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2020-11-28 11:59:00

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アメリカNOW! フラッシュ〜今週決算!アップルやアマゾン、マイクロソフトなどの注目点〜

2020/10/26
エクイティ部 中川 潤一


今週はアップルやアマゾン、マイクロソフト、ショッピファイなどが決算発表を予定しています!

これまでに決算発表を行ったS&P500指数構成銘柄136社の動向をみると、売上高が市場予想を上回った企業は100社(73.5%)、調整後EPS(1株当たり利益)が市場予想を上回った企業は114社(83.8%)となっています(10/25時点、Bloombergのデータより、SBI証券調べ)。当社売買代金ランキング上位銘柄(2020/4/1〜2020/9/30)のうち、今週決算発表を予定しているのは以下の銘柄です。

マイクロソフト(MSFT) 10/27 引け後
前回の決算発表では売上高とEPSが市場予想を上回ったものの、クラウドサービス「Azure(アジュール)」の売上高の伸び率が市場予想を下回ったことで株価は売りに押されました。今回も引き続き「Azure」の動向が最も注目されると思われます。

また、同社のクラウドサービスの動向は10/29に決算発表予定のアマゾン ドットコム(AMZN)アルファベット A(GOOGL)のクラウドサービスの動向を占う上でも注目されそうです。

アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD) 10/27 引け後
インテル(INTC)が10/22に行った決算発表では同社のデータセンター向け事業が急減速したことが示唆されましたが、このことがデータセンター業界全体が支出を削減していることに起因しているのか、それともAMDがシェアを奪っている結果なのかという点が最も注目されそうです。また、ザイリンクス(XLNX)の買収について何らかのコメントが出されるかどうかという点についても注目したいと思います。

ボーイング(BA) 10/28 寄り前
防衛・宇宙・セキュリティ部門などは比較的堅調であると予想されているものの、民間航空機部門は7-9月期も引き続き大きく落ち込むとみられています。航空会社各社が航空機の納入を先送りしているなどとのニュースが流れるなか、売上高はどの程度の落ち込みとなるか、フリーキャッシュフローの状況はどうなっているのかといった点が注目されそうです。

また、前回は経営陣が「『737MAX』の納入を10-12月期に再開できると予想している」といった発言をしていましたが、現在はどのような見通しをもっているのかという点も注目点の1つとなりそうです。

ビザ A(V) 10/28 引け後
これまでの決算発表では新型コロナ対策の給付金などが追い風になったとのコメントもありましたが、米国で追加の経済対策がまとまらず、米国や欧州各国で新型コロナの感染が再び拡大しているなか、経営陣からどのようなコメントがでてくるかということが注目されるかもしれません。

ファストリー A(FSLY) 10/28 引け後
10/14に発表された7-9月期の暫定決算で軟調な売上高見通しが発表されたことを受け、株価は10/15に30%近く下落しました。こうした売上高見通しの下方修正があくまで「TikTok」に関連した一時的な減速で長期的なビジネスモデルに問題はないのかなど、今後の見通しに関する経営陣のコメントに注目が集まりそうです。

ギリアド サイエンス(GILD) 10/28 引け後
レムデシビルが新型コロナ治療薬のFDA(米食品医薬品局)承認第1号となったことの影響のほか、炎症性疾患の治療薬「filgotinib」などその他パイプライン(新薬候補)の動向なども注目されそうです。

テラドック ヘルス(TDOC) 10/28 引け後
業種は違うもののネットフリックス(NFLX)有料会員数の伸びが市場予想を下回るなど一部企業の決算発表で巣ごもり需要の減速がみられるなか、テラドックがこれまで同様に高い成長率を示せるかどうかがポイントとなるかもしれません。また、リヴォンゴ ヘルスの買収について経営陣がどのようなコメントをするのかという点についても注目したいと思います。

ショッピファイ A(SHOP) 10/29 寄り前
前回の決算発表では売上高が前年同期比で倍増し、市場予想を大きく上回る業績を示したことで株価は大幅高となりました。しかしながら、前述のテラドック ヘルス(TDOC)と同様に、業種は違うもののネットフリックス(NFLX)有料会員数の伸びが市場予想を下回るなど一部企業の決算発表で巣ごもり需要の減速がみられるなか、7-9月期も市場が期待するような高い成長を示すことができるかがポイントとなりそうです。

モデルナ(MRNA) 10/29 寄り前
新型コロナワクチン「mRNA-1273」の開発状況が最も注目されるポイントとなります。他社の新型コロナワクチンとの競争環境が激化するなか、承認時期やワクチンの効果などについて経営陣がどのような認識を示すか注目したいと思います。

アップル(AAPL) 10/29 引け後
7-9月期の業績もさることながら、一部アナリストからは既に「7-9月期の業績が市場予想を下回ったところで投資家のセンチメントに影響はないだろう」などとのコメントがでるなど、10/13に発表された5G対応の「iPhone 12」の販売状況などを踏まえた今後の見通しが市場関係者の間では特に注目されそうです。

アマゾン ドットコム(AMZN) 10/29 引け後
クラウドサービス「AWS」の動向のほか、新型コロナの感染拡大を受けたeコマース需要の動向に注目が集まりそうです。また、同社が開催するプライム会員向けセール「プライムデー」の日程が10月にずれこんだことの影響なども注目点の1つとなるかもしれません。

フェイスブック A(FB) 10/29 引け後
前回の決算発表では「7-9月期のアクティブユーザー数は外出制限の緩和に伴い、横ばいか減少する見込み」などとのコメントが経営陣からあり、業種は違うもののネットフリックス(NFLX)有料会員数の伸びが市場予想を下回るなど既に一部企業の決算発表で巣ごもり需要の減速がみられるなか、アクティブユーザー数の動向がどのような結果となったのかが最も注目されそうです。

また、アルファベット A(GOOGL)に対して米司法省が独占禁止法(反トラスト法)違反で提訴に踏み切ったことでフェイスブックも提訴されるのではないかとの懸念が高まっていますが、そうした状況について経営陣がどのような考えをもっているのかという点についても注目したいと思います。

アルファベット A(GOOGL) 10/29 引け後
米司法省が独占禁止法(反トラスト法)違反で同社を提訴したことについての経営陣のコメントが注目点の1つとなりそうですが、7-9月期の広告事業の動向やクラウド事業の動向もそれと同等かそれ以上に注目されそうです。

エクソン モービル(XOM) 10/30 寄り前
従業員に宛てたメールで同社が現在「困難な時期」にあり、人員削減に踏み切る意向であると同社が伝えたと報じられていますが、そうした状況でも今後の回復は見込んでいるのか、配当は維持されるのかといった点がポイントとなりそうです。

主要企業の四半期決算発表予定(10/26〜11/13)

発表予定
(現地時間)
ティッカー 銘柄名 予想売上高
(億ドル)
予想EPS
(ドル)
株価(10/23)
(ドル)
目標株価
(ドル)
10/27 寄り前 CAT キャタピラー 91.9 1.15 168.59 163.17
10/27 寄り前 LLY イーライリリー 59.0 1.74 142.38 169.25
10/27 寄り前 MMM 3M 83.5 2.26 169.80 169.81
10/27 寄り前 MRK メルク 122.7 1.45 79.83 96.53
10/27 寄り前 PFE ファイザー 123.1 0.71 38.18 40.92
10/27 寄り前 RTX レイセオン・テクノロジーズ 150.1 0.50 62.57 76.74
10/27 引け後 AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD) 25.6 0.35 81.96 81.04
10/27 引け後 MSFT マイクロソフト 357.6 1.55 216.23 236.87
10/28 寄り前 AMGN アムジェン 63.5 3.77 227.16 258.46
10/28 寄り前 BA ボーイング 142.6 -2.24 167.36 187.23
10/28 寄り前 GD ゼネラル・ダイナミクス 96.0 2.87 140.70 168.05
10/28 寄り前 GE ゼネラル・エレクトリック(GE) 186.7 -0.04 7.63 8.07
10/28 寄り前 MA マスターカード 39.7 1.65 329.61 362.17
10/28 寄り前 UPS ユナイテッド・パーセル・サービス(UPS) 203.2 1.90 171.90 160.19
10/28 引け後 F フォード・モーター 342.3 0.19 8.16 7.97
10/28 引け後 FSLY Fastly Inc 0.7 -0.01 76.35 86.11
10/28 引け後 GILD ギリアド・サイエンシズ 63.0 1.89 60.79 78.33
10/28 引け後 LVGO Livongo Health Inc 1.0 0.05 138.91 140.91
10/28 引け後 TDOC テラドック・ヘルス 2.8 -0.30 216.32 239.08
10/28 引け後 V ビザ 50.1 1.09 198.01 225.47
10/28 - BYND ビヨンド・ミート 1.3 0.05 171.73 128.89
10/29 寄り前 AMT アメリカン・タワー 19.7 1.11 237.72 278.79
10/29 寄り前 CMCSA コムキャスト 247.4 0.51 45.06 51.39
10/29 寄り前 COP コノコフィリップス 46.7 -0.32 32.54 48.57
10/29 寄り前 DD デュポン・ド・ヌムール 50.0 0.75 59.82 68.20
10/29 寄り前 KHC クラフト・ハインツ 63.3 0.62 31.37 36.64
10/29 寄り前 MRNA モデルナ 0.8 -0.39 70.53 92.85
10/29 寄り前 SHOP ショッピファイ 6.6 0.51 1,026.22 1,098.61
10/29 寄り前 SO サザン 61.5 1.21 60.85 60.33
10/29 引け後 AAPL アップル 637.6 0.70 115.04 121.78
10/29 引け後 AMZN アマゾン・ドット・コム 925.6 11.01 3,204.40 3,731.24
10/29 引け後 FB フェイスブック 198.1 2.19 284.79 297.87
10/29 引け後 GOOG アルファベット C 353.2 14.45 1,641.00 1,806.88
10/29 引け後 GOOGL アルファベット A 353.2 14.45 1,632.98 1,769.13
10/29 引け後 SBUX スターバックス 60.5 0.31 90.80 88.27
10/30 寄り前 ABBV アッヴィ 127.5 2.77 84.34 110.25
10/30 寄り前 CHTR チャーター・コミュニケーションズ 120.6 3.07 593.28 664.57
10/30 寄り前 CL コルゲート・パルモリーブ 39.8 0.70 79.34 81.02
10/30 寄り前 CVX シェブロン 237.4 -0.25 72.57 97.24
10/30 寄り前 HON ハネウェルインターナショナル 76.6 1.49 175.54 176.50
10/30 寄り前 MO アルトリア・グループ 55.5 1.15 39.08 49.19
10/30 寄り前 XOM エクソンモービル 481.8 -0.23 34.16 46.26
11/02 引け後 MDLZ モンデリーズ・インターナショナル 64.9 0.63 56.61 63.13
11/02 引け後 PYPL ペイパル・ホールディングス 54.1 0.94 203.04 222.45
11/03 寄り前 EMR エマソン・エレクトリック 44.5 0.94 70.02 73.24
11/03 寄り前 EXC エクセロン 84.0 0.86 42.20 46.17
11/04 引け後 ALL オールステート 107.9 1.78 91.25 116.88
11/04 引け後 MET メットライフ 160.9 1.59 40.94 45.62
11/04 引け後 QCOM クアルコム 60.1 1.17 128.88 130.46
11/05 寄り前 BABA アリババ・グループ・ホールディング 1560.0 14.29 309.92 333.92
11/05 寄り前 BMY ブリストル マイヤーズ スクイブ 103.6 1.50 60.13 72.44
11/05 寄り前 DUK デューク・エナジー 68.3 1.79 92.78 94.88
11/05 寄り前 GM ゼネラル・モーターズ(GM) 352.5 1.39 36.83 41.83
11/05 引け後 AIG アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG) 110.8 0.64 32.38 38.19
11/05 引け後 EBS エマージェント・バイオソリューションズ 4.4 2.18 96.11 114.83
11/05 引け後 SQ スクエア 19.6 0.16 176.77 165.00
11/06 寄り前 CVS CVSヘルス 665.6 1.33 60.25 79.71
11/06 - BKNG ブッキング・ホールディングス 25.5 14.59 1,823.55 1,918.74
11/07 - BRK/B バークシャー・ハサウェイ 614.9 2.41 212.71 230.00
11/09 寄り前 MCD マクドナルド 53.7 1.90 228.71 232.00
11/09 引け後 OXY オキシデンタル・ペトロリアム 43.4 -0.74 10.02 12.86
11/09 引け後 SPG サイモン・プロパティー・グループ 11.3 0.94 66.88 84.00
11/09 引け後 ZI ZoomInfo Technologies Inc 1.2 0.08 43.17 53.31
11/10 - BNTX ビオンテック 0.4 -0.35 88.69 70.07
11/12 引け後 CSCO シスコシステムズ     118.5 0.71 38.82 47.20
11/12 引け後 DIS ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー 144.0 -0.73 128.35 136.75
11/13 - NIO 蔚来汽車[ニオ] 43.3 -1.16 27.16 19.97

※Bloombergのデータを基にSBI証券が作成。
※上記「主要企業」とはS&P100指数に採用されている企業に当社内売買代金上位銘柄30社(2020/4/1〜2020/9/30)を加えたものを指します。「予想EPS」は多くの場合一時損益を除いた調整後EPSです。予想売上高・予想EPSについて、一部ADR銘柄などはユーロや人民元ベースのものがあります。「目標株価」は、Bloombergが集計した各アナリストの目標株価の平均値です。「銘柄名」はBloombergのデータを用いて表示しているため、当社WEBサイト上の表記と異なることがあります(銘柄検索の際は「ティッカー」をご利用ください)。Bloomberg上にデータがないものなどは「-」と表示しています。決算予定日はあくまで作成日時点の予定・推定日であり、予告なく変更される場合があります。

※本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。

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