【NISA・つみたてNISA乗換キャンペーン】金融機関変更で1,000名様に2,000円が当たる！
【キャンペーン期間】：2021/10/1（金）～2022/2/15（火）
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- ※総合口座の開設後、NISA金融機関変更をお申し込みください。
こんな方には、「乗換」がオススメ！
口座を一つにまとめて管理したい！
My資産を利用すれば、国内株式、米国株式、投資信託、債券（円建、ドル建）の保有状況や、評価額、評価損益など、ご自身の資産をすぐに確認することができ、商品構成比率で、運用方針の見直し等もできます。
もちろんNISA口座も一元的に管理できますので、前日比、前月比で資産の変化も一目瞭然です。
NISA・つみたてNISAでもポイントを貯めたい！
SBI証券では、NISA・つみたてNISAでも投資信託の保有でTポイントが貯まります。
また三井住友カードをお持ちの方なら、クレジットカード決済でお支払い可能。お好きなファンドと購入金額（100円～5万円）の設定をすれば、あとは自動で投信積立がはじまり、しかも「Vポイント」と「Tポイント 」がダブルで貯まっちゃいます！（※）さらに11月からはポンタにも対応予定。おもちのポイントもSBI証券でまとめてしまいましょう。ポイント詳細を見る
- ※三井住友カード仲介口座のお客さまはVポイントのみとなります。
人気の「SBI・Vシリーズ」をNISA・つみたてNISAで購入したい
シリーズ合計残高3,000億円を突破した大人気のSBI・Vシリーズは、SBI証券で購入可能。投資信託を保有していると掛かる信託報酬率が低いのが人気の秘密です。
もちろんNISA・つみたてNISAに対応していますので、保有している投資信託の資産残高に応じて、ポイントが貯まります。またクレカ積立にも対応していますので、三井住友カードをご利用の皆さまにもオススメです。
お申し込み方法＜当社の総合口座をお持ちの方＞
当社の総合口座をお持ちで、他社でNISA・つみたてNISA口座をお持ちの方は、下記ボタンより書類請求申し込みをお願いいたします。
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キャンペーン概要
| キャンペーン期間 |
2021/10/1（金）～2022/2/15（火） |
|---|---|
| 対象者 |
キャンペーン期間中に「NISA」または「つみたてNISA」の金融機関変更を完了されたお客さま
|
| 特典 |
抽選で1,000名に2,000円プレゼント |
| 入金日 |
2022年3月末頃に証券総合口座に入金（予定） |
| キャンペーンに関するご注意事項 |
|
NISA・つみたてNISAのご注意事項
- 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません
NISAの口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。 - リスク及び手数料について
SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。 - 同一年において1人1口座（1金融機関）しか開設できません
NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。 - NISA・つみたてNISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます
SBI証券における取扱商品は、NISA・つみたてNISAで異なります。NISAは国内株式（現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株（S株）を含む）、公募株式投資信託、外国株式（米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む）、つみたてNISAは公募株式投資信託となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。 - 非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません
NISAの非課税投資枠は年間120万円、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。NISA・つみたてNISAの非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
投資信託における分配金のうち特別分配金（元本払戻金）は、従来より非課税でありNISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。 - 損失は税務上ないものとされます
NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。 - NISA とつみたてNISA はいずれかの選択制です
NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります。 - つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません
つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。 - つみたてNISAではロールオーバーができません
つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。 - つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年１回通知されます
つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。 - つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます
つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。
