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2019-06-17 09:55:51

投資信託 > 日本株ファンド「銘柄選定力」決定戦!もっともリターンを上げたファンドはどれ!?

日本株ファンド「銘柄選定力」決定戦!もっともリターンを上げたファンドはどれ!?

2015/4/9

昨年10月末の黒田バズーカを受けて、日経平均は大幅上昇!年明けからも円安を受けての企業業績の改善などから上昇を続け、2015年3月には2万円台直前まで迫ります。その結果、2015年3月末において、過去1年の日経平均の上昇率は+29.5%!日本株式全体に投資していても、大幅なリターンが得られていました。
しかし、SBI証券で取扱いしている日本株ファンドの中には、銘柄選定力により日経平均を上回るリターンを残したファンドがたくさんあります!
今回はブル・ベアファンドやカバードコール・通貨戦略等を用いたファンドを除いた“銘柄選定により高いリターンを目指す日本株ファンド”を、2014年3月末から2015年3月末までの1年間のトータルリターンでランキングにしました!高い実績を残しており、今後の上昇も期待できそうなファンドへの投資で、日本株式市場を上回るリターンが狙えるかもしれません!?

 日本株ファンド 年間リターンランキング

順位

ファンド名

1

リターン 1年:51.02%  3年(年率):36.67%

国内株式全体の時価総額の下位50%を構成する銘柄群に主に投資を行います。
企業のファンダメンタルズを重視したボトムアップ・アプローチや、ポートフォリオ・マネジャーの企業訪問などを通じて銘柄を厳選し、過去1年間で最も高いリターンを実現しました!投信評価機関「モーニングスター」社が「Fund of the year 2014」の国内株式部門優秀賞に選定しました。

【組み入れ上位銘柄】(2015/2/27時点)
【1】ピジョン(7956) 【2】関西ペイント(4613) 【3】アマダホールディングス (6113) 
【4】日本ペイントホールディングス(4612) 【5】朝日インテック(7747)

2

リターン 1年:46.23%  設定来(2013/5/31):49.8%(2015/2末時点)

日本独自の高付加価値商品・サービスを提供する企業に投資を行います。円安基調が続くと考えられることから、今後もアジアを中心とする海外の消費拡大・経済の高度化の恩恵を受けると考えられる企業や、観光などで訪日する外国人の消費拡大の恩恵を受ける企業の上昇が期待できます!

【組み入れ上位銘柄】(2015/2/27時点)
【1】エムスリー(2413) 【2】東日本旅客鉄道(9020) 【3】日本テレビホールディングス(9404)
【4】 ピジョン(7956) 【5】セブン&アイ・ホールディングス(3382)

3

リターン 1年:43.09% 3年(年率):32.11%

医療産業や食品産業など健康への貢献につながる企業理念・哲学をもつ企業を"健康応援企業"として選定し、その中から中長期にわたり成長が期待される40〜60銘柄程度に厳選投資を行います。

【組み入れ上位銘柄】(2015/3/31時点)
【1】朝日インテック(7747) 【2】江崎グリコ(2206) 【3】トプコン (7732)
【4】ピジョン(7956) 【5】シスメックス(6869)

4

リターン 1年:42.95% 3年(年率):29.56%

従来の技術とは異なる先端技術や革新的な経営手法による変革、「新産業革命」をリードすると考えられる有望企業を厳選して投資します。ボトムアップ・リサーチによる企業分析を活用し、利益成長率や株価割安度等の観点から銘柄選定を行います。

【組み入れ上位銘柄】(2015/2/27時点)
【1】トヨタ自動車(7203) 【2】 ファインデックス(3649) 【3】日本電信電話(9432)
【4】ソフトバンク(9984) 【5】武田薬品工業 (4502)

5

リターン 1年:42.62% 3年(年率):42.50%

株価が下落した銘柄から、財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる企業に投資を行います。徹底した企業訪問に基づいて銘柄を厳選しています。直近1年間だけでなく、過去3年間のリターンも好成績です!

【組み入れ上位銘柄】(2015/4/3時点)
【1】ピーシーデポコーポレーション(7618) 【2】前田工繊(7821) 【3】日進工具(6157)
【4】内外トランスライン(9384) 【5】アミューズ(4301)

6

リターン 1年:42.41%   3年(年率):30.23%

今後も成長が見込まれるアジア地域において、「資源」、「インフラ」、「消費」、「環境」等の需要拡大が期待されています。それらの産業の成長機会に携わることにより、中長期的な利益成長が見込まれる日本企業に投資をします。

【組み入れ上位銘柄】(2015/2/27時点)
【1】ヤマハ発動機(7272) 【2】 シマノ(7309) 【3】 ピジョン(7956)
【4】ユニ・チャーム(8113) 【5】マブチモーター(6592)

7

リターン 1年:41.79%   3年(年率):25.71%

中型・小型株の中から、創業期から離陸し次なる飛躍を目指した企業の「成長期」および「再成長期」をとらえて投資を行います。トップダウン・アプローチとボトムアップ・アプローチの組合せにより効率的な銘柄選定を図ります。

【組み入れ上位銘柄】(2015/4/3時点)
【1】ファインデックス(3649) 【2】FPG(7148) 【3】オープンハウス(3288)
【4】 朝日インテック(7747) 【5】日本M&Aセンター(2127)

8

リターン 1年:41.60%  3年(年率):37.88%

高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待できる日本企業を20銘柄程度に厳選して投資を行います。短期的な売買は行わず、原則として組み入れ銘柄を長期保有します。「Fund of the year 2014」の国内株式部門最優秀賞受賞ファンドです!

【組み入れ上位銘柄】(2015/2/27時点)
【1】ミスミグループ本社(9962) 【2】キーエンス(6861) 【3】日本電産(6594)
【4】三菱商事(8058) 【5】良品計画(7453)

9

リターン 1年:40.61%   3年(年率):36.08%

今後も引き続き日本の高齢化が進むと考えられる中、高齢化社会が生み出す新しいビジネス、新技術あるいは様々なニーズ等をシルバービジネスとしてとらえ、「介護関連ビジネス」と、「元気で健康な高齢者関連ビジネス」に関連する企業に投資を行います。また、株式の新規上場時の入札にも参加をします。

【組み入れ上位銘柄】(2015/2/27時点)
【1】東建コーポレーション(1766) 【2】ダイト(4577) 【3】大冷(2883)
【4】リロ・ホールディング(8876) 【5】アールテック・ウエノ(4573)

10

リターン 1年:38.92%   3年(年率):30.43%

21世紀において大きな成長が期待される情報・通信、環境、シルバービジネスに関連した企業に投資を行います。株式実質組み入れ比率を、-50%〜150%の範囲で機動的に変更することにより、相場上昇時には大きなリターンを得ることを、下落時には資産を守ることを狙います。

【組み入れ上位銘柄】(2015/2/27時点)
【1】三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) 【2】トヨタ自動車(7203)
【3】三井住友フィナンシャルグループ(8316) 【4】日本空港ビルデング(9706)
【5】村田製作所 (6981)
  • ※リターンは2015年3月末時点の数値です。
  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資対象毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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