SBI証券(旧SBIイー・トレード証券:ネット証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を−

株価検索
  • ポートフォリオ
  • 取引
  • 口座管理
  • 入出金・振替

2017-12-12 01:50:47

投資信託 > 投信積立

投信積立で資産形成をはじめよう

投信積立で資産形成をはじめよう
  • どんな投信が積立にぴったり?
  • SBI証券の「投信積立」サービスの魅力とは?
  • 積立サービスの利用方法
  • 初心者こそ「投信積立」から投信をはじめよう!
  • 積立代金自動振替サービス
  • 積立メール通知サービス

積立サービスご利用方法

投信積立の設定変更、設定解除の際に使用する「投信積立設定銘柄一覧」画面が、投信積立のサービス改定(2017/10/7〜)に伴いリニューアルいたしました。
新しくなった「投信積立設定銘柄一覧」画面の見方は新しいウィンドウで開きます。こちらでご確認ください。

1積立設定方法

積立商品が見つかったら、実際に投信積立を「設定」してみましょう!
たった3つのステップで設定が完了します!


銘柄決定
設定画面
設定完了
1. 銘柄ページ右上の「積立買付」ボタンより、積立設定ページに進んでいただけます。
2. 目論見書・補完書面等を閲覧後、「同意して次へ」おすすみください。

銘柄決定
設定画面
設定完了
1. 積立設定の内容を入力します。

(1)「預り区分」をご選択ください。NISA口座を開設のお客さまは「預り区分」をご選択ください。未開設のお客さまは「預り区分」選択画面が表示されません。また、当社では「特定預り」と「一般預り」に分けて保有することはできません。原則として、特定口座開設のお客さまは特定預り、一般口座のお客さまは一般預りとなります。

(2)積立コースを選択します。 「毎日」「毎週」「毎月」「複数日」「隔月」の5コースのなかからお選びいただけます。

(3)積立金額、申込み設定日等、各コースごとの必要項目を選択します。

(4)毎年2回までボーナス月として、積立買付の追加設定ができます。ご希望の際は、「ボーナス月コース」欄にて買付金額及び申込日をご入力ください。

(5)ご入力内容に誤りがないかをご確認のうえ、取引パスワードを入力し、「設定確認画面へ」ボタンを押下ください。

2. 内容を確認し、「設定」へおすすみください。

銘柄決定
設定画面
設定完了
3. 設定が完了しました!

1設定変更方法

1. 積立設定の確認画面を開きます。

ログイン後のSBI証券WEBサイト「取引」>「投資信託」>「投信(積立買付)」画面の設定銘柄一覧にて、設定を変更したいファンドの「変更」へおすすみください。

  • ※当社では「特定預り」と「一般預り」に分けて保有することはできません。
    原則として、特定口座開設のお客さまは特定預り、一般口座のお客さまは一般預りとなります。
  • ※すでにNISA預りで積立設定中の銘柄を特定(特定/一般)預りでも積立設定する場合は「追加(一般)」へ、特定(一般)預かりで積立設定中の銘柄をNISA預りでも積立設定する場合は「追加(NISA)」へおすすみください。
  • ※すでにNISA預りで積立設定中の銘柄を特定/一般預りでも積立設定する場合は「追加(特定/一般)」へ、特定/一般預りで積立設定中の銘柄をNISA預りでも積立設定する場合は「追加(NISA)」へおすすみください。
2. 変更内容を入力します。

(1)積立コースの変更、各コースの設定金額や申込設定日等詳細項目を変更します。
※最短での発注となるためには、営業日の23:59:59までに「翌日申込」で設定いただく必要があります。
申込日を当日にされた場合、1ヵ月後の申込となります。
(2)毎年2回までボーナス月として、毎月の積立買付とは別に積立買付の追加設定ができます。ご希望の際は、「ボーナス月コース」欄にて買付金額及び申込日をご入力ください。
※前回の積立設定以降に、目論見書の変更があった場合は、再度「目論見書」・「補完書面等」のご確認が必要となります。

3. 変更内容に誤りがないかをご確認いただき、「設定変更」ボタンを押下ください。
4. 設定内容の変更が完了しました!

1設定解除方法

1. 積立設定の確認画面を開きます。

ログイン後のSBI証券WEBサイト「取引」>「投資信託」>「投信(積立買付)」画面の設定銘柄一覧にて、設定を解除したいファンドの「解除」へおすすみください。

2. 内容をご確認いただき、よろしければ取引パスワードを入力の上、「解除」へおすすみください。
3. 積立設定の解除が完了しました。

※積立買付発注時間帯(次回申込予定日の前営業日の翌日AM0:00〜2:00(予定))での発注後、当該ファンドの当社締切時間までの間は注文取消は可能です。その間、積立買付設定解除をした場合は、発注済みの注文は取消されませんのでご注意ください。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

お客様サイトへログイン

PR

  • モーニングスター スマートフォンアプリ「株・投信情報」
  • つみたてステーション

ページトップへ

お問い合わせ  |  投資情報の免責事項  |  決算公告  |  金融商品取引法に係る表示  |  システム障害の備え

金融商品取引業者 株式会社SBI証券 関東財務局長(金商)第44号 加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
SBI証券(旧SBIイー・トレード証券:ネット証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を− © SBI SECURITIES Co., Ltd. ALL Rights Reserved.