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2024-02-21 11:35:44

債券 > 外貨建債券 > ブラジルレアル建債券(円貨決済型)

ブラジルレアル建債券(円貨決済型)

ブラジルレアル建債券(円貨決済型)

お知らせ

本債券は完売いたしました。
たくさんのお申し込み、誠にありがとうございました。
今後とも商品ラインナップの充実に努めてまいりますのでご期待ください。

売出概要

商品名

クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2027/3/2満期 ブラジルレアル建債券(円貨決済型)

発行体

クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク

発行体格付(※1)

Aa3(Moody's)/A+(S&P)

売出価格・償還価格

額面金額の100%

発行日

2024/2/28

受渡日

2024/2/29

発行額

500万ブラジルレアル

利率(※2)

年8.14%(税引前)
年6.486%(税引後)

利払日(※3)

毎年3/2、9/2
初回:2024/9/2(ロングファースト・クーポン183日)

満期償還日(※3)

2027/3/2

期間

3年

お申し込み単位(額面)

1,000ブラジルレアル以上、1,000ブラジルレアル単位

当社お申し込み期間(予定)

2/9(金)12:00 〜 2/27(火)17:00

営業日

東京、ロンドン、ニューヨーク、サンパウロの商業銀行および外国為替市場が一般に支払決済を行っている日(土曜日および日曜日を除く)

※1 金融商品取引法第66条の27の登録を受けていない者が付与した格付(無登録格付)です。
無登録格付に関しては、「無登録格付に関する説明書PDFです。新しいウィンドウで開きます。」をご覧ください。

※2 ブラジルレアルベースとなります。税引後利率は、個人のお客さまの場合、20.315%(所得税15.315%、住民税5.0%)の税金が差し引かれた利率であり、小数第4位以下を切り捨てた数値となります。なお、利息額は、1ヵ月を30日、1年を360日とする日数計算方式(30/360 Day Count Fraction)に従って算定されます。

※3 利払日、償還日が営業日でない場合は、翌営業日に繰延べます。ただし、繰延べた結果、翌月になる場合は前営業日に繰上げます。なお、いかなる場合にも利払日に支払われるべき利息額について調整は行われません。

ブラジルレアル建てでの投資のイメージ

本債は固定利付債のため、お受け取りできる利金額(ブラジルレアル)は決まっています。
定期的に利金が受取れ、満期時には額面100%で償還されます。
(※本債券は円貨決済型の商品であるため、お受け取り通貨は日本円となり、利金/償還金額は為替レートに応じて変動いたします。)

1,000ブラジルレアル(約29,800円※)投資した場合

各為替レートによる利金の円換算金額(税引前)のシミュレーション

  • ※ 1ブラジルレアル=29.80円(為替スプレッド0.8円を含む)で計算
  • 図中のBRLはブラジルレアルを表します。
  • 上記の利金額は年利率8.14%で計算した、いずれも税引前の金額です。実際は利金お受取り時に利子所得として課税(源泉徴収)されます。
  • 利金、償還金の受取額は為替レートに応じて変動します。
  • 実際のお申し込み時に必要となる金額(円貨)は、外貨建債券買付金額シミュレーションツール 新しいウィンドウで開きます。で計算することができます。

各為替レートによる利金の円換算金額(税引前)のシミュレーション

本債券に1,000ブラジルレアル投資した場合に受取れる、1回あたりの利金の円換算金額を、各為替レートによりシミュレーションした結果です。

各為替レートによる利金の円換算金額(税引前)のシミュレーション

  • 図中のBRLはブラジルレアルを表します。
  • 上記のシミュレーション結果は、いずれも税引前の金額です。利金の実際のお受取り時には、利子所得として課税(源泉徴収)されます。
  • 源泉徴収額(円貨)は、利金を円換算のうえ、所得税・復興特別所得税15.315%および住民税5%をそれぞれ乗じて算出します(円未満切捨て)。
  • 上記の数値はご参考値であり、実際の利金額とは異なります。

ブラジルレアル / 円 為替チャート

為替チャート
  • 出所:Bloombergのデータより当社作成

お申し込みから約定までの流れ

本債券の約定イメージ

約定イメージ

2/14 17:00〜2/15 17:00までのお申し込みの場合、
2/14 1:15頃の参考レートをもとに余力拘束し、2/16 1:15頃公表のPTAXレートで11:00頃に約定いたします。

(1)

毎営業日(※1)の17:00(ブラジル休場日等は除きます。)にお申し込みを締め切ります。

(2)

お申し込み時の参考レート(※2)に基づき、買付数量×仮計算用レート(※3)にて計算される金額の余力拘束を行います。外貨建債券買付金額シミュレーションツール 新しいウィンドウで開きます。で、お申し込み時に必要となる金額(円貨)を計算することができます。

(3)

翌営業日の1:15頃公表のPTAXレート(※4)に為替スプレッド0.8円を加えたレートで11:00頃に約定いたします。なお、お申し込み時の余力拘束との差額分につきましては、約定後、すみやかに総合口座へお戻しいたします。

(4)

約定の翌日に、口座管理>口座(円建)>口座サマリー>外国債券 の欄に約定為替レートが表示されます。

  • ※1 本債券の営業日とは、前営業日の17:00〜当該営業日の17:00でカウントします
  • ※2 参考レートとは、当該営業日の前営業日の1:15頃公表されたPTAXレートに為替スプレッド0.8円を加えたレートです。ただし、償還乗換え優遇の利用時にはPTAXレートとなります。
  • ※3 仮計算用レートとは、参考レートに1.5円を加えた為替レートです。
  • ※4 ブラジル中央銀行により公表される、円/ブラジルレアルPTAXレート(円1単位あたりのブラジルレアルの数値)のアスクサイドの逆数(ブラジルレアル1単位あたりの円の数値)を使用します。詳細は、下記『PTAXレートについて』をご確認ください。

お知らせ

ブラジル休場日等にあたる前後は、約定スケジュールが通常と異なる場合がございます。下記のとおりとなりますので、ご確認の上、お申し込みをお願いいたします。

申込期間

内容

PTAXレート
(約定為替レート)

約定日

2/9(金)17:00〜2/14(木)17:00

2/12〜13 海外および日本の休日

2/14 (現地時間)

2/15

2/16(金)17:00〜2/20(火)17:00

2/19 海外の休日

2/20 (現地時間)

2/21

ブラジルレアル建債券(円貨決済型)について

  • 本債券はブラジルレアル建の債券ですが、ブラジル当局の通貨規制によりブラジルレアルの取引は制限されていることから、利金・償還金のお受取り、ならびに購入・途中売却のお取引については、円貨で行われます。外貨決済はできません。
  • 利金および償還金について、外貨を円貨にする際に使用する為替レートは、各利払日または償還日の5営業日前に、ブラジル中央銀行により公表される、円/ブラジルレアルPTAXレート(円1単位あたりのブラジルレアルの数値)のアスクサイドの逆数(ブラジルレアル1単位あたりの円の数値)を使用します。詳細は、下記『PTAXレートについて』をご確認ください。

PTAXレートについて

「PTAXレート」は、ブラジル中央銀行がウェブサイトで公表する1円あたりのレアルの数値です。
ブラジル時間午後1:15頃=日本時間・翌日午前1:15頃(時差12時間)に公表されます。 ブラジル中央銀行のWEBサイト 新しいウィンドウで開きます。でご確認いただけます。

PTAXレートの確認方法は、以下のとおりです。

(1)「Currency」のプルダウンにて「JAPANESE-YEN」を選び、「Search」をクリックします。

(2)「Rate1」の『Bid』がビッドサイド、『Offer』がアスクサイドの数値となります。

(3)各数値で1を除して、逆数を算出します。
 例えば、2024/2/1の数値を例にしますと、以下のとおりとなります。
 ビッドサイド 1÷0.03372 = 29.66(小数点第3位を四捨五入)
 アスクサイド 1÷0.03373 = 29.65(小数点第3位を四捨五入)

本債券購入時には、ビッドサイドの円/ブラジルレアルPTAXレートが適用されます。
本債券の利金および償還金を円換算する場合には、アスクサイドの円/ブラジルレアルPTAXレートが適用されます。

償還乗換え優遇について

当社で購入されたブラジルレアル建債券(円貨決済型)を償還日まで保有されたお客さまは、償還日の翌日9:00以降、新たにブラジルレアル建債券をお申し込みいただく場合、優遇レート(為替スプレッド無し)でご購入いただくことができます。

優遇買付可能額について

償還日の翌日9:00より、「取引」> 「外貨建債券(円貨決済)」 > 「新発債」>「円貨決済型外債償還乗換優遇枠」に優遇買付可能額と優遇開始日時および優遇終了日時が掲載されます。
乗換え優遇は、一定の条件を満たしている場合のみ適用となりますので、事前に下記詳細をご確認の上、お申し込みください。

クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 事業内容

クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク(「クレディ・アグリコルCIB」)はバランスシートの大きさで世界第10位(ザ・バンカー誌、2023年7月)の銀行グループであるクレディ・アグリコル・グループの投資銀行部門です。アジア太平洋、ヨーロッパ、南北アメリカ、中東、アフリカの9,400人以上の従業員が世界の顧客をサポートし様々な金融ニーズに応えています。クレディ・アグリコルCIBは、大企業および機関投資家に、資本市場取引・投資銀行業務・ストラクチャードファイナンス・商業銀行業務、および国際貿易におけるさまざまな商品とサービスを提供しています。

ご注意事項

  • お申し込みにあたっては、必ずあらかじめ目論見書または売出要項等 PDFです。新しいウィンドウで開きます。をよくお読みください。
  • 債券は金利の上昇等による債券価格の下落や発行体の信用状況の悪化等により損失を被ることがあります。
    外国証券の国内店頭取引について新しいウィンドウで開きます。を十分ご理解いただいた上でお取引ください。
  • 本債券の売出は、当社約款規程集 PDFです。新しいウィンドウで開きます。第6章「外国証券取引口座約款」に基づいて行っております。

買付のお申し込みについて

  • 本債券は個人、法人を問わず、お申し込みいただけます。
  • 本債券は発行額に限度がございますので、完売となり次第お申し込みの受付を終了いたします。
  • カスタマーサービスセンターでのお申し込みは、以下のとおり承ります。

【目論見書等の郵送を請求する場合】

(1)目論見書等の郵送をカスタマーサービスセンター(0120-104-214)にご請求ください。

(2)目論見書等がお手元に届きましたら、目論見書等の内容をご確認ください。

(3)お申し込みは、目論見書等の郵送をご請求いただいた日から起算して5営業日目より承ります。目論見書等の内容をご確認いただき、注文専用デスクにご連絡をお願いいたします。本債券が完売、もしくは、お申し込み期間が終了した場合には、再度ご連絡をいただきましてもお申し込みを承れませんので、あらかじめご了承くださいますよう、お願いいたします。

【目論見書等をWEB閲覧する場合】

(1)『取引』>『外貨建債券』>『新発債』画面に銘柄一覧が表示されますので、お申し込みされる銘柄の【お申し込み】ボタンより「銘柄詳細情報」をご確認ください。【お申し込み】ボタンは、お申し込み開始時に表示されます。

(2)【お申し込みはこちら】ボタンを押下いただくと「目論見書等 電子書面閲覧」画面が表示されます。書面の内容をご確認・ご理解の上、チェックボックスをクリックして✔が入ったら、「同意して次へ」ボタンを押下ください。

(3)注文専用デスクにて、目論見書等をWEB閲覧されていることを確認の上、お申し込みを承ります。

  • お申し込み受付完了と同時にご購入代金は買付余力から充当いたします。
  • 営業日の17:00〜翌営業日の17:00までのご注文は、翌営業日の17:00まで取消可能です。17:00以降のご注文の取消は一切できません。あらかじめご了承ください。なお、ブラジル休場日等にあたる前後は、約定スケジュールが通常と異なる場合がございます。

    (例)営業日の18:00のご注文は、翌営業日の17:00まで取消可能です。

    営業日の16:00のご注文は、当日の17:00まで取消可能です。

  • 注文取消の受付時間内であっても、完売となり次第、お申し込み受付は終了となります。完売後の注文取消(一部約定し、完売した場合も含みます)は、一切出来ませんのでご了承ください。
  • 信用取引新規建等によって必要保証金が増加したことや現物取引の日計り取引を行ったこと等により、約定金額確定時における出金余力が減少した場合、日本円のお預り残高が不足することとなり、原則として約定となりませんのでご注意ください。
  • 特定口座を開設されているお客さまは、すべて特定口座でのお預り(特定預り)となります。一般口座でのお預り(一般預り)はご選択いただけません。
  • お申し込みにあたっては、事前の国籍登録が必要となります。
  • 国籍登録がお済みでないお客さまは、当社WEBサイト、ログイン後の「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「ご登録情報」>「お客さま基本情報」より、ご登録をお願いいたします。当社営業日の4:00までにご登録いただくと、翌当社営業日の早朝に取引制限が解除されます。国籍のご登録方法等について、詳しくはこちら新しいウィンドウで開きます。をご確認ください。

売却のお申し込みについて

  • 外貨建債券は、原則として発行日の2営業日後の17:00から途中売却が可能です。
  • ご注文はインターネットまたはカスタマーサービスセンターにて既発債券のお取引時間内新しいウィンドウで開きます。に受付いたします。

利金・償還金について

本債券の利金・償還金は、原則として、現地利払日・償還日の翌日に買付余力に反映し、翌々営業日にお客さまの円建のお取引口座に入金いたします。

手数料等について

  • 外貨建債券を売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。
  • ブラジルレアルと円貨とを交換する場合に適用される為替レートは、次のとおりです。

【円をブラジルレアルに交換する場合】
外国為替市場の動向を踏まえた為替レートに、為替スプレッド(1ブラジルレアル当たり0.8円)を加算した為替レートを適用いたします。

〈参考例〉
ビッドサイドの円/ブラジルレアルPTAXレート 1ブラジルレアルあたり29円のときには、買付レートは1ブラジルレアルあたり29.8円
(為替スプレッド(0.8円)÷ ビッドサイドの円/ブラジルレアルPTAXレート(29円)=約2.75%)
1,000ブラジルレアルお取引した場合:
1,000ブラジルレアル × 29.8円 =お支払金額29,800円
(1,000ブラジルレアル × 0.8円 =800円がお客さまにご負担いただく為替スプレッド)

【ブラジルレアルを円に交換する場合】
外国為替市場の動向を踏まえた為替レートから、為替スプレッド(1ブラジルレアル当たり0.8円)を差し引いた為替レートを適用いたします。

〈参考例〉
外国為替市場の動向を踏まえた為替レート 1ブラジルレアルあたり29円のときには、売却レートは1ブラジルレアルあたり28.2円
(為替スプレッド(0.8円)÷ 外国為替市場の動向を踏まえた為替レート(29円)=約2.75%)
1,000ブラジルレアルお取引した場合:
1,000ブラジルレアル × 28.2円 =お受取金額28,200円
(1,000ブラジルレアル × 0.8円 =800円がお客さまにご負担いただく為替スプレッド)

※利金および償還金について、外貨を円貨にする際に使用する為替レートは、利払日・償還日のそれぞれ5営業日前(休場日除く)にブラジル中央銀行により公表される、円/ブラジルレアルPTAXレート(円1単位あたりのブラジルレアルの数値)のアスクサイドの逆数(ブラジルレアル1単位あたりの円の数値)を使用します。
詳しくは目論見書または売出要項をご確認ください。

課税関係について

  • 個人のお客さまの場合、利金、償還損益および譲渡損益は20%(所得税15%および住民税5%)の税率の申告分離課税の対象となります。2013年から2037年までの確定申告の際には、上記の所得税と併せて合計所得税額に2.1%を乗じて計算した復興特別所得税の申告・納付が必要になります。
  • 源泉徴収において適用される源泉徴収税率は、20.315%(所得税、復興特別所得税15.315%および住民税5 %)になります。
  • 法人のお客さまの場合、利金に適用される源泉徴収税率は、15.315%(所得税および復興特別所得税)になります。
  • 将来において税制が変更される可能性があります。またお客さまによっては取扱が異なる場合がありますので、個々のお取扱につきましては個別に所轄税務署にご確認ください。

債券投資のリスクについて

本債券への投資には、一定のリスクが伴います。本債券への投資を検討される方は、本債券のリスクをご理解の上、お申し込みください。

【金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。】

  • 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
  • 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
  • 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
  • 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。

【債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。】

  • 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
  • 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
  • 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。

【新興国のカントリーリスクについて】

いわゆる新興国通貨建てで発行される外貨建て債券は、当該国の政治・経済・社会情勢の不安定化や混乱、また現地規制の変更等による通貨価値の大幅な変動や流動性の低下、市場の機能停止の可能性など、先進国通貨建ての債券に比べて相対的に大きなカントリーリスクが内在します。従って、先進国通貨建ての債券と比較してより大きな為替変動リスクを負うことが想定され、また市場の流動性が極端に低下している場合には、その売却等に障害が生じる可能性があります。

英文開示について

日本証券業協会のホームページ新しいウィンドウで開きます。に掲載されている外国会社等が発行する債券のうち、国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法によって提出が義務づけられている有価証券届出書、有価証券報告書その他の開示書類が英語により記載されています。

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