Work 業務紹介
インベストメント・バンキングでは、法⼈に対する資⾦調達等の企画・推進・執⾏を担います。法⼈のお客さまの企業価値向上を伴う収益の拡⼤がミッションです。
他部門やSBIグループ各社など多くの関係者と連携しながら、今後の日本を代表する次世代企業に対して、ファイナンスのご提案、M&Aのアドバイザリーや事業拡大のための各種ご支援を積極的に推進しています。
Solution 提供ソリューション
-
経営サポート(IPOやM&Aアドバイザリー など)
お客さまのビジネスの成長をご支援するべく、未上場企業様向けのIPO支援、上場企業様向けのM&Aアドバイザリー、企業価値向上の支援を提供しております。
-
資金調達サポート
今後の成長に向けた幅広い資金調達のご支援を提供いたします。
-
IRのご支援(オンライン IR)
個人投資家向けのIRをご支援いたします。 SBI証券独自のコンテンツであるオンラインIRサービスをご利用いただくことが可能です。
IPO support IPO支援
実績
2023年度 IPO主幹事 ランキング
(21社中)
4位
2023年度 IPO関与率 ランキング
(21社中)
1位
- ※2024/5/21 SBI証券調べ
ご支援内容
上場準備体制の構築に関する事項
株式上場に向けたスケジュール立案及び進捗管理/プロジェクトチームの構築
内部管理体制の構築に関する事項
資本政策の立案に関する事項
資本政策の提案/ストックオプションによるインセンティブ・プランの提案
Iの部・各種説明資料に関する事項
- 新規上場のための有価証券報告書（Iの部）の作成に関する助言
- グロース新規上場申請者に係る各種説明資料の作成に関する助言
引受審査（中間審査）対応に関する事項
審査用資料の確認/審査結果のご報告と対応策の検討/審査指摘事項への改善対応の助言
取引所への上場申請に関する事項
財務局への対応に関する事項
その他（弊社からの情報・サービスの提供）
- 新規公開マーケット動向に関する情報の提供
- 制度改正等に関する情報の提供
- インサイダー取引規制の勉強会開催
- IPOコンサル、信託銀行、印刷会社等の紹介
IPO consultant service IPOコンサルサービス
SBIグループが保有する顧客基盤や外部ネットワークを活用したフル・ハンズオン支援を積極的に行っております。また SBIグループによる経営支援 も幅広く行っております。
お問い合わせ先
- 電話でのお問い合わせ：03-4330-9898
- Eメールでのお問い合わせ：SG_CorporateFinance@sbisec.co.jp
Support 資本政策(資金調達やM&Aなど)支援
資金調達のご支援
- エクイティファイナンス：株式、優先株式、CB、ワラントなど
- デットファイナンス：社債など
- メザニンファイナンス：優先出資証券、永久劣後債など
M&Aのご支援
- 経営戦略に関するアドバイス
- M&Aの戦略立案
- 企業価値向上のための現状分析及びM&A戦略策定支援
- M&Aのストラクチャーに関する助言及び補佐
- 契約書（基本合意書、最終契約書等）の作成に関する助言及び補佐
- スケジュールの立案及び管理
- デュ－デリジェンスの調整及び補佐
保有資産の売却 (株・不動産の売却のご支援)
- 株式の売却に関するアドバイス
- 不動産の売却に関するアドバイス
IRのご支援
- SBI証券の「オンラインIRサービス」を使ったIR活動のご支援
お問い合わせ先
- 電話でのお問い合わせ：03-5562-7233
- Eメールでのお問い合わせ：SG_jigyouhoujin@sbisec.co.jp
