SBI証券(旧SBIイー・トレード証券:ネット証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を−

株価検索
  • ポートフォリオ
  • 取引
  • 口座管理
  • 入出金・振替

2019-07-23 09:52:54

投資信託 > 特集 > 自分にぴったりのファンドを探そう!カテゴリ別 おすすめファンドピックアップ

自分にぴったりのファンドを探そう!カテゴリ別 おすすめファンドピックアップ

「投資信託で資産運用を始めてみよう」とか「バランスファンドを運用資産に組み入れてみたい」と思っても、投資信託は本数が多すぎてどれを選んでよいのか迷ってしまう方も多いのでは?そんな方のために、投資信託の中で代表的な投資対象カテゴリや人気のタイプ別におすすめファンドをピックアップしました!

 

投資したい対象で、ファンドを選んでみましょう!

投資信託には、国内や海外の株式、債券、不動産投信など、さまざま国・資産に投資するタイプのものがあります。何に投資をしたいのか決まっていないときは、各資産の値動きの大きさ(リスク)と運用成果(リターン)のバランスをイメージして選んではいかがでしょう?
なるべく値動きは抑えつつ運用成果にも期待したい方は「先進国債券」、損失が出てもよいのでなるべく大きなリターンを狙いたいという方は「J-REIT」など、運用資産に期待する結果から選んでみるのがおすすめです。

資産別のリスクとリターンのイメージ
資産別のリスクとリターンのイメージ

(出所)三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(Bloomberg)提供のデータを基にSBI証券が作成

  • ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • ※リターン・リスク(標準偏差)は算出期間の各指数等の月次騰落率を基に年率換算しています。
  • ※各資産のインデックスに直接投資を行うものではありません。使用したインデックスおよび分散投資の算出の定義は、以下をご参照ください。

国内株式:TOPIX(東証株価指数、配当込み)、先進国株式:MSCI コクサイ・インデックス(配当込み)*、新興国株式:MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み)*、国内債券:NOMURA-BPI総合、先進国債券:シティ世界国債インデックス(除く日本)、新興国債券:JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス−エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド*、国内REIT:東証REIT指数(配当込み)、先進国REIT:S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)、新興国REIT: S&P新興国REIT指数(配当込み)、先進国債券(円ヘッジ):シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)、分散投資:国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券、国内REIT、先進国REITの6資産を2015年12月30日現在のSBI資産設計オープン(資産成長型)の基本配分比率で投資した場合の合成指数を月次でリバランスして算出(*については、米ドルベースのデータを当該日の為替データを基に円換算しています。その他は円ベースです。)

投資したい資産が決まったら次はファンド選びです。
SBI証券では、投信ランキングや、ファンドをご希望の条件から絞り込む「パワーサーチ」など銘柄選びに役立つツールを多数ご用意していますが、2,000本超から選ぶのは難しいという方や、なかなか決められないという方のために、カテゴリ・タイプ別におすすめファンドをピックアップしてご紹介しています!

 

こんなファンドもあること、知っていますか?人気の低コスト商品や、レバレッジ商品も!

また、投資対象だけではなく、ファンドの「タイプ」によって分類するものもあることはご存知ですか?
ここでは日経平均株価などの指数に連動することを目指す「インデックス」ファンドと、投信でレバレッジ取引を可能にした「ブル・ベア」ファンド、為替変動の影響を抑える運用を行う「為替ヘッジ」型ファンドをご紹介します!

投資信託に関するご留意事項

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • 「毎月分配型投資信託」または「通貨選択型投資信託」が含まれております。お取引の前に必ず「PDFです。新しいウィンドウで開きます。毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • ご投資にあたっては、目論見書や契約締結前交付書面をよくお読みください。

お客様サイトへログイン

PR

  • モーニングスター スマートフォンアプリ「株・投信情報」
  • つみたてステーション

ページトップへ

入金・出金・振替

ご利用にあたって

何かお困りですか?

お問い合わせ  |  投資情報の免責事項  |  決算公告  |  金融商品取引法に係る表示  |  システム障害の備え

金融商品取引業者 株式会社SBI証券 関東財務局長(金商)第44号 加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
SBI証券(旧SBIイー・トレード証券:ネット証券最大手)−オンライントレードで株式・投資信託・債券を− © SBI SECURITIES Co., Ltd. ALL Rights Reserved.