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2021-04-17 21:13:14

NISA・つみたてNISA > NISAロールオーバーの受付が12/4(郵送)、12/8(WEB)で終了します

NISAロールオーバーの受付が12/4(郵送)、12/8(WEB)で終了します

2020/11/27更新

2016年にNISA(一般NISA・ジュニアNISA)口座で購入された株式・投資信託等の5年間の非課税期間が2020年末をもって満了となります。
2020年のNISAロールオーバーのお手続きは以下の期限で受付を終了いたします。

非課税期間満了後の有価証券の取扱いについては、以下(1)〜(3)を選択いただき、期日までにお手続きくださいますようお願いいたします。

(1)新たなNISA口座に移管(ロールオーバー)
(2)課税口座への払い出し(特定、一般口座に払い出す)
(3)非課税期間内に売却

  • ※(1)をご選択の場合、現時点で当社にNISA口座をお持ちでないお客さまは別途お手続きが必要です。
  • ※(2)をご選択の場合、お手続きは不要ですが、特定口座が開設されていないお客さまは、一般口座へ移管されます。
  • ※(3)をご選択の場合、受渡日が本年最終営業日となる売却までが対象です。

(1)をご選択の場合のみ、以下のお申し込み期限までにお手続きが必要となります。

お申し込み期限

郵送でお手続きする方法

12/4(金)まで ※当社必着

WEBでお手続きする方法

12/8(火)まで ※アップロード分

  • ※郵送の場合には、書類のご返送からお手続き完了までに1週間以上かかる可能性もございますのでご注意ください。

NISAロールオーバーとは?非課税期間満了時のご案内

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