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2024-04-23 04:13:50

NISA > NISAお取引ガイド

一括で買う

NISA成長投資枠を使い、希望する金額を一括で買付することができます。
成長投資枠で買付可能な投資信託の個別銘柄画面には「NISA(成長)」マークが表示されます。
個別銘柄画面の「金額買付」を押下して注文入力画面に遷移します。
※口数買付はNISA預りの対象外です。

注文入力画面の「預り区分」で「NISA預り(成長投資枠)」を選択してください。

買付注文後、「取引」>「投資信託」>「注文照会(取消)」タブより注文状況をご確認いただけます。また、約定日の翌日朝未明には口座管理に反映いたします。

積立で買う

NISAつみたて投資枠、成長投資枠を使い、買付金額や頻度を決めて積立買付をすることができます。NISA対象銘柄の個別銘柄画面には「NISA(成長)」「NISA(つみたて)」マークが表示されます。
個別銘柄画面の「積立買付」を押下して注文入力画面に遷移します。

積立設定画面では、「預り区分」で「NISA(成長投資枠)」または「NISA(つみたて投資枠)」を選択してください。

積立設定後は、「取引」>「投資信託」>「投信(積立買付)」タブより積立設定内容をご確認いただけます。また、約定日の翌日朝未明には口座管理に反映いたします。

クレカ積立は、発注日の記載に注意!

クレジットカード積立の場合、翌月発注のため当月積立設定締切日時までに積立設定した場合でも、積立設定締切日時以降は、 次回発注予定日が表示上翌月ではなく翌々月となります。

当月積立設定締切日時までに設定したクレジットカード積立の情報を確認されたい場合は、 「取引」>「投資信託」>「投信(積立買付)」>「クレジットカード」の「クレジットカード決済履歴」をご参照ください。

売る

投資信託を一括で買われた方、積立で買われた方いずれも同じ画面から売却します。
「口座管理」>「口座(円建)」>「サマリー」タブより、NISA預りの保有投資信託をご確認の上、 「売却」ボタンより売却ください。

売却注文後は、「取引」>「投資信託」>「注文照会(取消)」タブより注文状況をご確認いただけます。また、約定後は「口座管理」>「取引履歴」>「約定履歴」より約定単価などをご確認いだけます。

NISAのご注意事項

次に掲げる事項は、それぞれ2024年以降のNISA(成長投資枠・つみたて投資枠)のことをいいます。

  • 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
    NISAの口座で国内上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
  • リスク及び手数料について
    SBI証券の取扱商品は、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
  • 同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません。
    NISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。NISAの口座を仮開設して買い付けを行うことができますが、確認の結果、買付後に二重口座であったことが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱うこととなり、買い付けた上場株式等から生じる譲渡益及び配当金等については、遡及して課税いたします。
  • NISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます。
    SBI証券における取扱商品は、成長投資枠・つみたて投資枠で異なります。成長投資枠の取扱商品は国内上場株式等(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む※)、公募株式投資信託(※)、外国上場株式等(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETF、REITを含む※)、つみたて投資枠の取扱商品は長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託となります。取扱商品は今後変更する可能性があります。
    ※SBI証券が指定する制限銘柄(上場株式等)、デリバティブ取引を用いた一定の商品及び信託期間20年未満又は毎月分配型の商品は除きます。
  • 年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。
    年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円までとなり、非課税保有限度額は成長投資枠とつみたて投資枠合わせて1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円までとなります。非課税保有限度額は、NISA口座内上場株式等を売却した場合、売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。 投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、非課税でありNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。
  • 損失は税務上ないものとされます。
    NISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。
  • 出国により非居住者に該当する場合、NISA口座で上場株式等の管理を行うことはできません。
    出国の際には、事前に当社に届出が必要です。出国により非居住者となる場合には、NISA口座が廃止され、当該口座に預りがある場合は、一般口座で管理させていただきます。なお、海外転勤の場合にNISAで継続保有することが可能な特例措置については当社では対応しておりません。
  • つみたて投資枠では積立による定期・継続的な買付しかできません。
    つみたて投資枠でのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。
  • つみたて投資枠では信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。
    つみたて投資枠で買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。
  • NISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます。
    NISAでは初めてつみたて投資枠を設定してから10年経過した日、及び以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。

PDFです。新しいウィンドウで開きます。2023年までのNISA・つみたてNISAのご注意事項

PDFです。新しいウィンドウで開きます。ジュニアNISAのご注意事項

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