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2024-03-29 00:43:29

NISA(ニーサ) > 金融機関変更によるSBI証券への2016年NISA口座開設の締切が間近となっています

【お早めの資料請求、必要書類のご返送をお願いいたします】
金融機関変更によるSBI証券への2016年NISA口座開設の締切が間近となっています

SBI証券における書類提出期限は、2016/9/21(水)(もしくは9/28(水)、当社必着)※になりますので、お早めの資料請求および必要書類のご返送をお願いいたします。

必要書類のご返送が提出期限に間に合わなかった場合は、2017年分としてNISA口座の金融機関変更手続きを行います。なお、2017年分の金融機関の変更につきましては、2016/10/1以降にNISA口座を開設している金融機関に「廃止通知書」を請求していただいて、SBI証券へお送りいただく必要がございます。

  • ※法令によりNISA口座開設時にはマイナンバーのご提示が必要となります。書類の提出期限は当社にマイナンバー登録済のお客さまは2016/9/28(水)(当社必着)、マイナンバー未登録のお客さまは2016/9/21(水)(当社必着)となります。

必要書類の到着期限
マイナンバー登録済のお客さま:2016/9/28(水)
マイナンバー未登録のお客さま:2016/9/21(水)

  • ※マイナンバー登録には2〜3営業日お時間をいただきますので、書類のご返送とマイナンバーのご登録を同時にお手続きいただいても期限に間に合わない場合があります。
NISA口座金融機関変更

NISA口座金融機関変更までの流れ

なお、金融機関の変更を伴わない新規NISA口座開設は、引き続きお申し込みいただけます。

NISA口座金融機関変更

ご注意事項

<NISA金融機関変更制度の内容>

  • 所定のお手続きにより、同一の勘定設定期間内であってもNISA口座を開設する金融機関を年単位で変更可能になります。
  • 同一の勘定設定期間内であっても、NISA口座を廃止した後に、NISA口座を再開設することが可能になります。

<NISA金融機関変更制度ご利用の際のご注意事項>

  • 金融機関を変更しようとする年の前年の当社が定める日から当年9月の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)までに、「非課税管理勘定廃止通知書(※)」等、及び「非課税口座開設届出書」並びに租税特別措置法その他の法令で定める書類を提出してください。
    ※現在ご利用中 の金融機関へ「金融商品取引業者等変更届出書」を提出し、「非課税管理勘定廃止通知書」をお受け取りいただくことができます。
  • 金融機関を変更しようとする年分のNISA非課税枠について、既に株式・投資信託等を受け入れている(買付されてい る)場合、金融機関を変更しご利用いただくことはできません。
  • 廃止したNISA口座の再開設をご希望の場合は、廃止した金融機関から受領した「非課税口座廃止通知書」と再開設をご希望される金融機関所定の「非課税口座開設届出書」を併せて、開設される金融機関にご提出ください。
  • 廃止したNISA口座の再開設をご希望の場合は、廃止した金融機関に「非課税口座廃止通知書交付申請書」を提出し「非課税口座廃止通知書」の発行手続きが必要になります。
  • 上記は2016年8月現在の情報に基づき記載しておりますが、情報の正確性・完全性について保証するものではありません。また、法令・制度等の内容は変更または廃止される可能性があります。
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