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2019-10-20 10:35:18

マーケット > レポート > マーケットトピックス 2018年11月5日

マーケットトピックス 2018年11月5日

前営業日トピックス

東京市場では、海外市場の軟調な流れが一服し、ドルは底固い展開で始まった。そして、日経平均株価が上昇して始まったことから、ドル円・クロス円は堅調な動きとなった。さらに、米中貿易摩擦に対する懸念が低下したことで、投資家のリスク回避姿勢が後退したことから、ドル円・クロス円は一段の上昇となった。また、日経平均株価も急騰し、前日比500円以上の上昇となった。
米国市場では、序盤に発表された米雇用統計が比較的良好な結果となったことから、ドルが主要通貨に対して堅調な動きとなった。一方、大手企業の業績見通しが冴えない内容だったことや、米国の対中貿易赤字が過去最高となったことで米中貿易摩擦への警戒感が再燃し、米主要株価が下落したことからクロス円はやや上値の重い動きがいた。

米ドル/円

※出所:FX総合分析チャート10分足

(1)海外市場の軟調な流れが一服し、序盤から底固い動きとなった。日経平均株価が堅調な展開で始まったことを受けて、ドル円・クロス円は堅調な動きとなった。上げ一服後は、新規材料に乏しい中で、日経平均株価が上げ幅を縮小したことから、やや上値の重い動きが続いた。

(2)米大統領が中国との想定される貿易合意の草案作成を議会に指示したとの報道を受けて、米中貿易摩擦に対する懸念が後退し、株価が急騰したことからドル円・クロス円も急反発となった。しかし、その後は米雇用統計を控えた調整もあり、ドルはユーロやポンドに対して上値の重い動きが続いた。

(3)米雇用統計では、非農業部門雇用者数の伸びが予想を大きく上回ったことに加え、前年比ベースで賃金の伸びが9年半ぶりの高水準となったことが好感され、ドルは主要通貨に対して堅調な動きとなった。また、米長期金利もドルの下支え要因となった。ただ、米中首脳会談の可能性が高まり、貿易摩擦の緩和期待が高まる中、米貿易収支で対中赤字が過去最大を記録したことで、今後の貿易問題に関する懸念から株価が軟調となり、ドル円・クロス円は上値の重い動きとなった。

本日のトピックス

先週末の米雇用統計が良好な結果となった割にはやや限定的となり、マーケットでは米中間選挙に注目が移っている。中間選挙では上院を共和党、下院を民主党が制するとの予想となっており、これから世論調査の結果も出されることから、議会のねじれへの懸念が高まるようなら、株価が軟調な動きとなる可能性も考えられる。そして、選挙を控えて様子見ムードから限定的な動きが考えられるが、株価に動きが出るようなら為替市場も左右される可能性があることから、株価には引き続き注目したい。

11/5の注目材料

時間 国・地域 経済指標・イベント 予想 前回
23:00 米国

10月ISM非製造業景況指数

ISM非製造業景気指数は、全米供給管理協会(Institute for Supply Management=ISM)が発表する米国の非製造業(サービス業)の景況感を示す指数。管理責任者に対するアンケートを集計した指数であり、50が景気の拡大・後退の判断基準であり、50を上回れば景気拡大、下回れば景気後退と判断する。
59.1 61.6
前回は、市場予想に反して上昇となり、1997年8月以来の高水準となり、景況指数は2004年1月以来の高水準、雇用指数は過去最高を記録するなど、サービス業の底固さが示された。今回は、反動で前回からの低下が予想されているが、依然として高水準を維持すると見られている。

気まぐれ投資コラム

IMM通貨先物でのドルの買い越しが小幅増加

CFTC(米商品先物取引委員会)のデータによると、IMM通貨先物の投機部門の取組では、ドルの主要6通貨(円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル)に対する買い越し額が267億4000万ドル(261億6000万ドル)と、前週のから小幅増加しました。ドルの買い越しは20週連続となっています。また、NZドル、メキシコペソ、ブラジルレアル、ロシアルーブルを含めた主要10通貨では、ドルの買い越し額が282億5000万ドル(前週は271億4000万ドル)でした。

円の売り越しは91620枚(前週92804枚)、ユーロの売り越しは32662枚(30304枚)、ポンドの売り越しは52482枚(46997枚)、豪ドルの売り越しは70412枚(70368枚)、NYドルの売り越しは35031枚(33048枚)となりました。

※出所:FX総合分析チャート

※出所:データを基にSBILMが作成

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