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2017-12-13 06:40:01

投資信託 >  変わらない価値。確かな実績を持つ「ロングセラーファンド」の魅力?!

変わらない価値。確かな実績を持つ「ロングセラーファンド」の魅力?!

2017/10/13

国内の投資信託の本数は6,000本超!投資信託市場には多くの新ファンドが登場してきました。新しいファンドにも魅力はありますが、昔から運用を続けるファンドにも魅力があります。
最近は金融庁の指導のもと、中長期投資が提唱されるようになってきました。その結果、10年以上の運用実績があるファンド、いわゆる「ロングセラーファンド」の価値が見直されてきています。
そこで多くの投資家の皆様の資産形成の手助けとなってきた「ロングセラーファンド」7銘柄をピックアップ。その魅力をご紹介します。

国内株式

投資環境の変化に柔軟に対応!時代の変化にあわせて変化しつづけるファンド!

One−DIAM国内株オープン(愛称:自由演技)

カテゴリ:国内中型ブレンド ノーロードINT
レーティング(10年):
トータルリターン:1年 40.47%、3年(年率)21.96%、5年(年率)30.20%

金額買付 積立買付

投資環境の変化を分析し、その投資環境のなかで最良と思われる投資スタイルを適宜選択します。ある特定の「画一」的な運用スタイルではなく、相場動向に応じてベストと判断される「自由」な運用スタイルでリターンを追及します。

ファンドの特色

「One−DIAM国内株オープン(愛称:自由演技)」は国内最大手の運用会社アセットマネジメントOne(旧社名:DIAM)が17年前から運用を行う「ロングセラーファンド」です。
その最大の特徴は、運用スタイルを環境変化にあわせて変えていくこと。 運用スタイルの変更により、その相場環境に応じてベストな運用を目指します。 「R&Iファンド大賞2017 投資信託部門/国内株式 優秀ファンド賞」を受賞。 運用力に定評のある「ロングセラーファンド」です。

2000/08/30新規設定から、17年
設定来リターン112.86%

国内の成長株に投資!厳選投資で高リターンを狙うアクティブファンド!

SBI−SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(愛称:jrevive)

カテゴリ:国内小型グロース ノーロードINT
レーティング(10年):
トータルリターン:1年 61.31%、3年(年率)28.51%、5年(年率)40.82%

口数買付

日本の中小型株を主な投資対象とし、株価が下落した銘柄の中から財務安定性に優れ、業績も安定しており、日本の経済社会に貢献すると考えられる企業の株式に厳選投資します。

ファンドの特色

2006年7月に運用を開始したジェイリバイブ。年間約1,000回の個別直接面談による綿密な企業調査によって、高成長が期待できる日本企業を発掘。設定来323.12%のリターンを上げています。
直近1年のリターンは61.31%と驚異的な数字を記録。好調な運用成績が支持されて、「R&Iファンド大賞2017 投資信託10年部門/国内中小型株式 最優秀ファンド賞」等数々の賞を受賞しました。設定から11年経つ今もなお、多くの投資家の方に支持されています。

2006/07/31新規設定から、11年
設定来リターン323.12%

国際株式

資産運用におけるグローバル・リーダー フィデリティの運用力に期待!

フィデリティ−フィデリティ・グローバル・ファンド

カテゴリ:国際株式 ノーロードINT
レーティング(10年):
トータルリターン:1年 31.30%、3年(年率)8.64%、5年(年率)18.24%

金額買付 積立買付

日本を含む世界各国の株式を主要な投資対象とします。個別企業分析により、成長企業を選定して投資を行ないます。為替ヘッジは行ないません。

ファンドの特色

フィデリティ・グローバル・ファンドは、「日本を含む世界各国の株式市場から優良銘柄を厳選し、分散投資を行なう」、全世界株式アクティブファンドです。
フィデリティは、資産運用におけるグローバル・リーダーとして、世界中の投資家に向け、資産運用サービスを提供。1969年に外資系運用会社としてはじめて日本にオフィスを開設し、現在は世界24カ国でビジネスを展開しています。
フィデリティの運用力が評価されて、「R&Iファンド大賞2017 投資信託10年部門/外国株式 優秀ファンド賞」「トムソン・ロイター・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2017 投資信託・株式型部門 グローバル 最優秀ファンド賞」を受賞。

1997/12/01新規設定から、19年
設定来リターン122.76%

150年の歴史「JPモルガン」の世界最高レベルの運用チームに期待!

JPM−JPMアジア株・アクティブ・オープン

カテゴリ:国際株式 ノーロードINT
レーティング(10年):
トータルリターン:1年 40.51%、3年(年率)11.82%、5年(年率)16.93%

金額買付 積立買付

成長著しいアジア地域の株式に投資を行うファンドです。運用担当者が一つ一つ銘柄を分析し、投資対象を決定します。組入れ比率の高い中国に関しても、ソフトウェアやテクノロジー、消費関連を中心に銘柄を選別することで、成長期待のもてる銘柄に投資を行います。

ファンドの特色

100名を超えるJPモルガン・アセットマネジメントの運用体制のもと、綿密な企業調査によるボトムアップアプローチで1銘柄ずつ丁寧に投資を行います。
設定来リターンは351.40%!アジアの成長株への丁寧な投資によって高リターンをあげています。今後も世界最高レベルの運用体制による高パフォーマンスの獲得に期待できそうです。

1998/11/30新規設定から、18年
設定来リターン351.40%

バランス

世界中から腕利きの運用担当者が集結!安定的なパフォーマンスを発揮!

ラッセル−ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス成長型(愛称:ライフポイント)

カテゴリ:バランス ノーロードINT
レーティング(10年):
トータルリターン:1年 23.67%、3年(年率)8.54%、5年(年率)16.01%

金額買付 積立買付

日本株式・外国株式・日本債券および外国債券(為替ヘッジあり)を実質的な主要投資対象とします。世界中から厳選された優れた運用担当者たちがファンドの運用を担当します。

ファンドの特色

トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2017「投資信託・ミックスアセット部門」の『最優秀運用会社賞』を見事受賞!創立1936年、米国シアトルに本拠地を置く歴史ある運用会社ラッセル・インベストメントが運用を行います。 当ファンドの特徴は、どのような市場環境、経済環境でも安定した超過リターンの獲得を目指す「マルチ・マネージャー運用」戦略です。世界中から優れた運用担当者を厳選し、安定したリターンの獲得を目指します。リーマンショックを含む10年以上の実績のあるバランス・ファンドの中でも、「ライフポイント」の安定的なパフォーマンスは際立っています。

2006/04/28新規設定から、11年
設定来リターン53.84%

リスク・リターン水準に応じて、3本から選ぶことができます!

ラッセル−ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス成長型(愛称:ライフポイント)

カテゴリ:バランス ノーロードINT
レーティング(10年):
トータルリターン:1年 23.67%、3年(年率)8.54%、5年(年率)16.01%

金額買付 積立買付

ラッセル−ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス安定成長型(愛称:ライフポイント)

カテゴリ:バランス ノーロードINT
レーティング(10年):
トータルリターン:1年 14.25%、3年(年率)6.35%、5年(年率)11.26%

金額買付 積立買付

ラッセル−ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス安定型(愛称:ライフポイント)

カテゴリ:バランス ノーロードINT
レーティング(10年):
トータルリターン:1年 5.60%、3年(年率)3.78%、5年(年率)6.31%

金額買付 積立買付

債券

「堅実性」「低リスク」「安定性」を重視!債券型ファンドなら「悠々債券」

フィデリティ−フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドB為替ヘッジなし(愛称:悠々債券)

カテゴリ:国際債券 ノーロードINT
レーティング(10年):
トータルリターン:1年 15.76%、3年(年率)4.49%、5年(年率)10.36%

金額買付 積立買付

米国国債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)および新興国債券などを投資対象として分散投資を行ない、高水準の利回り収入の獲得を目指します。

ファンドの特色

「悠々債券」は堅実な運用を目指すファンドです。先進国債券の「安定性」と、ハイイールド債券やエマージング債券の「好利回り・成長性」の両立を追及します。堅実性、低リスク、安定性を重視し、19年に渡り多くの堅実派の投資家の資産運用を支えてきました。その運用実績が認められ、「モーニングスター アワード ファンド オブ ザ ディケード2013 債券型部門」を受賞しました。

1998/09/30新規設定から、19年
設定来リターン115.91%

新興国のソブリン債券の安定した利子収入を個人投資家に提供。

三菱UFJ国際−エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

カテゴリ:国際債券 ノーロードINT
レーティング(10年):
トータルリターン:1年 16.59%、3年(年率)7.04%、5年(年率)12.00%

金額買付 積立買付

新興国のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とします。新興国のソブリン債券、準ソブリン債券からの高水準かつ 安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。

ファンドの特色

新興国のソブリン債券を投資対象とします。長期目線で投資を考えている方にとって、政府の信用力の裏づけがあり、長きに渡り安定した利子収入の見込めるソブリン債券は魅力的な投資対象です。そんなソブリン債券への投資により、当ファンドは安定した利回り収入を投資家に提供してきました。「モーニングスター アワード ファンド オブ ザ イヤー」では、過去数回に渡り、表彰されています。高い運用力が魅力の債券型ファンドです。

2003/08/08新規設定から、14年
設定来リターン170.94%

  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • ※トータルリターンは2017年9月末時点のものを記載しています。
  • ※レーティングはモーニングスター社による評価の結果を表示したものであり、2017年9月末時点のものを記載しています。
  • ※Morningstar Award “Fund of the Year”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスター株式会社が信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門において総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。
  • ※「R&Iファンド大賞」は、R&I等が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&I等が保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&I等に帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
  • ※「トムソン・ロイター・リッパー・ファンド・アワード」の評価の基となるリッパー・リーダーズのファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。リッパー・リーダーズが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。

ご注意事項

  • 「毎月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」PDFです。新しいウィンドウで開きます。の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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