【重要】特定口座年間取引報告書・上場株式配当等の支払通知書における一部銘柄の配当種類情報誤記載について
2025年2月
株式会社SBI証券
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、この度、特定口座年間取引報告書・上場株式配当等の支払通知書において「配当所得を総合課税として確定申告する際に必要な情報（配当種類・資産割合）」が正しく記載されていないことが判明したため、以下に事象とご留意事項等を掲載いたしました。
該当するお客さまに置かれましては大変お手数ですが、ご確認をお願いいたします。
お客さまには、大変ご迷惑をお掛けいたしましたこと心よりお詫び申し上げます。
今後、この様なことがないよう万全の処理に努めて参りますので、変わらぬご愛顧のほど、謹んでお願い申し上げます。
事象
対象銘柄
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国内ETF 3銘柄
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国内上場外国株等ETF/REIT 12銘柄
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詳細はページ下部の正誤表をご参照ください。
誤っている記載内容
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配当種類の誤り：特定株式投資信託、オープン型証券投資信託
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資産割合の記載誤り：外貨建資産割合、非株式割合
該当箇所イメージ
国内株ETF 3銘柄
誤：オープン型証券投資信託 ※想定配当控除（所得税：0％～5％、住民税：0％～1.4％）
正：特定株式投資信託 ※想定配当控除（所得税：10％、住民税：2.8％）
誤記載情報のまま確定申告された場合、本来受けられる配当控除が「所得税：10％、住民税：2.8％」のところ「所得税：0％～5％、住民税：0％～1.4％」に過少評価される可能性がございます。詳細はページ下部の正誤表をご参照ください。
国内上場外国株等ETF/REIT 12銘柄
誤：特定株式投資信託 ※想定配当控除（所得税：10％、住民税：2.8％）
正：オープン型証券投資信託 ※想定配当控除なし
誤記載情報のまま確定申告された場合、本来受けられる配当控除がなし※のところ、「所得税：10％、住民税：2.8％」で過大評価される可能性がございます。詳細はページ下部の正誤表をご参照ください。
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銘柄コード：1653,2654の2銘柄は、ページ下部の正誤表より外貨建資産割合が空欄となっております。
そのため、配当控除を受けられる可能性がございますが、配当控除率等詳細につきましては、税務署までお問い合わせください。
ご注意
課税所得が1,000万円を超える場合は、1,000万円を超えた部分について控除の割合が半分になります。
詳細は、国税庁のご案内ページをご参照ください。
該当するお客さま（配当所得を「総合課税として」申告される方のみ）
確定申告時に配当所得を「総合課税として」申告される方は、ページ下部の正誤表をもとに申告をお願いいたします。
正誤表の正しい内容をもとに総合課税にて確定申告されなかった場合、上記の「誤っている記載内容」の通り受けられる配当控除が過少、または過大となるケースがございますので、ご注意ください。
誠に申し訳ございませんが、特定口座年間取引報告書・上場株式配当等の支払通知書を修正した形で再交付することは出来かねます。
詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。
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確定申告時、申告分離課税を選択されているお客さまへの影響はございません。
関連リンク
正誤表
2024分
配当所得で総合課税を選択される場合は、確定申告時に以下正誤表をご参考の上、お手続ください。
2024年の対象銘柄と正誤表
2020年～2023年の対象銘柄と正誤表
