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2017-09-22 08:00:40

外国株式 > ロボアドバイザー(自動運用サービス) >  THEO+[テオプラス]SBI証券のサービス改訂のお知らせ

THEO+[テオプラス]SBI証券のサービス改訂のお知らせ

独自のアルゴリズムに基づき、一人ひとりに最適な資産運用サービスを低コストで提供するTHEO+ SBI証券(ロボアドバイザー)が、2017/8/24(木)にサービスを全面刷新し、新しい資産運用の仕組みを提供いたします。

リニューアル内容

THEO+ SBI証券(ロボアドバイザー)とは?

お客さまが預入れた資産を、お客さまに代わって管理・運用を行うサービス(※)です。
お客さま一人ひとりにとって最適な資産運用を実現するため、投資運用会社である株式会社お金のデザインが、お客さまごとにポートフォリオの状況をモニタリングして、リバランスなどのメンテナンスを独自のアルゴリズムを用いて行います。

  • ※お客さまと株式会社お金のデザインとの間で締結した投資一任契約に基づき、行われます。

1 最低投資金額を1万円に引き下げ、さらに始めやすく!

10万円の最低投資金額を1万円に引き下げ、さらに始めやすく!

2 プロフィール情報を入れるだけで、自動的にTHEOが運用プランを作成!

THEOの特徴の一つであった「5つの質問」から、金融ならではのわかりづらい質問をなくしました。
基本的なプロフィールを入力いただくだけで、最適な資産配分(ポートフォリオ)をご提案いたします。

3 「THEOにおまかせ」モードで定期的に最適な資産配分を自動調整!

これまでのTHEO+ SBI証券では、お客さまの「資産運用方針」はご自身で変更しない限り、自動で更新されることはありませんでした。
今回、新たに始まる「THEOにおまかせ」モードでは、1年に1回、お客さまの年齢や市場データに応じて「資産運用方針」を自動で最適化いたします。
お客さまの資産運用方針に基づいて最適な資産配分が決定されますので、時間の経過や市場環境の変化とともに変わるお客さまの資産運用ニーズにあわせて、資産配分が自動調整されます。
なお、「THEOにおまかせ」を停止した場合でも、お客さまご自身が設定された資産運用方針に基づいてリバランスや構成銘柄の見直しなどの運用を行います。

画面イメージ

THEOの想い

THEOの名前は画家ヴィンセント・ヴァン・ゴッホの弟、テオドール・ヴァン・ゴッホから名付けられました。生前、絵が一枚しか売れなかったゴッホを経済的に支え、励まし続けたのがテオでした。テクノロジーによって、わかりづらい金融の仕組みを解放し、お金を将来の不安から希望に変えることで、自分らしく挑戦していける人を応援したい、そんな想いからTHEOと名付けられました。

お手続きはかんたん!最短翌日で口座開設完了!

THEO+ SBI証券 (ロボアドバイザー)口座開設

※口座開設済みの場合、「TEHO+ SBI証券」口座へ遷移します。

※当社WEBサイトログイン後、画面右上に表示される「お取引「お取引・口座開設」の「開設」ボタンは、
一定時間が経過すると、「取引」ボタンへ切り替わります。

ご注意事項

  • 「THEO+ SBI証券」の口座開設には、SBI証券総合口座開設が必要です。
  • 当社にインターネット取引口座をお持ちのお客さまがお申し込みいただけます。 法人口座のお客さまは、現在お申し込みいただけません。
  • 当社は、お客さまと株式会社お金のデザインとの間で締結する投資一任契約の媒介を行い、資産の管理運用は株式会社お金のデザインが行います。
  • 海外ETFへ投資を行いますので、預り資産の時価評価額は大きく変動する可能性があります。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。運用による損益はすべてお客さまに帰属します。
  • 株式会社お金のデザインが提供する一連のサービスに対し、運用報酬をご負担いただきます。運用報酬額は預り資産の時価評価に応じ計算されるため、事前に金額または上限を表示することができません。ご負担いただく運用報酬およびリスク情報につきましては、株式会社お金のデザインが交付する契約締結前交付書面をご覧ください。
  • 「THEO+ SBI証券」は当投資一任契約に基づくものであるため、原則としてお客さまが自ら有価証券の個別の売買注文を行うことはできません。
  • 「THEO+ SBI証券」の口座開設手続きや、「THEO+ SBI証券」の操作方法、運用に関するご質問は、株式会社お金のデザイン新しいウィンドウで開きます。へお問い合わせください。
  • 「THEO+ SBI証券」の口座開設申込画面まで進み方に関するご質問は、当社へお問い合わせください。

商号等:株式会社SBI証券 金融商品取引業者  登録番号:関東財務局長(金商)第44号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

株式会社お金のデザイン:金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2796号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人投資信託協会

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