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2019-11-14 11:36:27

NISA・つみたてNISA > わずか2ステップ、郵送不要! NISAロールオーバーがWEBでのかんたん操作で完結できるようになりました!

わずか2ステップ、郵送不要!
NISAロールオーバーがWEBでのかんたん操作で完結できるようになりました!

2019年からNISAロールオーバーの手続きがWEB完結できるようになりました!
郵送の手間もいらず、画面上のかんたん操作だけでロールオーバーの手続きができますので、ぜひご利用ください。

2019年ロールオーバー対象のお客さま

2019年にNISAロールオーバーできる方は以下のすべてを満たすお客さまです。
・2015年にNISA預りで買付した銘柄を保有している。(非課税期間5年間を経過する銘柄を保有)
・翌年のNISA口座が開設されている。

NISAロールオーバー WEB完結方法

わずか2ステップ郵送不要・WEB完結!

STEP 1 ロールオーバーの銘柄設定

  1. 当社WEBサイトログイン後、「口座管理」>「口座(NISA)」>「ロールオーバー」画面から「ロールオーバー/課税払出し 銘柄設定へ」を押下

  2. NISAロールオーバー/課税払出しのお手続きをご確認の上、「同意する」にチェックをし、「設定へ進む」を押下ください。

  3. ロールオーバー/課税払出し 銘柄設定にて、ロールオーバーする銘柄、しない銘柄をご選択いただき、「お手続き方法の選択・設定内容の確認へ」を押下してSTEP2へ進んでください。

    ※すべての銘柄において、同一の申込内容で手続きを希望する場合には、「一括設定ツール」をご活用ください。

  4. 「WEB完結申込み」を選択して、「この内容で申し込む」を押下してください。

  5. 「本人確認書類をアップロードする」を押下してください。

    ※まだ手続きは完了していません。

STEP 2 本人確認書類のWEBアップロード

  1. お手持ちのマイナンバーカード(おもて面)、免許証(おもて面・うら面)、健康保険証(おもて面・うら面)のいずれかの画像をアップロードしてください。

    ※ご提出いただく全ての本人確認書類に表記されている氏名・住所は、当社にご登録の氏名・住所と一致している必要がございます。 氏名・住所の変更が必要なお客さまは『お客さま情報設定・変更』画面より、変更のお手続き完了後にお申し込みください。

    新しいウィンドウで開きます。本人確認書類等の画像ファイル作成の注意点

    新しいウィンドウで開きます。外国人等、複数の氏名をお持ちの方、英字表記もの氏名をお持ちの方の注意点

  2. 取引パスワード入力後、「提供事項の確認へ」を押下

  3. お客さまの氏名・住所・生年月日・口座番号が表示されます。

    問題なければ、「申込みを確定する」を押下


ロールオーバー手続き申込完了!

審査状況 申込履歴画面で審査状況の確認が可能!

  1. 「ロールオーバー」>「申込履歴」を押下して、申込内容の確認画面へ遷移します。

    ※下記のロールオーバーTOP画面でも確認できますが、複数回申込があった場合には、直近の審査状況が表示されます。

  2. 「申込履歴」画面内の”受付状態”にて、現在の状況が確認できます。

NISA・つみたてNISAのご注意事項

  • 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません
    NISAの口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
  • リスク及び手数料について
    SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
  • 同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません
    NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
  • NISA・つみたてNISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます
    SBI証券における取扱商品は、NISA・つみたてNISAで異なります。NISAは国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)、つみたてNISAは公募株式投資信託となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。
  • 非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません
    NISAの非課税投資枠は年間120万円、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。NISA・つみたてNISAの非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
    投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、従来より非課税でありNISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。
  • 損失は税務上ないものとされます
    NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。
  • NISA とつみたてNISA はいずれかの選択制です
    NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります。
  • つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません
    つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。
  • つみたてNISAではロールオーバーができません
    つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。
  • つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます
    つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。
  • つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます
    つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。

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金融商品取引業者 株式会社SBI証券 関東財務局長(金商)第44号 加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
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