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2017-11-22 18:05:19

投資信託 > 特集 > 【SBI証券厳選】3つの運用スタイルから選ぶNISAおすすめファンドセレクション!

【SBI証券厳選】3つの運用スタイルから選ぶNISAおすすめファンドセレクション!

2017/11/06

今年もあとわずか・・・残り2ヵ月!
残ったNISA非課税投資枠は翌年には持ち越すことができません!まだ年末まで余裕のある今のうちに!NISAの積極活用を考えてみませんか?
NISAでの資産運用をサポートするおすすめのファンドをSBI証券が厳選しました!

1資産運用の基本は分散投資!初めの1本にも最適なバランス型ファンド!)

NISAで資産運用を始めようと思っている投資初心者の方や、“お任せ”で資産運用をしたい方は、複数の資産に分散して投資する「バランス型ファンド」をご検討してみては?
バランス型ファンドはこれ一本で株や債券、さらにはREITにまで投資でき、国内、先進国、新興国などに分散投資ができます。資産運用で重要なことは分散投資を心がけることですが、バランス型ファンドはそれ自体が複数資産に投資するため、手軽に1ファンドで分散投資が実現できます!

三井住友TAM−世界経済インデックスファンド

三井住友TAM−世界経済インデックスファンド

カテゴリ:バランス  ノーロード レーティング:

金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定
ファンドの特徴

株式50%、債券50%を基本組み入れ比率とし、世界経済全体に分散投資!
銘柄名の通り、このファンド一本で、世界経済の成長を取り込むことができます!
リスクを分散させながら、安定した資産成長を目指すため、NISAでの中長期投資と相性バツグンです!
多くの投資家に選ばれる大人気バランス型ファンドです。

三井住友TAM−世界経済インデックスファンドの基準価額推移

※データ期間:2009/01/16〜2017/09/29

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

三菱UFJ国際−eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

三菱UFJ国際−eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

カテゴリ:バランス  ノーロード レーティング:−

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ファンドの特徴

国内と先進国の株式・債券・REITに加え新興国の株式・債券の合計8資産に、分散投資します。「eMAXIS Slim」は、機動的に信託報酬を引き下げることで、業界最低水準のコストを目指し続けるファンドシリーズです。常に最低水準のコストで投資を継続できるため、NISAでの長期投資と相性バツグンです。

三井住友TAM−SBI資産設計オープン(資産成長型)(愛称:スゴ6)

三井住友TAM−SBI資産設計オープン(資産成長型)(愛称:スゴ6)

カテゴリ:バランス  ノーロード レーティング:

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ファンドの特徴

国内外の株式・債券・REITのそれぞれのインデックスに株式40%、債券40%、REIT20%を基本組み入れ比率としてバランスよく分散投資を行います。運用力にも定評があり、国内最大手の投信評価機関であるモーニングスター社によるファンド評価では、☆4つを獲得!運用力の高さも魅力です。

2NISAはファンド値上がり益が非課税!そこで、+αの投資リターンを狙う積極型ファンド!

買付手数料無料(ノーロード)など低コストであることはもちろん、一手間加えた運用により、大きな値上がり益を狙う!積極型(アクティブ)ファンドをご紹介します!

レオス−ひふみプラス

レオス−ひふみプラス

カテゴリ:国内小型グロース  ノーロードINT レーティング:

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ファンドの特徴

銘柄選定にこだわってリターンを追求するだけでなく、日本株の下落が予想される局面では、最大50%まで現金比率を高めて「資産を守りながら増やす」運用を行います。
独立系運用会社レオス・キャピタルワークスの運用チームが「企業のミッションは何か?」、「作っている製品は世の中に必要とされているか?」などといった視点で企業を発掘し、長期的な将来価値に対して、市場価値が割安と考えられる企業に投資します。

SBI−SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)(愛称:jreviveII)

SBI−SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)(愛称:jreviveII)

カテゴリ:国内小型グロース  ノーロードINT レーティング:−

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ファンドの特徴

日本の中小型株を主な投資対象とします。株価が下落した銘柄の中から財務安定性に優れ、業績も安定しており、日本の経済社会に貢献すると考えられる企業の株式に厳選投資します。
NISAの非課税を活かし、高い値上がり益を狙いたい方におすすめのアクティブファンドです。

朝日−朝日Nvestグローバル バリュー株オープン(愛称:Avest−E)

朝日−朝日Nvestグローバル バリュー株オープン(愛称:Avest−E)

カテゴリ:国際株式  ノーロードINT レーティング:

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ファンドの特徴

日本を除く世界各国の株式に投資を行うファンドです。新興国株式への投資割合は、ポートフォリオの30%以内とします。企業調査によって成長力や競争力、企業・経営者の質などを評価することで、投資する銘柄を厳選し、30〜50銘柄程度の有望な企業に投資を行います。

ポートフォリア−みのりの投信

ポートフォリア−みのりの投信

カテゴリ:バランス  ノーロードINT レーティング:

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ファンドの特徴

着実な資産成長を目指し、日本および海外の株式から選んだ「剛・柔・善」企業への集中投資によって、“階段型” に基準価額が上昇する運用を目指します。市場の変化に合わせ、良いときに向けては安く買って実りを増やし、悪くなるときにはいったん売って現金に避難して実りを守り、また次の機会に備えます。

3コストにとことんこだわりたい!そんな方にはインデックスファンド!

やっぱり何よりもコストにこだわりたい!と言う方に人気なのが、買付手数料無料ファンド充実・保有コストも低水準の「インデックスファンド」。指数に連動するファンドなので、相場急変時などでも値動きがわかりやすいところも魅力の1つです。
長くファンドを保有したときに無視できないのがファンドの保有コスト(信託報酬)。
中長期でのNISA投資による資産形成を考えるなら、インデックスファンドをご検討ください!

ニッセイ−〈購入・換金手数料なし〉ニッセイ外国株式インデックスファンド

ニッセイ−〈購入・換金手数料なし〉ニッセイ外国株式インデックスファンド

カテゴリ:国際株式  ノーロード 信託報酬(税込)/年:0.216%以内

金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定
ファンドの特徴

日本を除く主要先進国の株式に投資し、MSCIコクサイ・イン デックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
買付手数料が無料かつ、信託報酬も非常に低い水準であり、運用コストを低く抑えることができます。
そのため、投資初心者から経験者まで、多くのお客さまから支持を得ているようです。

楽天−楽天・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))

楽天−楽天・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:楽天・バンガード・ファンド(全世界株式))

カテゴリ:国際株式  ノーロード 信託報酬(税込)/年:0.2396%程度

金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定
ファンドの特徴

日本を含む全世界の株式市場の動きに連動する投資成果を目指します。世界最大級の運用会社であるバンガード社の上場投資信託証券(ETF)に投資を行います。
ファンドの保有コストである実質的な信託報酬率は年0.2396%(税込)程度で、比較的低水準のコストで世界中の株式に分散投資できます。NISAでの中長期投資におすすめです!

ニッセイ−<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド

ニッセイ−<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド

カテゴリ:国内大型グロース  ノーロード 信託報酬(税込)/年:0.1944%以内

金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定
ファンドの特徴

日経平均株価指数(日経225)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
ニュースなどでよく目にする株価指数でわかりやすいことと、低コストであることから初心者にも人気です。

三菱UFJ国際−eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

三菱UFJ国際−eMAXIS Slim 新興国株式インデックス

カテゴリ:国際株式  ノーロード 信託報酬(税込)/年:0.3672%以内

金額買付 積立買付 ポートフォリオへ追加 投信アラートメール設定
ファンドの特徴

新興国全体の株価に連動することを目指して運用を行います。
短期では値動きが大きく、リスクも高い投資先ですが、人口増加などから長期的に大規模な経済発展が見込まれる新興国に投資をするので、「長期で大きな値上がりを獲得したい!」という方におすすめです。

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

※レーティングはモーニングスター社による評価の結果を表示したものであり、2017年9月末時点のものを記載しています。

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当ファンドのご注意事項

  • 「毎月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」PDFです。新しいウィンドウで開きます。の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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