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2019-09-22 00:16:33

マーケット > レポート > マーケットトピックス 2016年10月3日

マーケットトピックス 2016年10月3日

前営業日トピックス

東京市場では、引き続き、ドイツ銀行の経営を巡る先行きの不透明感から、投資家のリスク回避の動きが先行した。ただ、その一方で月末の実需のドル買い・円売りのフローもあり、もみ合いの動きが続いた。その後、ドルが大幅に買い戻される動きとなったものの、反発は一時的となり、その後は再び円買いの動きが続いた。海外市場では、下落して始まった欧州株が下げ幅を縮小する動きとなったことも影響し、値を戻す動きとなった。しかし、米経済指標が予想を下回る結果となり、ドルは主要通貨に対して軟調な動きとなる場面もあった。その後は、米株価が堅調な動きとなったこともあり、ドル円・クロス円は小動きながら堅調な動きが続いた。

米ドル/円

※出所:FX総合分析チャート10分足

(1)前日の海外市場でのドイツ銀行に対する懸念が引き続き意識され、序盤から上値の重い動きとなった。そして、月末、期末に当たることから、実需のフローも散見されたが、限定的な動きが続いた。その後、M&A絡みや、月末要因の特殊なフローが入ったことから、急速に上昇した。
(2)上昇は一時的となり、引き続きドイツ銀行の経営に対する不安感が根強いことや、日経平均、欧州主要株価が軟調な動きとなったことも影響し、ドル円・クロス円は軟調な動きとなった。
(3)円買いが進んだ流れが一服し、ドル/円は100円台での値頃感も加わり、値を戻す動きとなった。そして、下落した欧州株が緩やかながら下げ幅を縮小する動きとなったことも影響した。
(4)米個人支出が市場予想を下回る結果となったことから、上値の重い動きとなり、その後は売り買い交錯する動きが続いた。米司法省がドイツ銀行に課す罰金額が、当初の140億ドルから半分以下の額で合意するとの観測を受けて、ユーロはドルや円など主要通貨に対して上昇した。

本日のトピックス

東京市場では、週末(土曜日)に発表された中国の経済指標や、日銀短観の結果が影響する可能性も考えられる。そして、最近は株価の動きに比較的敏感に反応していることから、株価の動きにも注目したい。海外市場では、ユーロ圏や欧州各国、米国の主要な経済指標の発表が予定されており、こちらの結果にも注目したい。また、ドイツ大手金融を巡る問題で、先週末に関係者の話が報道され、ユーロが上昇したこともあり、詳細に関する話や正式合意となれば大きく反応する可能性も考えられることから、報道などにも注意したい。

10/3の注目材料

時間 国・地域 経済指標・イベント 予想 前回
23:00 米国

9月ISM製造業景況指数

ISM製造業景気指数は、全米供給管理協会(Institute for Supply Management=ISM)が発表する米国の製造業の景況感指数であり、製造業の購買・供給管理責任者に対するアンケートを集計した指数。50が景気の拡大・後退の判断基準であり、50を上回れば景気拡大、下回れば景気後退と判断する。
50.2 49.4
前回は、市場予想を大きく下回る結果となり、6ヵ月ぶりに景気判断の基準となる50を割り込む結果となった。今回は、50台への改善が予想されているが、最近発表された製造業関連の経済指標は、まちまちの結果が続いており、改善しても一定の水準まで到達していないなど、懸念も残る。2ヵ月連続で50割れとなれば、下振れも考えられるだろう。

本日のトレードポイント

※出所:FX総合分析チャート 日足

ドル/円は、一目均衡表の雲、基準線、転換線の下側で上値の重い動きが続いている。方向性を示す基準線は、先週小幅ながら上向きとなったことで、価格もやや上昇となっている。週明けには小幅上昇となるが、そこから7日までは横ばい、そして、10日〜12日(10日104.11、11日103.80、12日103.34)までは低下となる。目先は、オシレーターのMACDで両線クロスとなり、ここから上向きとなり、ゼロポイントを上抜けるのか注目したい。また、短期オシレーターのストキャスティクスでは両線上向きとなっており、80%ライン近辺までの上昇(3営業日以内、その後下向き転換も)があるのか注目したい。

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