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2024-04-16 09:22:05

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米株決算予定〜今週はエヌビディアが決算を発表!生成AI関連の本命企業の動向は!?〜

2024/2/19
デジタル営業部 谷 健一郎

お知らせ

10-12月期を中心とした決算予定レポートです。

決算予定レポートには『目標株価との乖離率』、『決算発表時の予想株価変動率』を記載します! 

●『決算発表時の予想株価変動率』は、決算発表当日の予想株価変動率をオプション動向から算出

●決算当日に株価が大きく動くのか、小幅に留まるかボラティリティを予想します(上昇/下落の別は示さず)

決算発表を跨ぐか、ポジションをクローズするのか!? 決算発表での値動き予想や投資判断にお役立ていただければ幸いです

米国株決算予定

今週は生成AI関連で本命視されるエヌビディア(NVDA)が決算を発表します。1/18に決算を発表した台湾セミコンダクター(TSMC)は1-3月期の売上高が少なくとも8%増の180-188億ドルになるとの見通しを示し、中間値が市場予想の182億ドルを上回りました。設備投資は280億-320億ドルを見込み、23年の300億ドルから増額の可能性があるとみられます。エヌビディアを有力顧客にもつ同社。背景には旺盛なAI向けチップ需要などがあるとみられます。エヌビディアは直近4回の決算発表で利益が市場予想を大きく上回りました。今回の決算発表でもその再現なるか!?決算発表シーズン後半の、最注目イベントと言えそうです。

また、小売り企業のホーム・デポ(HD)、ウォルマート(WMT)といった企業の決算も注目されそうです。2/15発表の小売売上高は下振れしたものの、年末商戦は好調が報じられました。個人消費の肌感を表す企業としても注目を集めそうです。

 

先週、S&P500指数は5,005.57ポイントと史上最高値圏で取引を終了。週末にはゴールドマン・サックスが同指数の目標を5,200ポイントに上方修正。情報技術・通信サービスセクターの「利益拡大と力強い経済成長」見通しを反映したとしております。

これまでに決算発表を行ったS&P500指数構成銘柄396社の動向をみると、売上高が市場予想を上回った企業は217社(54.9%)、調整後EPS(1株当たり利益)が市場予想を上回った企業は309社(78.2%)となっています(2/16時点、Bloombergのデータより、SBI証券調べ)。

エヌビディア(NVDA) 2/21 引け後

同社はAIコンピューティングの世界トップ企業の一社。ChatGPTなど革命的なプラットフォームがサービスを開始するなかGAFAを筆頭に企業がこぞってAI化に取組む。同社は半導体開発やAI向けのソリューションで業界をリード。株式時価総額ではアルファベット(GOOGL)を上回り大きな存在感を放っています。

11/21発表の3Q決算発表では8-10月期の売上高、調整後EPSが市場予想を大きく上回りました。11-1月期売上高見通しや粗利益率見通しも市場予想を上回る満点と言えそうな決算を発表しました。株価は決算発表後数日間こそもたつきましたが、その後大きく上昇。487ドル(11/22)から726.13ドル(2/16)へと+49%の大幅高を演じました。

今回の決算発表では、需要好調のAI向けプロセッサー「H100」の改良版 『H200』の引合いや生産・供給動向、中国向け売上など米国政府の規制の影響や個別企業向けのカスタムAIチップ支援などが注目を集めそうです。現在は、クラウドやインターネット・サービス向け中心にAI化が進展しております。今後、自動運転やロボティクスを始め、全工業のデジタル化〜AI化などが進めばマーケット規模は大幅に拡大する可能性がありそうです。ファンCEOの見通しなども注目を集めそうです。

◇ ◇ ◇

主要企業の四半期決算発表予定(2/20〜3/27)

発表予定
(現地時間)
ティッカー 銘柄名 株価(2/16)
(ドル)
目標株価
(ドル)
目標株価
との乖離
決算発表時の
予想株価変動率
02/20 寄り前 HD ホーム・デポ 362.35 362.96 0.2% 3.58%
02/20 寄り前 MDT メドトロニック 84.42 92.65 9.7% 3.66%
02/20 寄り前 WMT ウォルマート 170.36 180.48 5.9% 3.95%
02/21 寄り前 EXC エクセロン 34.91 39.20 12.3% 2.82%
02/21 引け後 NVDA エヌビディア 726.13 722.31 -0.5% 10.58%
02/22 引け後 BKNG ブッキング・ホールディングス 3,716.84 3,813.67 2.6% 5.42%
02/24 - BRK/B バークシャー・ハサウェイ 405.99 426.67 5.1% 1.83%
02/28 引け後 AI シースリーエーアイ 28.73 26.58 -7.5% 17.50%
02/28 引け後 CRM セールスフォース 289.72 295.05 1.8% 7.00%
02/28 引け後 MARA マラソン・デジタル・ホールディングス 26.94 19.75 -26.7% 9.21%
03/01 - LOW ロウズ 226.85 232.83 2.6% 3.08%
03/05 寄り前 TGT ターゲット 149.61 156.51 4.6% 7.03%
03/05 引け後 CRWD クラウドストライク・ホールディングス 329.24 312.84 -5.0% 9.86%
03/07 引け後 AVGO ブロードコム 1,245.48 1,206.39 -3.1% 4.90%
03/07 引け後 COST コストコホールセール 723.99 712.70 -1.6% 3.06%
03/08 - ORCL オラクル 111.31 123.32 10.8% 1.47%
03/14 引け後 ADBE アドビ 546.66 653.25 19.5% 6.31%
03/21 寄り前 ACN アクセンチュア 369.48 373.50 1.1% 3.87%
03/21 引け後 FDX フェデックス 237.59 293.31 23.5% 5.37%
03/21 - NKE ナイキ 103.51 122.39 18.2% 5.47%
03/27 - CCL カーニバル 14.80 21.35 44.3% 5.54%

※Bloombergのデータを基にSBI証券が作成。
※上記「主要企業」とはS&P100指数に採用されている企業に当社内売買代金上位銘柄20社(2023/7/1〜2023/12/29)を加えたものを指します。
※「目標株価」は、Bloombergが集計した各アナリストの目標株価の平均値です。「銘柄名」はBloombergのデータを用いて表示しているため、当社WEBサイト上の表記と異なることがあります(銘柄検索の際は「ティッカー」をご利用ください)。Bloomberg上にデータがないものなどは「-」と表示しています。
※3Qレポート(23/10/16)より当社内売買代金上位銘柄を30社から20社に変更しました。
※23/4より表記項目を変更しました(予想売上高、予想EPSを除外、目標株価との乖離、決算発表時の予想株価変動率を追加)。
※目標株価との乖離は、ブルームバーグの平均目標株価と現在値の乖離率を表示しています。
※決算発表時の株価変動率は、決算発表日の予想株価変動率をオプションの動向から算出します。ただし変動率は上昇/下落の別は示しません。
※決算予定日はあくまで作成日時点の予定・推定日であり、予告なく変更される場合があります。

※本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。

免責事項・注意事項

  • 本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客さまが損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製又は販売等を行うことは固く禁じます。
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