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2019-09-17 19:53:16

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低コストで国際分散投資!“雪だるま”式に資産の増加をめざす!

2018/11/12

SBI・全世界株式インデックス・ファンド 愛称:雪だるま(全世界株式) 低コストファンド『雪だるま』で「長期・分散・積み立て」投資を!

小さな雪の玉でも転がすだけで次第に大きな”雪だるま”に成長するように、株式投資も初めは小さな資産でもコロコロと転がして雪だるまのように大きく成長させてほしい。そんな願いの込められた、「SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式))」の魅力に迫ります!

全世界の株式市場へ分散投資!

当ファンドは、複数のETF(指数連動型上場投資信託)を組み合わせることにより、実質的に全世界の株式市場の値動きに連動する投資成果を目指す、インデックスファンドです。
「雪だるま(全世界株式)」の特徴は1本で50ヵ国以上にわたる先進国から新興国までの約6,000銘柄に丸ごと投資が可能なことです。「分散投資」は投資の基本と言われ、全世界の株式市場へ分散投資を行うことで、特定の国や地域にのみ投資する場合に比べて、長期的にはより安定したリターンに期待ができます。簡単に世界中へ「分散投資」ができる当ファンドは、これから投資を始める方にとっても、次の投資先を検討中の方にとっても、おすすめの1本です。

地域別株式の年次騰落率の推移

  • ※2018年については2018年9月末までの騰落率。
  • ※国内株:TOPIX、先進国株:FTSE Developed Index、新興国株:FTSE Emerging Index、全世界株:FTSE Global All Cap Index
  • ※各指数については全て円換算数値を使用。
  • (出所)BloombergよりSBIアセットマネジメント作成

組入上位10銘柄

銘柄名

国/地域

業種

比率

アップル

米国

情報技術

1.80%

マイクロソフト

米国

情報技術

1.52%

アマゾン・ドット・コム

米国

一般消費財・サービス

1.43%

アルファベット

米国

通信サービス

1.27%

バークシャー・ハサウェイ

米国

金融

0.72%

フェイスブック

米国

通信サービス

0.69%

JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー

米国

金融

0.66%

ジョンソン&ジョンソン

米国

ヘルスケア

0.65%

エクソンモービル

米国

エネルギー

0.63%

ロイヤル・ダッチ・シェル

オランダ

エネルギー

0.54%

  • ※比率は、各投資信託証券(ETF)の純資産総額に対する割合です。
  • ※各投資信託証券(ETF)の組入比率に基づき、加重平均したものを記載しています。
  • ※記載のデータは基準日現在のものであり、組入投資信託証券は将来変更される場合があります。
  • (出所)BloombergよりSBIアセットマネジメント作成

国別構成比率

  • ※比率は、各投資信託証券(ETF)の株式評価額に対する割合です。
  • ※各投資信託証券(ETF)の組入比率に基づき、加重平均したものを記載しています。
  • ※記載のデータは基準日現在のものであり、組入投資信託証券は将来変更される場合があります。
  • (出所)BloombergよりSBIアセットマネジメント作成

長期投資に最適な低コスト設計!

当ファンドの最大の魅力のひとつは、業界最低水準※の低コスト設計にあります。全世界の株式市場へ分散投資が可能である一方で、運用コストを最小限に抑えて商品化を実現しています。
特に長期投資においては、投資信託のコストというのは見過ごすことのできない、重要な要素です。
当ファンドの名前の由来でもありますが、著名投資家の言葉に”株式投資の真髄はスノーボール(雪だるま)”というものがあります。転がすだけで大きくなる雪だるまのように、株式投資も長期で値上がりする資産を選んでじっくりと保有することで雪だるまのように成長していくというように、長期投資というのは投資を成功させる鍵ともなります。
しかし、資産が成長していくにしたがって、同時にコストもまた、雪だるまのように増えていくということを考えなくてはなりません。そのため、長期で値上がりする資産を選ぶことも重要ですが、”コスト”が出来るだけ低いものを選ぶということもまた、投資を成功させる鍵となります。
低コストかつ全世界への分散投資が可能な当ファンドで、皆様の”雪だるま”を育ててみてはいかがでしょうか。

  • ※2018年9月末時点のデータを基に算出しております。将来において業界最低水準であることを示唆・保証するものではありません。

実質信託報酬水準の比較

雪だるま(全世界株式):0.15% カテゴリー平均(国際株式・グローバル・含む日本(F)):1.59% フィーレベルカテゴリー平均(先進国株式・パッシブ):0.57% 同ベンチマークファンド平均:0.23%

  • ※ モーニングスター社のデータベースより、『雪だるま(全世界株式)』と同一カテゴリー及び、同一フィーレベルカテゴリーの実質信託報酬のカテゴリー平均を用いて比較。なお、『雪だるま(全世界株式)』は投資対象としているETFの信託報酬を加味した実質的な信託報酬率であり、投資対象ファンドの変更等により、数値は変動する場合があります。
  • (出所)モーニングスターHPよりSBIアセットマネジメント作成

年利回り5%で100万円を30年間運用した場合

信託報酬によって、運用結果に大きな差が生まれる。

  • ※上図は雪だるま(全世界株式)の信託報酬(年0.15%)と、各信託報酬(カテゴリー平均:年1.59%、フィーレベルカテゴリー平均:年0.57%、同ベンチマークファンド平均:年0.23%)を比較したものです。
  • ※上図は信託報酬の差を示したものであり、当該ファンドの将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

積立投資で時間の分散を!

当ファンドは、1本で全世界の株式市場への分散投資が可能です。そして、さらに分散効果を高めたいのであれば、”時間の分散”も同時に行うことをおすすめします。
時間の分散とは、あらかじめ決まった額で継続的・定期的に投資する、いわゆる「積立投資」という方法です。
資産を大きく成長させるためには、長期間じっくりコツコツと育てていくことが重要となります。投資の鉄則は何よりも継続させるということです。そして、投資を継続させるための簡単な方法が「積立投資」です。自動的に買付を行うので手間がかからず、”ほったらかし”にしてしまえば日々の値動きに一喜一憂することもありません。また、まとまったお金がなくてもはじめることができ、投資するタイミングを考える必要がないので、初心者にも優しいというのもポイントと言えます。
これから投資をはじめようと考えている方は、まずは100円からでも『雪だるま』で「積立投資」を始めてみてはいかがでしょうか。

毎月1万円積立投資を行った場合

毎月末1万円の積立投資で83万円が135万円に!

  • ※上図は『雪だるま(全世界株式)』がベンチマークとするFTSE Global All Cap Index(税引後、円換算)へ2011年11月末から2018年9月末の各月末に1万円ずつ積立投資を行った場合の試算結果であり、当該ファンドの将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。
  • (出所)BloomebergよりSBIアセットマネジメント作成

ご注意事項

  • 「毎月分配型」「隔月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月または隔月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」PDFです。新しいウィンドウで開きます。の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

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