の手続き中でもロールオーバー手続きは可能です。
ロールオーバー対象銘柄の確認
ロールオーバー対象銘柄は以下で確認いただけます。
- ※確認にはログインが必要です。
一般NISA口座の開設状況の確認
NISA口座開設状況は以下で確認いただけます。
- ※確認にはログインが必要です。
NISA口座未開設のお客さま
他社でNISA口座を開設しているか、廃止通知書をお持ちの方は、「廃止通知書をお持ちの方」からお進みください。
2023年のロールオーバーに間に合わせるためには以下の期限までにお手続きが必要です。
※以下の期限は変更される可能性がございますので、お早めにお手続きください。
＝必要書類の年内到着期限＝
マイナンバー登録済みのお客さま：12/12（月）
マイナンバー未登録のお客さま：12/8（木）
なお、金融機関変更の手続き中でもロールオーバー手続きは可能です。
つみたてNISA口座を開設されているお客さま
つみたてNISAを開設されている方は、通常NISAへの勘定変更の手続きをお願いいたします。
2023年のロールオーバーに間に合わせるためには以下の期限までにお手続きが必要です。
※以下の期限は変更される可能性がございますので、お早めにお手続きください。
＝必要書類の年内到着期限＝
12/27（火）
なお、勘定変更の手続き中でもロールオーバー手続きは可能です。
ロールオーバーのお手続き方法
ロールオーバーを希望する場合、申し込みが必要です。
当社WEBサイトにログイン後、「口座管理」＞「口座（NISA）」＞「ロールオーバー」よりお進みいただき、ご希望の銘柄を選択のうえ、取引パスワード入力いただくことで申込完了となります。
NISA・つみたてNISAのご注意事項
- 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません
NISAの口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。 - リスク及び手数料について
SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。 - 同一年において1人1口座（1金融機関）しか開設できません
NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。 - NISA・つみたてNISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます
SBI証券における取扱商品は、NISA・つみたてNISAで異なります。NISAは国内株式（現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株（S株）を含む）、公募株式投資信託、外国株式（米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む）、つみたてNISAは公募株式投資信託となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。 - 非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません
NISAの非課税投資枠は年間120万円、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。NISA・つみたてNISAの非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
投資信託における分配金のうち特別分配金（元本払戻金）は、従来より非課税でありNISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。 - 損失は税務上ないものとされます
NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。 - NISA とつみたてNISA はいずれかの選択制です
NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります。 - つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません
つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。 - つみたてNISAではロールオーバーができません
つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。 - つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年１回通知されます
つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。 - つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます
つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。
