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2024-05-24 19:43:14

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米株決算予定 レポート再開! 今週のハイライトはテスラ(TSLA)、マイクロソフト(MSFT)などビッグ・テックが決算発表予定〜

2024/4/22
デジタル営業部 谷 健一郎

お知らせ

1-3月期を中心とした決算発表が本格化してきました。今週から再び決算予定レポートをお届けいたします。

決算予定レポートには『目標株価との乖離率』、『決算発表時の予想株価変動率』を記載! 

●『決算発表時の予想株価変動率』は、決算発表当日の予想株価変動率をオプション動向から算出

●決算当日に株価が大きく動くのか、小幅に留まるかボラティリティを予想します(上昇/下落の別は示さず)

決算発表を跨ぐか、ポジションをクローズするのか!? 決算発表での値動き予想や投資判断にお役立ていただければ幸いです

米国株決算予定

S&P500など主要3指数は揃って50日移動平均線を下回りました。なかでもハイテク、グロース株が多数上場するナスダック総合指数は、先週末の金曜日中期サポートラインと意識される100日線を割り込んで引けております。FRBの利下げ慎重姿勢、イランとイスラエルによる緊張の高まりや、半導体関連企業のASMLホールディングの受注が市場予想を下回ったこと台湾積体電路製造(TSMC)が市場見通しを引下げたことなどを警戒。市場参加者のリスク許容度が後退したようです。このまま調整色が強まるのか、再び上昇に転じるのか!?今週本格化する決算発表が注目を集めそうです。

今週はテスラ(TSLA)、メタ・プラットフォームズ(META)、マイクロソフト(MSFT)、アルファベット(GOOGL)やインテル(INTC)などアメリカを代表する企業が決算を発表します。5月相場の行方を左右する週になるかもしれません。

S&P500指数構成銘柄500社の動向は70社が決算を発表。売上高が市場予想を上回った企業が35社(50.0%)、調整後EPS(1株当たり利益)が市場予想を上回った企業は56社(80.0%)です(4/19時点、Bloombergのデータより、SBI証券調べ)。

テスラ(TSLA) 4/23 引け後

CEOイーロン・マスク氏が率いるEV世界大手。事業は電気自動車を主として、自動車などに関連する事業を手掛ける「サービス/その他」と「エネルギー/バッテリー」事業があります。自動運転、人型ロボットの「オプティマス」開発やAIシステム「Dojo」なども手掛け、AI企業としての注目度も高まっています。

1/24発表の4Q(10-12月期)決算では売上高や調整後EPSなど4Qの実績値は市場予想を下回りました。また、今まで発表していた通期の自動車生産見通しも発表せず、失望が拡がったようです。カンファレンス・コールでも耳目をひく新しい発表などは無く話題豊富な同社としては静かな決算発表が印象的でした。

直近、値下げやリストラなど明るい話題が少ない同社。今回の決算発表では米国、中国のEV販売の動向、利益率の推移など経営の基礎データを確認したいところです。株価は年初来安値を更新中。信用売り残レシオは1.27と23年最低水準だった0.41から上昇。評価の強弱感が対立しがちな同社はアナリストの投資格付けなどにも注目したいところです。

◇ ◇ ◇

メタ・プラットフォームズ(META) 4/24 引け後 

世界最大級のSNS運営企業で、「フェイスブック(Facebook)」、「インスタグラム(Instagram)」、「メッセンジャー(Messenger)」、「ワッツアップ(WhatsApp)」などを運営し、中国を除く世界のSNS市場で高いシェアを有しています。23年初に実行した大規模リストラを経て企業体質が大きく改善され、収益力が強化されました。

2/1発表の4Q決算では1-3月期の売上高見通しが市場予想を大きく上回り同社のデジタル広告事業の好調さが浮き彫りになりました。加えて500億ドル(7.35兆円)相当の追加自社株買いと初の四半期配当、50セント実施を発表。ポジティブ・サプライズは2/2の取引でメタの時価総額を一日で1970億ドル押上げ、米市場で過去最大の増加幅を記録しました。

効率性の追求を経営課題に掲げる同社。今回の決算発表では営業利益率などの経営指標を確認したいところです。一方で、AI向け開発に積極投資を続ける同社は資本的支出(CAPEX)の動向も注目を集めそうです。エヌビディアやAMDの株価にもインパクトを及ぼすかもしれません。

◇ ◇ ◇

アルファベット(GOOGL) 4/25 引け後 

「Google検索」や「ユーチューブ」などを通じて広告を展開し、インターネット広告の分野で世界大手。前回の4Q決算発表では売上高、EPSとも市場予想を上回りました。ただし中核事業であるグーグル広告売上高は655.2億ドルと市場予想の658.0億ドルを下回り、好調だった同四半期の業績に暗い影を落としました。決算発表後、株価は一時的に調整局面を迎えましたが、Geminiなど生成AI向けサービスの潜在力を評価する資金が流入するなどし、4/12には史上最高値をマークしました。

今回の決算発表では、検索広告やYouTubeなど主力事業の動向や、グーグル・クラウドの成長率、AI関連の収益貢献などが注目を集めそうです。また、次世代を担う新規事業を司る「アザー・ベッツ部門」。自動運転技術の「Waymo」やAI活用の創薬「Isomorphic Labs」などの事業が注目されます。同部門の成長率も確認したいところです。

◇ ◇ ◇

マイクロソフト(MSFT) 4/25 引け後 

アメリカを代表するビッグ・テックの一角。クラウド・サービスのアジュール、Microsoft365などのソフトウェア、WindowsやSurface、ゲームなどの事業を展開。投資するオープンAI社の技術、「ChatGPT」などのAIテクノロジーが新たな成長の起爆剤と期待されます。

前回2Q決算発表では売上高が22年以来の高い伸びとなりました。AIを活用する新サービスへの関心がクラウドコンピューティングへの新たな支出を促したようです。クラウドサービスの「アジュール」の売上高は30%増。前四半期の29%増や市場予想の28%増を上回る伸びとなりました。AI活用を中心とした企業の業務効率化や攻めの合理化の恩恵を受けている模様です。

AI向けサービスで先行感のある同社。今回の決算発表では、Teams売上高やコパイロット採用社数の伸び、クラウド・サービスのアジュールの成長率は抑えておきたいところです。また、自社開発するAI向けのアクセラレータなどの開発状況も気になるところです。

◇ ◇ ◇

主要企業の四半期決算発表予定(4/22〜5/2)

発表予定
(現地時間)
ティッカー 銘柄名 株価(4/19)
(ドル)
目標株価
(ドル)
目標株価
との乖離
決算発表時の
予想株価変動率
04/22 寄り前 VZ ベライゾン・コミュニケーションズ 40.49 44.89 10.9% 1.95%
04/23 寄り前 DHR ダナハー 235.51 268.73 14.1% 4.30%
04/23 寄り前 GE ゼネラル・エレクトリック 148.06 161.55 9.1% 4.97%
04/23 寄り前 GM ゼネラル・モーターズ 42.37 53.41 26.1% 4.82%
04/23 寄り前 LMT ロッキード・マーチン 463.87 484.82 4.5% 3.17%
04/23 寄り前 NEE ネクステラ・エナジー 64.30 73.00 13.5% 2.85%
04/23 寄り前 PEP ペプシコ 174.13 187.50 7.7% 2.40%
04/23 寄り前 PM フィリップ・モリス・インターナショナル 93.77 107.44 14.6% 3.14%
04/23 寄り前 RTX RTX 101.56 100.35 -1.2% 3.75%
04/23 寄り前 UPS ユナイテッド・パーセル・サービス(UPS) 142.77 158.38 10.9% 4.86%
04/23 引け後 TSLA テスラ 147.05 185.75 26.3% 8.12%
04/23 引け後 TXN テキサス・インスツルメンツ 159.68 173.15 8.4% 4.79%
04/23 引け後 V ビザ 269.78 306.77 13.7% 3.23%
04/24 寄り前 BA ボーイング 169.82 227.54 34.0% 4.94%
04/24 寄り前 GD ゼネラル・ダイナミクス 288.62 305.00 5.7% 2.58%
04/24 寄り前 T AT&T 16.51 19.63 18.9% 4.37%
04/24 寄り前 TMO サーモフィッシャーサイエンティフィック 544.78 609.52 11.9% 3.35%
04/24 引け後 F フォード・モーター 12.14 13.74 13.2% 5.51%
04/24 引け後 IBM IBM 181.58 186.30 2.6% 5.37%
04/24 引け後 META メタ・プラットフォームズ 481.07 545.29 13.3% 8.38%
04/25 寄り前 BMY ブリストル マイヤーズ スクイブ 48.93 56.24 14.9% 3.46%
04/25 寄り前 CAT キャタピラー 354.66 338.87 -4.5% 4.51%
04/25 寄り前 CMCSA コムキャスト 40.24 50.96 26.6% 4.43%
04/25 寄り前 DOW ダウ 56.66 59.73 5.4% 3.06%
04/25 寄り前 HON ハネウェルインターナショナル 194.26 220.14 13.3% 3.53%
04/25 寄り前 MO アルトリア・グループ 42.09 46.77 11.1% 1.93%
04/25 寄り前 MRK メルク 125.78 137.77 9.5% 2.99%
04/25 寄り前 UNP ユニオン・パシフィック 232.08 264.14 13.8% 3.24%
04/25 引け後 COF キャピタル・ワン・ファイナンシャル 142.91 153.60 7.5% 4.09%
04/25 引け後 GILD ギリアド・サイエンシズ 66.76 85.20 27.6% 3.19%
04/25 引け後 GOOG アルファベット(C) 155.72 168.10 8.0% 5.08%
04/25 引け後 GOOGL アルファベット(A) 154.09 168.77 9.5% 5.16%
04/25 引け後 INTC インテル 34.20 45.84 34.0% 6.68%
04/25 引け後 MSFT マイクロソフト 399.12 472.57 18.4% 4.00%
04/25 引け後 TMUS TモバイルUS 162.33 188.01 15.8% 3.22%
04/26 寄り前 ABBV アッウ゛ィ 166.41 184.40 10.8% 4.02%
04/26 寄り前 CHTR チャーター・コミュニケーションズ 265.21 359.36 35.5% 7.97%
04/26 寄り前 CL コルゲート・パルモリーブ 87.13 91.65 5.2% 2.55%
04/26 寄り前 XOM エクソンモービル 119.88 130.16 8.6% 1.77%
04/26 - CVX シェブロン 160.00 180.88 13.1% 2.18%
04/29 引け後 MSTR マイクロストラテジー 1,174.11 1,733.75 47.7% 8.51%
04/30 寄り前 KO コカ・コーラ 60.17 66.19 10.0% 1.79%
04/30 寄り前 LLY イーライリリー 726.31 822.22 13.2% 5.05%
04/30 寄り前 MCD マクドナルド 271.99 321.87 18.3% 2.66%
04/30 寄り前 MMM 3M 92.27 94.96 2.9% 4.58%
04/30 寄り前 PYPL ペイパル・ホールディングス 62.31 70.33 12.9% 8.81%
04/30 引け後 AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ 146.64 199.82 36.3% 7.65%
04/30 引け後 AMZN アマゾン・ドット・コム 174.63 211.07 20.9% 6.42%
04/30 引け後 MDLZ モンデリーズ・インターナショナル 68.11 82.12 20.6% 3.37%
04/30 引け後 SBUX スターバックス 87.61 103.93 18.6% 6.05%
04/30 引け後 SMCI スーパー・マイクロ・コンピューター 713.65 1,028.69 44.1% 12.03%
05/01 寄り前 CVS CVSヘルス 69.75 88.00 26.2% 3.77%
05/01 寄り前 KHC クラフト・ハインツ 37.78 40.05 6.0% 3.48%
05/01 寄り前 MA マスターカード 455.39 515.96 13.3% 3.20%
05/01 寄り前 PFE ファイザー 26.00 31.76 22.2% 3.42%
05/01 引け後 AIG アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG) 74.23 82.29 10.9% 4.21%
05/01 引け後 MET メットライフ 71.11 82.40 15.9% 3.46%
05/01 引け後 QCOM クアルコム 157.63 172.57 9.5% 6.87%
05/02 寄り前 COP コノコフィリップス 129.38 140.11 8.3% 2.66%
05/02 寄り前 LIN リンデ 446.30 474.86 6.4% 2.68%
05/02 寄り前 SO サザン 72.15 73.61 2.0% 0.00%
05/02 引け後 AAPL アップル 165.00 199.67 21.0% 3.68%
05/02 引け後 AMGN アムジェン 268.93 304.42 13.2% 4.41%
05/02 引け後 BKNG ブッキング・ホールディングス 3,414.82 3,952.45 15.7% 5.42%
05/02 引け後 COIN コインベース・グローバル 211.01 228.42 8.3% 11.01%

※Bloombergのデータを基にSBI証券が作成。
※上記「主要企業」とはS&P100指数に採用されている企業に当社内売買代金上位銘柄20社(2023/10/1〜2024/3/29)を加えたものを指します。
※「目標株価」は、Bloombergが集計した各アナリストの目標株価の平均値です。「銘柄名」はBloombergのデータを用いて表示しているため、当社WEBサイト上の表記と異なることがあります(銘柄検索の際は「ティッカー」をご利用ください)。Bloomberg上にデータがないものなどは「-」と表示しています。
※3Qレポート(23/10/16)より当社内売買代金上位銘柄を30社から20社に変更しました。
※23/4より表記項目を変更しました(予想売上高、予想EPSを除外、目標株価との乖離、決算発表時の予想株価変動率を追加)。
※目標株価との乖離は、ブルームバーグの平均目標株価と現在値の乖離率を表示しています。
※決算発表時の株価変動率は、決算発表日の予想株価変動率をオプションの動向から算出します。ただし変動率は上昇/下落の別は示しません。
※決算予定日はあくまで作成日時点の予定・推定日であり、予告なく変更される場合があります。

※本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。

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