ウェルス・マネジメント | 事業内容

Work 業務紹介

富裕層のお客さまや、事業法人・金融法人などに対して、それぞれのニーズへ応えられるよう、グループ企業や提携先との連携による総合力でソリューションを提供します。

子会社のSBIマネープラザは、全国の直営店舗、SBI新生銀行との共同店舗「SBI新生ウェルスマネジメント」、地域金融機関との提携・共同店舗を展開し、資産運用のコンサルティングを実施しています。

また、全国のお客さまが個別に資産運用のご相談ができるよう、多くの資産運用アドバイザー（IFA）とも提携しています。

Solution 提供ソリューション

SBI証券のウェルス・マネジメント専属チームは、富裕層のお客さま向けに、多岐にわたる資産管理サービスをサポートします。

具体的には、株式や債券といった通常の金融商品に加えて、ローン、保険、不動産、私募投信、リース、節税対策、相続・事業承継、M&A、自社株マネジメントなど幅広い商品・サービスを提供します。

SBIマネープラザとの連携

SBI証券の子会社であるSBIマネープラザは、「事業支援」、「資産運用支援」、「その他支援」という大きく3つの軸で、多岐にわたる法人オーナー様の悩みに寄り添い、プライベート・バンキング・サービスを提供しています。例えば「事業支援」では決算対策やリスクマネジメント、「資産運用支援」では運用相談、資産防衛、相続・事業承継対応、「その他支援」ではエグゼクティブ向けサービスや健康面のサポートに至るまで、SBIグループの総力を結集し、金融を超えた総合コンサルティングにて魅力あるサービスを追求しております。