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2020-08-04 02:56:59

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米中関係悪化!!NYダウ・日経225は第1ステージ(上昇期)を維持できるか!?

日経225とNYダウの週間チャート分析!!小次郎講師直伝の投資法を毎週レポートで掲載!

2020/7/28

皆さん、こんにちは。

移動平均線大循環分析でくりっく株365の銘柄を見てみましょう。ワクチン開発に対する期待感と経済指標の悪化による景気後退懸念が交錯する展開が続いています。そこに、米中関係が悪化という材料がでてきました。米国が中国の総領事館の閉鎖を要請したことで一気に関係が悪化してきました。

NYダウは上昇期である第1ステージを維持してます。短期移動平均線が下向きになってきていますので、短期移動平均線が上昇帯に突入すれば第1ステージから上昇相場の終焉である第2ステージに移行します。3本の移動平均線に傾きが出て間隔が広がってくればトレンドに勢いが出てきます。

日経225も上昇期である第1ステージを維持しています。ただし、短期移動平均線が帯に接近しており、短期移動平均線が上昇帯に突入すれば第1ステージから第2ステージへと移行します。ここから3本の移動平均線が上向きに傾きが出て間隔が広がってくればトレンドに勢いが出てきます。今後の短期移動平均線と帯の関係に注目して見ていきましょう。

英製薬大手アストラゼネカと英オックスフォード大学は、ワクチン候補の臨床試験(治験)で、良好な抗体反応が確認されたと発表しました。また、米ファイザーと独ビオンテックは、米国での治験に続き、ドイツの治験でも好結果が得られたと発表しました。さらに、米製薬大手ファイザーと独バイオ医薬品のビオンテックは、開発中の新型コロナのワクチンについて、規制当局の承認を前提に最大6億回分を米政府に供給することで合意したと発表しました。

一方で、米国の南部や西部を中心に新型コロナの新規感染者が急増していることへの懸念も継続して高まっています。そして、米西部や南部で新型コロナウイルスの新規感染者が急増したことで、飲食店などの営業が再び規制されたことが響いたと見られ、発表された最新週の新規失業保険申請件数は141万6,000件と、16週ぶりに増加に転じました。

失業給付など新型コロナを受けた一部の施策の期限切れが近づく中、米議会は今週、追加の支援策においてトランプ政権と議会共和党の協議が本格化しています。ただ、経済対策をめぐっては、与党共和党と民主党との間で意見の隔たりが大きいようです。給与税減税を主張するトランプ大統領とも相違がみられており、現行の失業給付への特別加算は、7月末に期限を迎えますが、与野党の意見の隔たりが大きく、月内の合意が危ぶまれています。

米政府は中国に対し、テキサス州ヒューストンの総領事館を閉鎖するよう要求し閉鎖されました。中国政府は猛反発し、米国に対し、四川省成都にある総領事館の設立許可を取り消すと通告しました。米側は中国への批判を強めており、報復の連鎖による米中対立の激化への懸念が高まっています。コロナショックの影響から経済が落ち込んでいるなかでの米中関係の悪化ですのでチャートの変化を慎重に見ていくようにしましょう。

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週間の概況

注目イベント

7月29日(水)23:00(米国)6月住宅販売保留指数
7月29日(水)27:00(米国)米連邦公開市場委員会(FOMC)
7月29日(水)27:30(米国)パウエルFRB議長、定例記者会見
7月30日(木)08:50(日本)6月小売業販売額
7月30日(木)15:00(独国)4-6月期GDP
7月30日(木)16:55(独国)7月失業者数、7月失業率
7月30日(木)18:00(ユーロ圏)7月経済信頼感
7月30日(木)18:00(ユーロ圏)7月消費者信頼感
7月30日(木)18:00(ユーロ圏)6月失業率
7月30日(木)21:30(米国)4-6月期四半期実質GDP
7月30日(木)21:30(米国)4-6月期四半期GDP個人消費
7月30日(木)21:30(米国)4-6月期四半期コアPCE
7月30日(木)21:30(米国)新規失業保険申請件数
7月30日(木)21:30(米国)失業保険継続受給者数
7月31日(金)08:30(日本)6月失業率、6月有効求人倍率
7月31日(金)08:50(日本)6月鉱工業生産
7月31日(金)10:00(中国)7月製造業購買担当者景気指数
7月31日(金)14:00(日本)6月新設住宅着工戸数
7月31日(金)14:00(日本)7月消費者態度指数
7月31日(金)14:30(仏国)4-6月期GDP
7月31日(金)18:00(ユーロ圏)4-6月期四半期GDP
7月31日(金)18:00(ユーロ圏)7月消費者物価指数
7月31日(金)21:30(加国)5月月次GDP
7月31日(金)21:30(米国)6月個人所得
7月31日(金)21:30(米国)6月個人消費支出
7月31日(金)21:30(米国)4-6月期四半期雇用コスト指数
7月31日(金)22:45(米国)7月シカゴ購買部協会景気指数
7月31日(金)23:00(米国)7月ミシガン大学消費者態度指数
8月3日(月)10:45(中国)7月Caixin製造業購買担当者景気指数
8月3日(月)17:00(ユーロ圏)7月製造業購買担当者景気指数
8月3日(月)17:30(英国)7月製造業購買担当者景気指数
8月3日(月)22:45(米国)7月製造業購買担当者景気指数
8月3日(月)23:00(米国)7月ISM製造業景況指数
8月4日(火)08:30(日本)7月東京都区部消費者物価指数
8月4日(火)08:50(日本)7月マネタリーベース
8月4日(火)13:30(豪国)豪準備銀行(RBA)、政策金利発表

*今週はFOMCや欧米各国のGDPに注目しましょう。新規失業保険申請件数の結果も確認しましょう。

チャート分析による銘柄診断

日経225分析

※移動平均線大循環分析の見方はこのレポートの最後にまとめてあります。ご参照ください。

現在のステージ

第1ステージ
第1ステージは上昇期です。

今後を読み取る鍵

短期移動平均線と帯の関係に注目していきましょう。
・上昇トレンドに勢いが出る場合は、帯に傾きが出て間隔が広がってきます。
・下降トレンドに移行する場合は、短期移動平均線が帯を下抜けていきます。
そこに注目していきましょう。

重要な価格

高値23,235円 安値21,325円
※抵抗線・支持線となりやすい価格です。そこを突破することに意味があります。

NYダウ分析

※移動平均線大循環分析の見方はこのレポートの最後にまとめてあります。ご参照ください。

現在のステージ

第1ステージ
第1ステージは上昇期です。

今後を読み取る鍵

短期移動平均線と帯の関係に注目していきましょう。
・上昇トレンドに勢いが出る場合は、帯に傾きが出て間隔が広がってきます。
・下降トレンドに移行する場合は、短期移動平均線が帯を下抜けていきます。
そこに注目していきましょう。

重要な価格

高値27,645ドル 安値22,744ドル
※抵抗線・支持線となりやすい価格、そこを突破することに意味があります。

小次郎講師のVトレーダー養成講座

先週はゴールデンクロスやデッドクロスを学びました。今週は、その投資家心理を見ていきましょう。

まず、下の図を見てみましょう。

丸で囲んだ「(1)」は現在の移動平均線、また「(2)」は現在の価格です。両者を比較すると、現在の価格の方が上位に位置しています。つまり、過去20日間に買ったトレーダーは平均的に儲かっていることが分かります。

チャートを過去に遡ると、ローソク足と移動平均線が絡まっているように見えるところ(四角で囲んだところ)があります。その期間は、その時点から過去20日間に買っていたトレーダーがプラスマイナスゼロになっているところです。この過去から現在に向かっての動きを参考にして買い方のトレーダーの気持ちを考察してみましょう。「儲かるか損するかが分からないドキドキの時期を経て、ここ最近は嬉しい気持ちになっているのではないか」ということが分かるはずです。

また、先週学んだゴールデンクロス、デッドクロスにおいても投資家心理が変化していきます。どのように変化するかというと、損益がプラスかマイナスかによって投資家の気持ちは全く違うものになります。

心理的に投資家が強気になる分岐点がゴールデンクロスであり、弱気になる分岐点がデッドクロスです。

このゴールデンクロスとデッドクロスにおいてのそれぞれの心理状態の変化を来週も見ていきましょう。

移動平均線大循環分析の見方(簡易版)

移動平均線大循環分析とは?

3本の移動平均線の並び順と傾きで現状を分析し、今後の展開を予測する指標です。価格変動の中で買いにエッジ(優位性)が発生する局面、売りにエッジが発生する局面を見つけ出すことができます。

移動平均線大循環分析

ステージとは?

3本の線の並び順は全部で6種類。それをステージ1から6と名付けました。(下図参照)
価格変動の中でステージは基本的に時計回りで推移し、ときに一時的に反時計回りで推移します。
つまり現在がステージ1だとすると、次に移行するのはステージ2というのが基本で、ときにステージ6に戻ることがあるということです。これ以外の展開はありません。これにより今後の展開が読みやすくなります。

売買チャンス

ステージ1で3本の線が右肩上がりのときは買いトレードにエッジ(優位性)があります。ステージ4で3本の線が右肩下がりのときは売りトレードにエッジがあります。

移動平均線大循環分析において中期移動平均線と長期移動平均線の間を「帯(おび)」と言います。帯は大局トレンドの状態を示します。

帯による分析

帯が傾きを持ち間隔が広がっている状態が、トレンドが勢いを持っている状態です。間隔が狭まったり傾きが緩やかになるとトレンドが勢いを失ったことがわかります。またもみあい相場では帯は横這いとなり、細くなります。
価格及び短期移動平均線が帯の上にいるのが買い時代、帯の下にいるのが売り時代を表します。

  • ※3本の移動平均線は短期5日、中期20日、長期40日のEMA(指数平滑移動平均線)を利用しています。

免責事項・注意事項

  • 本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客さまが損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。

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