新NISAの始め方

「勘定廃止通知書」 または 「非課税口座廃止通知書」 が必要

NISA口座の金融機関変更を行うためには、「勘定廃止通知書 ※1 」または「非課税口座廃止通知書 ※2 」が必要です。変更前の金融機関から「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を受け取り、SBI証券の画面で必要情報をご入力ください。

• ※1
  年単位でNISA口座の金融機関を変更する場合は、「勘定廃止通知書」
• ※2
  NISA口座を廃止した後、NISA口座を再開設する場合は、「非課税口座廃止通知書」

1. STEP
   ❶

   
   変更前の金融
   機関へ
   変更の
   お手続き
   
2. STEP
   ❷

   （WEBで完結可能！）
   SBI証券で必要情報のご入力と
   本人確認書類のご提出
   
3. STEP
   ❸

   
   金融機関変更
   完了
    
   

1. STEP 1 変更前の金融機関へのお手続き

   NISA口座の金融機関変更を行うためには、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」が必要です。現在NISA口座を開設している金融機関でNISA口座の金融機関変更手続きを行っていただき、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」をお受け取りください。

   

2. STEP 2 （WEBで完結可能！）
   SBI証券で必要情報のご入力と
   本人確認書類のご提出

   以下の書類をご準備のうえ、お手続きをお願いいたします。

   1. 1

      変更前の金融機関からの
      書類または電子メール等
      

      「勘定廃止通知書」または
      「非課税口座廃止通知書」

   2. 2

      ご自身で用意して
      いただく書類
      

      本人確認書類
      （マイナンバー未提出のかたは
      マイナンバーが確認できる書類も必要）

   【ご留意事項】

   • マイナンバーを確認できる個人番号記載書類は「通知カード」「個人番号カード」ともにご利用いただけます。「個人番号カード」両面の写しをご同封いただく場合、追加で本人確認書類をご同封いただく必要はありません。
   • すでに当社にマイナンバーをご提示済みの場合、再度マイナンバーをご提示いただく必要はございません。
   • マイナンバー未提出（過去に口座を開いているなどの場合）の方はマイナンバーが必要です。

   他社で開設しているNISA口座の金融機関変更を行うためにはSBI証券の総合口座が必要です。
   下記より口座開設をお申し込みください。

   

   「金融機関変更によるNISA口座開設」が必要です。

   金融機関変更によるNISA口座開設
   （要ログイン）

   お申し込みをされた書類の到着まで、５日程度かかります。

   

   「総合口座開設」が必要です。以下ボタンから総合口座の開設とNISA金融機関変更を同時にお申し込みできます。

   総合口座開設

   【ご留意事項】
   総合口座と同時の金融機関変更のお手続きをご希望の場合、あらかじめNISA口座をお持ちの金融機関にてNISA口座または勘定廃止のお手続きが必要です。
   ※NISA口座の金融機関変更は総合口座開設後、お手続きすることも可能です。

3. STEP 3 金融機関変更完了

   お客さまからの申込情報を、当社および税務署で審査いたします。審査が完了しましたら、当社WEB サイトログイン後にご確認いただける「重要なお知らせ」等にて、NISA口座開設完了のご連絡をします。

   重要なお知らせサンプル

   

   ※画像をクリックすると拡大でご確認いただけます。