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2024-07-24 15:26:40

投信 > 【投資信託移管入庫手数料はSBIが全額負担!】投信お引越しプログラム!

【投資信託移管入庫手数料はSBIが全額負担!】投信お引越しプログラム!

投資信託はまとめておまかせ 他社へ支払う「出庫手数料」をSBI証券が全額負担!

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投資信託入庫プログラム概要

投資信託移管手数料キャッシュバック

当社へ投資信託の移管入庫を完了し、入庫時期に応じた書類受付期間内(当社必着)に申込書等が当社に到着したお客さま

  • ※SBI証券総合口座をお持ちのお客さまが対象となります。
  • ※キャッシュバックまでに、入庫された銘柄について他社へ出庫されたお客さまは投資信託移管入庫プログラムの対象外となります。
  • ※ダイレクト、IFA、対面コースのお客さまは投資信託移管入庫プログラムの対象外となります。

お申込み方法

1.移管元金融機関にて移管の手続きを行ってください。移管元金融機関より移管手数料領収書等が発行されます。

2.投資信託入庫申込書と返信用封筒ラベルを印刷し、移管手数料領収書等(写し)を添付の上、当社宛にご返送ください。
※返信用封筒ラベルは封筒に貼り付けてご使用ください。
※移管手数料領収証の発行を行っていない金融機関の場合は、次の項目が確認できるWEBサイトの画面印刷物等をご提出いただければ受付いたします。
(確認項目:移管日(入庫日)、移管元金融機関名、移管銘柄名、移管手数料)
※移管手数料領収証等のご準備が整われている場合は、移管入庫銘柄の当社残高への反映前であっても投資信託入庫申込書の受付を行います。
(移管入庫日と投資信託入庫申込書の受付日の順番は問いません。)

PDFです。新しいウィンドウで開きます。投資信託入庫申込書

PDFです。新しいウィンドウで開きます。返信用封筒ラベル

書類受付期間

入庫日から3ヶ月後の月末最終営業日
例:2022年9月中に移管入庫が完了した場合、2022年12月30日(最終営業日)までに書類が当社に到着していれば、対象となります。

  • ※移管手数料領収証等の添付が無い場合は無効となりますので、ご注意ください。

入庫反映について

移管元でのお手続き完了後、当社WEBサイト>「口座管理」>「口座(円建)」の口座サマリー画面の残高に反映されます。

  • ※ファンド毎の決算日や移管元金融機関の諸事情等により、移管処理に2週間以上の日数を要する場合があります。
  • ※移管入庫完了のご連絡は行っておりません。

キャッシュバック対象

当社に投資信託移管の際に移管元金融機関に支払った出庫手数料

キャッシュバック
対象コース

インターネットコースのみ

  • ※ダイレクト、IFA、対面コースのお客さまは投資信託移管入庫プログラムの対象外となります。

対象銘柄

当社取扱投資信託が対象となります。(MMF・中期国債ファンド・MRFは対象外)

付与時期

期限までに書類到着が完了した月の翌月末に入金いたします。

  • ※移管入庫日は、当社WEBサイト>「口座管理」>「トータルリターン」画面内「入庫編集」ページの「発生日」欄にてご確認いただけます。

投資信託入庫からキャッシュバックまでのスケジュール

投資信託移管入庫手続きの流れ

  1. 1 移管元金融機関で投資信託をSBI証券へ移管する手続きを行ってください

    移管元金融機関にて移管手続きを行い、当社への入庫を完了してください。
    その際にかかった手数料の領収書(領収書の写し)等を準備し、以下の投資信託入庫申込書を印刷のうえ、必要事項をご記入下さい。移管手数料領収証の発行を行っていない金融機関の場合は、次の項目が確認できるWEBサイトの画面印刷物等をご提出いただければ受付いたします。(確認項目:移管日(入庫日)、移管元金融機関名、移管銘柄名、移管手数料)

    PDFです。新しいウィンドウで開きます。投資信託入庫申込書

  2. 2投資信託入庫申込書と領収書(領収書の写し)を当社へ郵送

    以下の返信用封筒ラベルを印刷し、ラベルを貼り付けた封筒に投資信託入庫申込書と領収書(領収書の写し)を同封の上、郵送にて当社へお送りください。

    PDFです。新しいウィンドウで開きます。返信用封筒ラベル

  3. 3投資信託入庫申込書と領収書(領収書の写し)を確認

    当社にてお申込みいただいた書類と領収書(領収書の写し)、当社の入庫データと照合して不備がないか確認いたします。

  4. 4移管元金融機関へ支払った「出庫手数料」と同額を総合口座へ入金いたします!

    当社で確認した内容に不備がなければ、投資信託入庫申込書と領収書の到着が完了した月の翌月末にお客さまの証券総合口座にご入金いたします。

    ※付与金額のご入金は、当社WEBサイト>「入出金・振替」>「入出金明細」画面にてご確認いただけます。
    ※入出金明細は入金日の翌日に反映されます。

SBI証券投資信託の魅力

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SBI証券へ投信のお引越し(入庫)する、その理由は?

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「投信マイレージが魅力的」だから。

  • ※SBI証券に投資信託を入庫されたお客さま(2021年6月〜7月)へのアンケート調査(2021年9月実施)

投資信託移管入庫プログラムに関するご注意事項

  • 付与対象となる金額は、対象条件を満たした銘柄のみとなりますのでご注意ください。
  • 複数銘柄を移管入庫された場合、付与対象金額につきましてお客さまへお問い合わせをさせていただく場合がございます。
  • 証券総合口座をお持ちのお客さまが対象となります。
  • キャッシュバックまでに、入庫された銘柄について他社へ出庫されたお客さまは投資信託移管入庫プログラムの対象外となります。
  • ダイレクト、IFA、対面コースのお客さまは投資信託移管入庫プログラムの対象外となります。
  • 付与の対象銘柄については、当社取扱投資信託が対象となります。(MMF・中期国債ファンド・MRFは対象外)
  • 移管入庫期間内に移管が完了した銘柄が対象となります。お手続中のものについては対象外となります。
  • 移管のお手続きにかかる日数は、移管元金融機関の移管スケジュールに拠るため、移管元金融機関にお問い合わせください。
  • 相続・贈与等異名義移管による入庫は対象外となります。
  • 移管入庫可能な銘柄について、当社でお取扱している銘柄で日本国内の金融機関からの移管であれば可能です。尚、海外の金融機関からの移管入庫は、受付いたしておりません。
  • 移管元の証券会社では、出庫および入庫の取扱いを行っていない場合がございますので、出庫または入庫される際には、あらかじめ移管元の金融機関にご確認ください。
  • 特定預りから一般預りなど、預り区分の異なる移管入庫はできません。また、NISA口座への入庫もできません。
  • 移管入庫日は、当社WEBサイト>「口座管理」>「トータルリターン」画面内「入庫編集」ページの「発生日」欄にてご確認いただけます。
  • 付与金額のご入金は、当社WEBサイト>「入出金・振替」>「入出金明細」画面にてご確認いただけます。
  • 付与時に証券総合口座を閉鎖されている場合は、対象外となります。
  • 付与金額については雑所得となります。お客さまによっては確定申告が必要となる場合がございます。
  • 付与金額のご入金日に関するご質問・ご確認のお問い合わせ等は、受付いたしかねます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
  • 投資信託移管入庫プログラムの内容は、予告なく変更または中止となる場合がございますのであらかじめご了承ください。
  • 書類受付期間内に投資信託入庫申込書と領収書(領収書の写し)をご提出いただき、 当社にて確認できたお申込みが投資信託移管入庫プログラムの対象となります。
    投資信託移管入庫プログラムのお申込みをご希望されるお客さまは、郵送事情等をご考慮いただきその期間につきまして十分にご注意ください。
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