【無料セミナー】 つみたて投資枠対象の「おおぶね」で学ぶ資産運用とNISA活用術
2024/10/11
【無料】2024年11月6日（水）19:00開催（予定）
●何から始めたらいいのかわからない
●お金や運用について基礎から学びたい
●NISAの「つみたて投資枠」「成長投資枠」の活用方法は？
そんな方はぜひこのセミナーにご参加ください！
「おおぶね」のファンドマネジャーの奥野氏の熱い想いをダイレクトにお届けします。
「長期厳選投資 おおぶね」は、NISAつみたて投資枠の対象です。
「おおぶね」は、3,500億円規模の機関投資家向け商品を、そのまま個人でも買えるようにした投資信託です。
長期的に価値を積み上げる企業を見極めて投資をすることで、リスクを抑えながら複利の効果で資産増大を目指します。
資産形成を正しく始め、しっかり長く続けて頂くために、「おおぶね」を通じて長期投資・厳選投資の極意をぜひとも学んでください！
今回は、ハイブリッド（オンライン参加+リアル参加）でのセミナー開催予定です。
機関投資家向けに高い実績を出してきた農林中金バリューインベストメンツ（NVIC）。
実際にNVICに訪問して、ファンドマネージャーの奥野氏のお話を直接聞いてみませんか？
セミナー後半では、みなさまの資産形成のお悩みや疑問質問にも奥野氏がリアルタイムでお答えします。
もちろん事前質問も受付けしております。
皆さまからのご参加を心よりお待ちしてます。
登壇者プロフィール
投資信託「おおぶね」ファンドマネージャー
農林中金バリューインベストメンツ株式会社 常務取締役兼最高投資責任者（CIO）
奥野 一成氏
京都大学法学部卒、ロンドンビジネススクール・ファイナンス学修士（Master in Finance）修了。
1992年日本長期信用銀行入行。長銀証券、UBS証券を経て2003年に農林中央金庫入庫。2007年より「長期厳選投資ファンド」の運用を始める。2014年から現職。日本における長期厳選投資のパイオニアであり、バフェット流の投資を行う数少ないファンドマネージャー。機関投資家向け投資において実績を積んだその運用哲学と手法をもとに個人向けにも「おおぶね」ファンドシリーズを展開している。
著書に『ビジネスエリートになるための 教養としての投資』『ビジネスエリートになるための投資家の 思考法 The Investor's Thinking』（ダイヤモンド社）など。
※外部サイトに遷移します。
※NVICのサイトに遷移します。
セミナー概要
| 開催日時 | 2024/11/6（水）19:00～20:30（予定） |
|---|---|
| 受講料 | 無料 |
| 実施方法 |
当セミナーはハイブリッド開催となります。 ◆来場される場合 定員：25名 定員数を上回るお申し込みをいただいた場合、抽選となります。 当選したお客さまには、お申し込みの際ご入力いただいたメールアドレスに、11/5（火）18:00頃を目途にセミナーのご案内をお送りいたします。 ≪会場≫ 農林中金バリューインベストメンツオフィス近辺会議室（東京都千代田区） ※当選者の発表は当選された方への連絡をもって代えさせていただきます。 ※会場までの交通費は自己負担とさせていただきます。ご了承ください。 ※なお、当選されなかった方はオンラインよりご参加くださいますようお願いします ◆WEB配信にて参加される場合 定員：無制限 YouTubeLiveによるライブ配信となります。 |
| お申し込み期限 |
◆来場される場合・・・追加募集のためお申し込み期限を11/5（火）12:00へ延長いたしました。 ◆WEB配信にて参加される場合・・・11/5（火）17:00 |
| ご案内メール |
◆来場される場合・・・11/5（火）18:00頃（予定） ※当選されたお客さまにのみ、お申し込みの際ご入力いただいたメールアドレスにセミナーのご案内をお送りいたします。 ◆WEB配信にて参加される場合・・・11/6（水）セミナー当日 15:00頃（予定） ※お申し込みの際、ご入力いただいたメールアドレスにセミナーのご案内をお送りいたします。 |
| セミナー内容 |
◆NISAとは？ ◆なぜいま資産運用が必要なのか？ ◆長期投資、厳選投資の極意とは？ ◆「おおぶね」とは？NISAの有効な活用法 ◆資産形成・積立投資に関する皆さまの疑問にお答えします！ |
農林中金－農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資 おおぶね
ご注意事項
- Wi-Fi環境など高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。
- 回線・機器の状況によっては通信が不安定になったり、それを原因とした映像等の不具合が発生する可能性がございます。予めご了承ください。
- 視聴方法に関するお問い合わせにはお答えしかねます。
- ご参加者さまによるミーティングの内容の録音・録画はご遠慮ください。
- スケジュール・内容・配信時間・講師等は予告なく変更させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
- セミナー終了時間は目安となっておりますので、多少前後する場合がございます。
- セミナーは、システム状況、またはその他の事情により開催を中止、または中断させていただくことがございます。
- 本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。
- 本セミナーは投資判断の参考となる情報提供を目的としており、投資結果を保証するものではありません。実際に投資される場合は、ご自身で判断いただきますようお願いいたします。
- お客様の個人情報は、弊社のセミナー、商品のサービスのご案内など、弊社の利用目的の範囲内でご利用させていただきます。当社における個人情報保護宣言及びお客さまの個人情報の利用目的はこちら
をご確認ください。
手数料等及びリスク情報について
- 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
- ご投資にあたっては、商品概要や目論見書等をよくお読みください。
NISAのご注意事項
次に掲げる事項は、それぞれ 2024 年以降の NISA（成長投資枠・つみたて投資枠）のことをいいます。
配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
- NISAの口座で国内上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
リスク及び手数料について
- SBI証券の取扱商品は、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券 WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
同一年において1人1口座（1金融機関）しか開設できません。
- NISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。NISAの口座を仮開設して買い付けを行うことができますが、確認の結果、買付後に二重口座であったことが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱うこととなり、買い付けた上場株式等から生じる譲渡益及び配当金等については、遡及して課税いたします。
NISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます。
- SBI証券における取扱商品は、成長投資枠・つみたて投資枠で異なります。成長投資枠の取扱商品は国内上場株式等（現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株（S株）を含む※）、公募株式投資信託（※）、外国上場株式等（米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外
ETF、REITを含む※）、つみたて投資枠の取扱商品は長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託となります。取扱商品は今後変更する可能性があります。
※SBI証券が指定する制限銘柄（上場株式等）、デリバティブ取引を用いた一定の商品及び信託期間20年未満又は毎月分配型の商品は除きます。
年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。
- 年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円までとなり、非課税保有限度額は成長投資枠とつみたて投資枠合わせて1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円までとなります。非課税保有限度額は、NISA口座内上場株式等を売却した場合、売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
- 投資信託における分配金のうち特別分配金（元本払戻金）は、非課税でありNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。
損失は税務上ないものとされます。
- NISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。
出国により非居住者に該当する場合、NISA口座で上場株式等の管理を行うことはできません。
- 出国の際には、事前に当社に届出が必要です。出国により非居住者となる場合には、NISA口座が廃止され、当該口座に預りがある場合は、一般口座で管理させていただきます。なお、海外転勤の場合にNISAで継続保有することが可能な特例措置については当社では対応しておりません。
つみたて投資枠では積立による定期・継続的な買付しかできません。
- つみたて投資枠でのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。
つみたて投資枠では信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。
- つみたて投資枠で買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。
NISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます。
- NISAでは初めてつみたて投資枠を設定してから10年経過した日、及び以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。
- 当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。
