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2018-06-25 12:54:28

NISA・つみたてNISA > つみたてNISA > 新しい機能がたくさん!つみたてNISAかんたん操作ガイド

新しい機能がたくさん!つみたてNISAかんたん操作ガイド

つみたて設定画面項目の見方

銘柄を選択したら設定画面でつみたての設定を行います。まずは設定画面の各パーツをご確認ください。

 つみたてNISAの設定全体についての項目

 

項目名

項目説明

1年間あたりの概算金額

下記の通りに、選択されたコースごとに1年(12ヵ月)間の注文回数を想定して合計した数値を表示しております。
・毎日コース:247回分の注文
・毎週コース:52回分の注文
・毎月コース:12回分の注文

残りNISA設定可能金額

つみたてNISAの年間投資限度額である40万円から、「1年間あたりの概算金額」を差し引いた残額を表示しております。

つみたてNISA投資可能枠

毎年40万円の投資可能枠からお客さまがつみたてNISA預りで積立買付された金額を差し引いた残額を表示しております。

1ヶ月あたりの概算金額

下記の通りに、選択されたコースごとに1ヵ月間の最大注文回数を想定して合計した数値を表示しております。
・毎日コース:23回分の注文
・毎週コース:5回分の注文
・毎月コース:1回分の注文

ファンドごとの設定項目

 

項目名

項目説明

ステータス

「新規」・「--」・「仮削除」を表示します。

ファンド名

ファンドの名称を表示します。ファンド名を選択すると、該当ファンドの「ファンド情報」画面が表示されます。

信託報酬(%)

ファンドの信託報酬を表示します。信託報酬が固定でない場合は、原則として上限値を表示します。

コース

毎日・毎週・毎月コースからご選択する項目です。

申込設定日

ご選択されたコースの申込設定日をご選択する項目です。

設定金額

<金額入力の場合>
ご選択されたファンドの設定金額を入力する項目です。
また、ご選択されたコースで設定可能な上限金額を入力欄下に表示します。
<比率入力の場合> ご入力された比率をもとに金額換算した設定金額を表示します。また、最低申込金額を入力欄下に表示します。

比率

<金額入力の場合>
ご入力された設定金額をもとに比率換算して表示します。
<比率入力の場合>
ご選択されたファンドの設定金額比率を入力する項目です。

ボーナス設定/設定状況

ボーナス月コースの申込金額、申込設定日を入力する項目です。
つみたてNISAでは、制度上、設定時点でつみたてNISA投資可能枠を超える設定はできませんが、ボーナス月コースを利用することでつみたてNISA投資可能枠を使い切ることができます。

NISA枠ぎりぎり注文設定

NISA枠ぎりぎり注文設定をご選択する項目です。

選択削除

ステータスごとに以下の操作を行うための項目です。
・「新規」:新規設定を取り消す。
・「--」:積立買付の設定を解除する。
・「仮削除」:積立買付の設定解除を取り消す。

NISA・つみたてNISAのご注意事項

  • 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません
    NISA・つみたてNISAの口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
  • リスク及び手数料について
    SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
  • 同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません
    NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
  • NISA・つみたてNISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます
    SBI証券における取扱商品は、NISA・つみたてNISAで異なります。NISAは国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)、つみたてNISAは公募株式投資信託となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。
  • 非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません
    NISAの非課税投資枠は年間120万円(2014〜2015年は年間100万円)、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。NISA・つみたてNISAの非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
    投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、従来より非課税でありNISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。
  • 損失は税務上ないものとされます
    NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。
  • NISA とつみたてNISA はいずれかの選択制です
    NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります。
  • つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません
    つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。
  • つみたてNISAではロールオーバーができません
    つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。
  • つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます
    つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。
  • つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます
    つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。

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