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2024-03-28 17:37:05

マーケット > レポート > 出世株を探せ!新興株ウィークリー >  「新興市場の好決算銘柄」はコレ(2)!?

「新興市場の好決算銘柄」はコレ(2)!?

2018/8/22
投資情報部 長谷川 稔

お盆の休みが終わり、都心は電車が混みだし、道路も渋滞が多くなってきました。甲子園の高校野球の決勝も終わり、朝の通勤路で聞かれるセミの声もだんだん小さくなってきたような印象です。そろそろ秋の気配を感じる時期になってきました。

前回の「新興株ウィークリー」では、3月決算銘柄の第1四半期決算銘柄から好業績が目立ったものを取り上げましたが、今回は12月決算銘柄の第2四半期決算(4〜6月)で好調が目立ったものをピックアップし、今後の上方修正が期待できそうな銘柄を探してみることにしました。

日本の新興株市場は大型株に比べて4月以降パフォーマンスで劣位しており、東証マザーズ指数は8/13(月)に1,000ポイント割れまで下落しました。ただし、決算発表で好業績を発表した企業の株価は堅調です。皆さまの投資アイディアのご参考になればと思います。

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図1:東証マザーズ指数(日足)

図2:JASDAQ平均(日足)

  • ※図1・図2ともに当社チャートツールを用いてSBI証券が作成。

表1:主要株式指標の騰落率(8/14〜8/21)

指数

終値(8/21)

騰落率

日経平均株価

22,219.73

-0.6%

東証マザーズ指数

948.52

-2.7%

JASDAQ平均株価

3,671.08

-1.4%

表2:主要新興市場銘柄の騰落率(8/14〜8/21)

コード

銘柄

終値(8/21)

騰落率

マザーズ市場の時価総額上位銘柄

 

4385

メルカリ

3,715

-3.9%

7806

MTG

6,400

-5.5%

2121

ミクシィ

2,631

2.0%

7779

CYBERDYNE

835

-25.8%

3993

PKSHA Technology

11,050

-7.5%

JASDAQ市場の時価総額上位銘柄

 

2702

日本マクドナルドホールディングス

4,830

-3.8%

2782

セリア

4,515

0.6%

6324

ハーモニック・ドライブ・システムズ

4,285

2.6%

6425

ユニバーサルエンターテインメント

3,635

-6.1%

7716

ナカニシ

2,205

-6.0%

直近上場銘柄・市場で話題の銘柄

 

4382

HEROZ

16,480

-7.7%

9270

SOU

6,100

-3.5%

6185

ソネット・メディア・ネットワークス

5,880

-4.7%

4384

ラクスル

2,623

4.5%

4381

ビープラッツ

6,430

-29.4%

  • ※表1・表2はBloombergデータをもとにSBI証券が作成。騰落率は8/14(火)終値と8/21(火)終値の比較による。時価総額は7月末基準。

1新興市場の「好決算銘柄(12月決算)」を探る!?

それでは早速スクリーニングにより、銘柄を抽出してみたいと思います。今回の条件は下記の7項目です。

(1)東証マザーズおよびJASDAQの上場銘柄であること
(2)12月決算銘柄であること
(3)会社側の年度予想(18年12月期)の営業利益が増益であること
(4)17年12月期実績および18年12月期の会社予想の営業利益が黒字であること
(5)第2四半期決算(1〜6月期)の営業利益が前年同期比で増益で、会社側の年度予想の営業増益率を上回っていること
(6)会社予想の年度営業利益に対する第2四半期までの利益の進捗率が60%(標準は50%)を上回っていること
(7)過去1ヵ月の株価が15%以上上昇していないこと

上記の全条件を満たす全ての銘柄を(6)の進捗率が高い順に並べたのが表3の9銘柄となります。

上記条件の(5)と(6)により、第2四半期決算までの決算が好調で、会社予想の営業利益について上方修正が期待できそうな銘柄が抽出されることを狙っています。また、(7)の条件を入れることで、今回の2Q決算での好業績が大きく株価に織り込まれた銘柄が除外されるようにしています。

表3の9銘柄の中から、今後第3四半期決算の発表がある10月上旬前後に上方修正を行う企業も出てくる可能性があるのではないでしょうか。

表3:新興株市場の「好決算銘柄(12月決算)」のベストナインはコレ!?

取引 チャート ポート
フォリオ
コード 銘柄名 株価
(8/21)
(円)
第2四半期(1−6月期)営業増益率
(前年同期比)
会社予想の年度
営業増益率
第2四半期時点の年度
予想に対する進捗率
過去1ヵ月の
株価騰落率
現買信買 チャート 追加 3386 コスモ・バイオ 1,178 13.0% 1.0% 119.5% 14.4%
現買信買 チャート 追加 8946 ASIAN STAR 199 106.2% 33.2% 101.4% -12.7%
現買信買 チャート 追加 6400 不二精機 375 177.5% 8.0% 87.4% -6.5%
現買信買 チャート 追加 3623 ビリングシステム 6,510 144.4% 11.6% 77.1% 8.3%
現買信買 チャート 追加 2700 木徳神糧 3,600 88.8% 15.5% 70.4% -3.9%
現買信買 チャート 追加 8885 ラ・アトレ 766 188.4% 22.0% 69.6% 6.8%
現買信買 チャート 追加 6063 日本エマージェンシーアシスタンス 1,177 2517.1% 83.6% 62.6% 13.6%
現買信買 チャート 追加 2702 日本マクドナルドホールディングス 4,830 41.6% 15.3% 61.2% -7.6%
現買信買 チャート 追加 5997 協立エアテック 853 73.7% 3.2% 61.1% -4.7%
  • ※BloombergデータをもとにSBI証券が作成。株価騰落率は7/20(金)と8/21(火)の比較。

2「好決算銘柄」のご紹介

それでは、表3の銘柄群の中から何銘柄か簡単にポイントをご紹介したいと思います。

コスモ・バイオ(3386)は、バイオの専門商社です。ライフサイエンスに関する研究用試薬、機器、臨床検査薬の販売を行っています。自社での研究開発にも注力しており自社製品も販売しています。既に2Q決算で年度予想利益を上回る決算となっています。

不二精機(6400)は、精密金型と精密加工品のメーカーです。日本はもちろん中国、東南アジアに工場を持っていおり、グローバルサポート体制も整っています。高い技術力を武器に自動車、電子機器、食品など幅広い分野での納品実績を持っています。

ビリングシステム(3623)は、2008年に上場したインターネット決済サービスの収納代行会社です。リアルタイムでの入金確認サービスが特徴です。中国で普及している微信(日本のLINEに相当)の決済分野にも注力しています。電子決済の普及本格化で注目されます。

木徳神糧(2700)は、明治時代に米穀問屋として創業された歴史のある会社です。米穀卸売り分野ではトップクラスの規模を持っています。米以外にも飼料や鶏卵、食品なども手がけています。アジアを中心に海外での販路開拓にも注力しています。米穀市況の好調で業績は今期の業績は好調です。

日本エマージェンシーアシスタンス(6063)は、社名のとおり日本人の海外渡航者に対し、困った時に解決のアシスタントをしてくれる会社です。主な内容としては病院や医療通訳の手配などですが、レストランの予約や買い物支援などのコンシェルジュサービスも提供しています。中国に拠点を設け中国人のインバウンド需要取り込みにも注力しています。

日本マクドナルドホールディングス(2702)は、日本最大のハンバーガーチェーンです。限定商品の投入や顧客参加型販促活動、「夜マック」など新サービスの開始などで、客数、客単価とも増勢基調です。既存店売上高の前年同月比は1〜3月期が9.3%増、4〜6月期も9.0%増と好調です。個人投資家にとっては、株主優待でも人気が高い銘柄です。

3今後の新規上場予定は?

表4:当面の新規上場予定銘柄

上場日

コード

社名

市場

会社概要

9/6

9275

(株)ナルミヤ・インターナショナル

東証2部

百貨店、ショッピングセンター、Eコマースでのベビー・子供服の製造販売。

9/6

7035

and factory(株)

マザーズ

スマートフォンのアプリ開発・運営、IoT技術を導入したホテルの運営

9/13

3494

(株)マリオン

JASDAQ-S

単身者向け不動産の賃貸サービスおよび不動産証券化サービス

9/13

3495

(株)香陵住販

JASDAQ-S

茨城県、東京都における不動産の売買、賃貸、仲介、管理

9/20

7037

(株)テノ.ホールディングス

マザーズ、福証Q-Board

公的・受託保育所の運営、幼稚園・保育所への保育士派遣

9/20

3496

(株)アズーム

マザーズ

月極駐車場紹介およびサブリースサービス

9/21

7036

(株)イーエムネットジャパン

マザーズ

リスティング広告、運用型ディスプレイ広告の企画、運用など

9/25

7325

(株)アイリックコーポレーション

マザーズ

保険販売会社に対してのソリューションおよびシステム開発など

9/26

4398

(株)ブロードバンドセキュリティ

JASDAQ-S

インターネットのセキュリティ監査・コンサルティングサービス

9/27

7326

SBIインシュアランスグループ(株)

マザーズ

損害保険、生命保険など各種保険事業を展開する持ち株会社

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