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株式会社タイミー ネットロードショーのご案内
お知らせ
株式会社タイミーのネットロードショーは終了いたしました。
講演者
株式会社タイミー
代表取締役
小川 嶺
ファイナンス概要
| 引受人の買取引受による国内売出株式数 | 9,996,100株（※1） |
|---|---|
| オーバーアロットメントによる売出株式数 | 4,836,800株（※2） |
| 需要申告期間 | 2024年7月9日から2024年7月17日まで。なお、需要の申告期間は2024年7月23日までの間のいずれかの日まで延長される場合があります。 ※当社のブックビルディング有効受付期間は、条件価格決定日が変動日程の場合(本銘柄が該当)、条件価格決定日の11:00となります。 |
| 条件価格決定日 | 2024年7月18日から2024年7月24日までのいずれかの日 |
| 申込単位 | 100株以上100株単位 |
| 上場予定日 | 2024年7月26日東京証券取引所グロース市場に上場予定（最短の場合） |
| 国内売出しの共同主幹事会社（※3,4） | 大和証券株式会社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 |
- 今回国内外合計で同社普通株式32,245,400株が売出される予定ですが、上記の売出株式9,996,100株は日本国内における売出しに係るものであります。引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、米国及び欧州を中心とする海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)における売出し(海外売出し)が、Daiwa Capital Markets Europe Limited、Merrill Lynch International及びMorgan Stanley & Co. International plcを共同主幹事会社兼ジョイントブックランナー（共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナーの記載順はアルファベット順によります。）とする海外幹事引受会社の総額個別買取引受により行われる予定であります。本件売出しの売出株式総数は32,245,400株であり、国内売出株式数9,996,100株及び海外売出株式数22,249,300株を目処として売出しを行う予定でありますが、その最終的な内訳は、売出株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2024年7月18日から2024年7月24日までの間のいずれかの日)に決定される予定であります。
- オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受による国内売出しにあたり、その需要状況を勘案した上で、大和証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は、上限株式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
- アルファベット順で記載しております。
- 個人・事業会社等に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、大和証券株式会社及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が共同で行います。また、機関投資家に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、大和証券株式会社、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が共同で行います。
動作環境
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ご注意事項
- ご検討にあたりましては、必ず株式会社タイミーの「株式売出届出目論見書」（および訂正事項分）をご覧くださいますようお願い申し上げます。
- 株式は、株価の下落により損失が生じることがあります。また、株式会社タイミーの財務状況の悪化、外部評価の変化等により損失が生じることがあります。株式を募集、売出により取得する場合には、手数料は頂かず、購入対価のみお支払いいただくことになります。当該普通株式および株式会社タイミーに関する詳細な情報は「株式売出届出目論見書」（および訂正事項分）に記載されています。お申込みをご検討の際は、株式会社タイミーが作成する「株式売出届出目論見書」（および訂正事項分）を取扱証券会社よりお渡しいたしますので、必ずご覧ください。
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- また、本資料は、米国内における証券の募集又は販売を構成するものではありません。
投資を行う際は、必ず株式会社タイミーが作成する「株式売出届出目論見書」（および訂正事項分）をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。 - 目論見書のご請求、お問い合わせは株式会社ＳＢＩ証券までお願いいたします。
