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アメリカNOW!フラッシュ 〜決算速報:ペイパル、フィリップモリス、インチュイティブサージカル〜

2018/10/19
投資情報部 榮 聡

米国株の当社顧客保有人数上位50で、10/17(水)、10/18(木)に決算を発表したペイパル ホールディングス(PYPL)フィリップ モリス インターナショナル(PM)インテューイティブ サージカル(ISRG)の決算速報です。

ペイパルは、「個人間決済アプリ「Venmo(ベンモ)」の収益化が前進している」としたことが好感されています。

銘柄名(コード)  決算発表日、株価反応日
株価、前日比、今期予想EPS、アナリスト目標株価
  直近実績 前年同期比 予想乖離 前四半期の
前年同期比
ペイパル ホールディングス(PYPL) 10/18、10/18(時間外) 売上(億ドル) 36.8 14% 0% 23%
83.40ドル、+7.6%、2.34ドル、98.26ドル EPS(ドル) 0.58 26% 7% 26%

【「Venmo(ベンモ)」の収益化前進、アメリカンエキスプレス、ウォルマートとの提携などが好感される】

  • 7-9月期決算は、EPSが市場予想を上回る好決算でした。売上の伸びが4-6月期から9%ポイント低下していますが、7%ポイントは消費者信用債権をシンクロニー社に売却した影響です。全社の決済総額は1,430億ドルで前年同期比24%増え、うち決済件数が25億件で前年同期比27%増(4-6月期は同28%増)、過去12ヵ月の口座当たりの決済件数は36.5件で同10%増(4-6月期は同9%増)でした。口座数純増は9.1百万件で前年同期比15%増(4-6月期は同18%増)と順調です。
  • 個人間送金による決済額は50%増えて360億ドルに達し、決済総額の25%を占めます。この増加を牽引するスマホアプリ「Venmo」による決済額は、7-9月期に170億ドルで前年同期比78%増加しています。「Venmo」の事業はまだ黒字化していませんが、収益化に向けて前進しているとのCEOコメントが好感されていると見られます。また、決算に合わせて、アメリカンエキスプレス、ウォルマートとの提携を発表しています。
  • 18年12月期ガイダンスは、調整後EPSが2.32〜2.35ドル→2.38〜2.40ドル(17年12月期実績は1.90ドル)へ引き上げられました。19年12月期の予想EPSは2.82ドルです。
フィリップモリス インターナショナル(PM) 10/18、10/18 売上(億ドル) 75.0 0% 5% 12%
87.52ドル、+3.5%、5.00ドル、92.90ドル EPS(ドル) 1.44 13% 13% 20%

【市場予想を大きく上回る決算】

  • 7-9月期は売上・EPSとも市場予想を大きく上回りました。売上は前年同期比0.4%増で、為替の影響を除いて同3.3%増、営業利益は同2.2%増、為替の影響を除いて同7.6%増でした。紙巻たばこと加熱式たばこの出荷本数は前年同期比2.1%減(紙巻たばこは同1.7%減、加熱式たばこが同11%減)で、流通在庫変動の影響を除いたベースでは同1.1%増でした。
  • 18年12月期のガイダンスは、為替の影響を除いた調整後EPSが前年比8〜9%増に相当する4.97〜5.02ドルで維持されました。紙巻たばこと加熱式たばこの出荷本数は、通年で前年比約2%減を見通しています。
  • 1-3月期、4-6月期はIQOSの売上見通しが下方修正されて失望を誘いましたが、今回は市場予想を上回る決算となり業績動向に対する安心感が広がっているようです。19年12月期の予想EPSは5.32ドルです。
インチュイティブ サージカル(ISRG) 10/18、10/18(時間外) 売上(億ドル) 9.2 14% 0% 20%
531.00ドル、+1.7%、10.84ドル、565.94ドル EPS(ドル) 2.83 2% 6% 39%

【見かけよりも良好な堅調決算】

  • 手術支援ロボットの「ダビンチ」の製造・販売を主力事業とする企業です。7-9月期の売上は上表の通り前年同期比14%増で4-6月期の同20%増から低下していますが、前年同期の売上が期ズレで21百万ドル膨らんでいたことも影響したとしています。また、EPSの伸びが2%と小さいのは、前年同期に税金関係の調整がプラスになっていたのが主因で、営業利益は同12%増と堅調です。
  • ダビンチを使用した手術件数は前年同期比20%増、同システムの出荷台数は231台で前年同期の169台から37%増と順調に拡大しています。分野別の売上は、システムが2.74億ドルで前年同期比5%増、機器およびアクセサリーが4.86億ドルで同21%増、サービスが1.6億ドルで同11%増でした。
  • 19年12月期の予想EPSは12.26ドルです。

※Bloombergデータ、各種報道をもとにSBI証券が作成

※本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。

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