発行価格等の決定に関するお知らせ（スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ・コーポレーション）

16,296,296株

2,185,333,293.60米ドル

16,296.30米ドル

2,185,333,293.60米ドル

1,390,348.96米ドル

2,183,942,944.64米ドル

134.10米ドル

国内募集に関連して、日本において引受けは実施されず、米国においてのみ引受けが行われます。国内募集は本オファリングの一部として行われます。以下のみずほ証券株式会社、楽天証券株式会社及び株式会社ＳＢＩ証券は本オファリングの引受会社であるMizuho Securities USA LLC（以下「引受会社」といいます。）から販売の委託を受けて、国内募集の申込みの取扱いを行います（以下、かかる地位におけるみずほ証券株式会社、楽天証券株式会社及び株式会社ＳＢＩ証券を「申込取扱金融商品取引業者」といいます。）。

本オファリングに関連して、引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受会社が本株式を引き受ける価額との差額（1株あたり0.90米ドル）の総額は引受会社の手取金となります。また、国内募集に関連して、引受会社より申込取扱金融商品取引業者に対して、引受会社が受領する手取金の一部が販売委託手数料として支払われます。なお、申込取扱金融商品取引業者に販売が委託された本株式のうち投資家と約定に至らないものについては、引受会社が引き取り、これを販売いたします。

みずほ証券株式会社における本株式の販売方法は次の通りです。みずほ証券株式会社は、2026年６月12日までに申告された需要に基づき、公平かつ公正な販売に努めることとし、その配分に関する基本方針及び社内規定に従い、販売を行う方針です。投資家は、申込期間内にみずほ証券株式会社へ申込証拠金を添えて申込みを行います。

楽天証券株式会社における本株式の販売方法は次の通りです。投資家は、日本時間2026年６月５日から2026年６月12日午前２時00分までの期間に楽天証券株式会社に対して、本株式の需要の申告を行いました。投資家は、需要の申告をもって、本株式の購入の意思表示をおこなったものとみなされます。楽天証券株式会社は、公平かつ公正な販売に努めることとし、当該需要の申告を行った投資家を対象に抽選を行い、当選及び補欠当選を決定します。投資家は、同社が定める為替レートを用いて計算した、購入に必要な概算金額を当該抽選までにご用意いただく必要があります。楽天証券株式会社は、日本時間2026年６月12日午前９時30分（予定）において、需要の申告を行った投資家に対して、決定された本条件とともに、抽選の結果、本株式の当選及び補欠当選の金額及び株数を通知します。ただし、投資家は、抽選結果の通知を受領後、日本時間同日午後０時59分（予定）までの間において、楽天証券株式会社のウェブサイトを通じて、購入申込みの意思表示の撤回が可能です。楽天証券株式会社は、日本時間同日午後０時59分（予定）までに購入申込みの意思表示を撤回しなかった投資家のうち、抽選に当選した投資家、及び他の投資家（当選者）が購入申込みの意思表示を撤回することによって繰上げとなった補欠当選の投資家に対し、日本時間同日午後２時00分（予定）に確定した本株式の配分の通知を行います。投資家は、当該通知の受領をもって、当該通知に記載された株数の本株式を購入します。抽選方法及び購入方法の詳細は、楽天証券株式会社のウェブサイトを通じて提供される案内をご確認ください。

株式会社ＳＢＩ証券における対面による本株式の販売方法は次の通りです。株式会社ＳＢＩ証券は、2026年６月12日までに申告された需要に基づき、公平かつ公正な販売に努める方針です。投資家は、申込期間内に株式会社ＳＢＩ証券へ申込証拠金を添えて申込みを行います。株式会社ＳＢＩ証券におけるインターネットを通じた本株式の販売方法は次の通りです。投資家は、日本時間2026年６月５日から日本時間同月11日午前10時59分までの期間、株式会社ＳＢＩ証券ＷＥＢページ上で、１株単位で、本株式の購入申込みを行いました。株式会社ＳＢＩ証券は、本株式の購入者及び購入数を決定する抽選を行った上で、2026年６月11日の日本時間午後8時以降に、申込者に対して、抽選結果（当選・補欠当選・落選の別並びに当選者及び補欠当選者については当該申込者が購入することができる株数の最大数）を通知しました。抽選方法の詳細は、株式会社ＳＢＩ証券ＷＥＢページ上の案内をご参照ください。また、申込者のうち当選者及び補欠当選者に対しては、2026年６月12日において、決定された本条件等を通知し、当選者及び補欠当選者は、日本時間同日午後0時59分（予定）までの間に、株式会社ＳＢＩ証券ＷＥＢページを通じて、購入申込みを辞退することができます。補欠当選者は、日本時間同日午後1時以降（予定）、当選者が辞退した購入申込みに係る本株式について、順次繰上当選となります。当選又は繰上当選となり、かつ日本時間同日午後0時59分（予定）までに購入申込みを辞退しなかった申込者については、当選又は繰上当選した本株式数の最大数を超えない範囲で、かつ、決済可能金額で購入できる上限数の本株式について購入が確定します。株式会社ＳＢＩ証券は、当選者及び繰上当選した補欠当選者に対し、日本時間同日午後10時（予定）以降、順次確定した本株式の配分の通知を行います。外国証券取引口座への米ドルの入金方法及び本株式の購入方法についての詳細は、株式会社ＳＢＩ証券ＷＥＢページ上の案内をご参照ください。

555,555,555株

539,259,259株

83,333,333株

83,333,333株